El Dow sube 600 puntos tras la pausa EE. UU.-Irán y anima a las acciones antes de la Fed

Las acciones estadounidenses abrieron al alza el lunes mientras el alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán mejoró el sentimiento de los inversores, y una fuerte caída de los precios del petróleo impulsó a las acciones vinculadas al turismo antes de una semana crucial con resultados de grandes tecnológicas, datos clave de inflación y la decisión sobre tipos de la Reserva Federal.

El Dow Jones Industrial Average subió unos 602 puntos, o un 1.16%, mientras que el S&P 500 avanzó un 0.79%.

El Nasdaq Composite ganó un 0.86% mientras los inversores miraban más allá de la debilidad del mercado de la semana pasada provocada por tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre el gasto en inteligencia artificial.

El rebote se produjo después de que Estados Unidos e Irán pausaran las hostilidades durante el fin de semana, lo que redujo las preocupaciones inmediatas sobre interrupciones en el suministro energético.

Sin embargo, los mercados se mantuvieron alerta ya que continuaron los ataques de los hutíes de Yemen, alineados con Irán, a instalaciones petroleras saudíes a lo largo del Mar Rojo, mientras que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz permaneció por debajo de niveles normales.

Oil prices tumble as travel stocks gain

Una fuerte caída en los precios del crudo respaldó a los sectores que suelen beneficiarse de menores costes de combustible.

Los futuros del Brent cayeron alrededor de un 6.8% hasta situarse en torno a $90.10 por barril, mientras que el crudo US West Texas Intermediate retrocedió aproximadamente un 5.7% hasta cerca de $84.20 por barril tras la pausa en las hostilidades que redujo los temores inmediatos de interrupciones en el suministro.

La caída de los precios del petróleo impulsó las acciones de aerolíneas y cruceros en la negociación.

United Airlines y Southwest Airlines subieron más de un 3%, mientras que Royal Caribbean ganó un 2.7% y Carnival avanzó un 4.3%.

Sin embargo, las compañías energéticas se movieron a la baja a medida que retrocedieron los precios del crudo. Occidental Petroleum y Exxon Mobil retrocedieron alrededor de un 2% cada una en la negociación.

Los inversores también siguieron monitoreando los desarrollos geopolíticos más amplios después de que, según informes, Ucrania atacara un buque comercial iraní en el mar Caspio, lo que llevó a Teherán a acusar a Kiev de llevar a cabo un acto hostil.

Fed decision and inflation data dominate market focus

La atención se ha desplazado a la reunión de política de la Reserva Federal programada para el miércoles, y los inversores esperan en gran medida que los responsables de la política mantengan los tipos de interés sin cambios.

Sin embargo, los participantes del mercado siguen descontando al menos 25 puntos básicos de subidas de tipos más adelante este año.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de junio, la medida de inflación preferida por la Fed, se publicará un día después de la decisión de política y se espera que ofrezca más orientación sobre las perspectivas de la política monetaria.

Las expectativas de volatilidad se moderaron, con el CBOE Volatility Index cayendo a 17.77.

Los mercados terminaron la semana pasada bajo presión, ya que la subida de los precios del petróleo y la escalada del conflicto en Oriente Medio alimentaron las preocupaciones de que la inflación pudiera mantenerse elevada antes de la reunión de la Fed.

Big Tech earnings to test AI investment outlook

Se espera que la temporada de resultados de esta semana proporcione otra prueba importante para la confianza de los inversores en el gasto en inteligencia artificial.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms y Apple tienen previsto publicar resultados trimestrales después de que se intensificaran las preocupaciones la semana pasada tras los planes de aumento del gasto de capital de Alphabet y su flujo de caja libre negativo, junto con la débil generación de efectivo de Tesla.

En la negociación, Microsoft, Amazon y Meta subieron más de un 1% cada una, mientras que Apple avanzó un 0.7%.

Sin embargo, Nvidia cayó un 0.26%.

A pesar del rebote del lunes, los inversores siguen cautelosos tras la reciente liquidación en las acciones de chips.

El Nasdaq Composite cae alrededor de un 8% desde su máximo histórico, mientras que el Philadelphia Semiconductor Index entró en territorio de mercado bajista a principios de este mes tras caer más de un 20% desde su pico reciente.

Se espera que los próximos informes de resultados de las mayores compañías tecnológicas determinen si vuelve el entusiasmo por el gasto en infraestructura de IA o si las preocupaciones por el aumento del gasto de capital siguen lastrando a las acciones de semiconductores y tecnológicas.