Dow marca récord; Nasdaq cae por debilidad tecnológica e inflación
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El Nasdaq se vendió por temores a un encarecimiento de los chips, pero la lectura del mercado muestra lo contrario: Micron +14% y fortaleza generalizada en el Philadelphia Semiconductor Index (+3.59%). Comprar SOXX para capturar el cambio del mercado de “dolor por costes de chips” a “demanda de chips/resiliencia de resultados”, con potencial alcista si más proveedores elevan sus previsiones.
Riesgo clave: Otra sorpresa de inflación/Fed que empuje los rendimientos bruscamente al alza y provoque una venta masiva de riesgo que supere la fortaleza específica de los chips.
AAPL cayó aproximadamente un 5% justo después de anunciar subidas de precio en MacBook/iPad debido al aumento de los costes de componentes. Eso es una señal directa de presión sobre los márgenes y un riesgo de demanda (los clientes rechazan precios más altos). Vender AAPL para expresar la visión de que el traspaso de costes no protegerá totalmente los beneficios.
Riesgo clave: Si los costes de componentes caen más rápido de lo esperado o Apple demuestra una fuerte capacidad de fijación de precios mediante previsiones mejores de lo temido, la tesis sobre márgenes se rompe.
- El Nasdaq cae mientras las grandes tecnológicas retroceden pese a los sólidos resultados de Micron.
- El Dow marca un récord liderado por industriales, salud y bancos.
- El petróleo sube tras las tensiones en el estrecho de Ormuz que elevan las preocupaciones sobre el suministro.
El Nasdaq Composite cayó el jueves mientras los inversores rotaban fuera de las principales acciones tecnológicas, incluso después de un sólido informe de resultados de Micron Technology.
El Dow Jones Industrial Average, por su parte, registró un nuevo máximo intradiario, apoyado por ganancias en sectores no tecnológicos.
El Nasdaq descendió un 0.46%, mientras que el S&P 500 se mantuvo cerca de la línea plana.
El Dow subió 72 puntos, o un 0.1%, con salud, finanzas e industriales impulsando las ganancias.
Johnson & Johnson y JPMorgan Chase avanzaron más del 1% y del 2%, respectivamente, mientras que Caterpillar saltó un 5%.
Las grandes tecnológicas lastran al Nasdaq
Las acciones tecnológicas encabezaron la debilidad general. Apple cayó un 5% tras anunciar subidas de precio en productos MacBook e iPad, citando el aumento de los costes de componentes como los semiconductores.
Microsoft también retrocedió casi un 4% tras aumentar los precios de las consolas Xbox.
Otros grandes nombres tecnológicos también sufrieron presión. Alphabet y Meta Platforms cayeron alrededor de un 1%, mientras los inversores evaluaban la posible presión sobre los márgenes por el alza en los costes de chips.
Los participantes del mercado señalaron preocupaciones de que el aumento de los precios de los semiconductores podría repercutir en todo el ecosistema tecnológico.
Los datos de inflación moldean la perspectiva sobre la Fed
Datos económicos recientes añadieron matices al sentimiento del mercado.
El índice de gastos de consumo personal (PCE) de mayo mostró que la inflación subyacente aumentó un 0.4% mes a mes y un 4.1% interanual, ambos en línea con las expectativas.
El PCE subyacente creció un 0.3% mensual y un 3.4% anual, también en consonancia con las previsiones.
Aunque la inflación subyacente alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023, los inversores se tomaron cierta tranquilidad al comprobar que las cifras no superaron las expectativas en medio del aumento de los costes energéticos vinculados a tensiones geopolíticas.
Los rendimientos del Tesoro cedieron ligeramente, con el rendimiento de referencia a 10 años retrocediendo más de 1 punto básico hasta el 4.384%.
Los operadores siguen anticipando al menos una subida de tipos antes de fin de año, según datos de LSEG.
Tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, el crudo West Texas Intermediate subió al agravarse las preocupaciones sobre el suministro por tensiones geopolíticas en una ruta marítima clave.
Un buque supuestamente fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz poco después de que varios barcos comerciales dieran media vuelta al intentar atravesar la estratégica vía marítima.
Los acontecimientos suscitaron inquietud sobre la estabilidad del corredor, lo que podría complicar los recientes signos de reapertura del punto de estrangulamiento energético.
Rendimiento mixto del mercado mientras repuntan las empresas de chips
A pesar de la debilidad en las grandes tecnológicas, las acciones de semiconductores aportaron soporte a partes del mercado.
Micron subió un 14% tras informar sólidos resultados del tercer trimestre fiscal y elevar sus previsiones. Qualcomm ganó un 6% tras incrementar su perspectiva de ingresos no procedentes de terminales para el ejercicio fiscal 2029.
Otros valores relacionados con chips también avanzaron, incluidos Sandisk, Western Digital, KLA y Applied Materials.
Entre otros movimientos, Bio-Techne Corp (TECH.O) subió después de que la alemana Merck KGaA (MRCG.DE) acordara adquirir la compañía biotecnológica en una operación totalmente en efectivo valorada en 73 dólares por acción, lo que implica un valor empresarial total de aproximadamente 11.3 millardos de dólares.
Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron al alza, encabezados por los industriales, que subieron un 1.9%. Consumo discrecional y bienes de consumo básicos quedaron rezagados.
El Philadelphia Semiconductor Index subió un 3.59% y apunta a su mejor trimestre registrado, según datos de LSEG.
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