SCHD ja VYM ETF:t ennustavat marraskuulle 2024

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ja Vanguard High Dividend Yield (VYM) ETF:t ovat vetäytyneet viime päivinä. VYM-rahasto vetäytyi alimmalle tasolle 127,78 dollariin, mikä on yli 3 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

SCHD, yksi markkinoiden suosituimmista rahastoista, on pudonnut lokakuun 28,90 dollarista 28,2 dollariin.

Näillä rahastoilla on mennyt tänä vuonna hyvin, VYM-rahaston noustessa 14,47 % ja SCHD:n liikkeessä 11,2 %. Ne ovat kuitenkin olleet heikompia kuin laajemmat rahastot, kuten Invesco QQQ (QQQ) ja Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Yhdysvaltain vaalit ja niiden vaikutukset

Yksi SCHD:n ja VYM:n ETF:n tärkeimmistä katalysaattoreista on Yhdysvaltain tulevat vaalit, jotka järjestetään tiistaina.

Tuoreimmat äänestystiedot osoittavat, että vaalitulokset ovat lähellä, ja Donald Trump ja Kamala Harris ovat tasan useimmissa swing-osavaltioissa.

Trump on luvannut toteuttaa suuria veronalennuksia ja helpottaa säädöksiä, jotka ovat myönteisiä yritys-Amerikalle. Hänen tariffinsa ja kauppasodan riski vaikuttavat huippuyrityksiin, erityisesti niihin, jotka ovat alttiita Kiinalle.

Harris puolestaan on enemmän jatkopresidentti. Hänen kampanjansa on keskittynyt ilmasto- ja asuntokysymyksiin. Hän on myös vihjannut veronkorotuksista, kun suunnitelmansa on luvannut siirtää yhtiöverokantaa 21 prosentista 28 prosenttiin.

Selvää on kuitenkin se, että nämä kaksi presidenttiehdokasta ovat yleisesti ottaen huonoja Amerikalle, koska he eivät ole käsitelleet huimaa velkataakkaa. Tiedot osoittavat, että Trumpin politiikka lisää velkaa yli 7,5 biljoonaa dollaria, kun taas Harris lisää 3,5 biljoonaa dollaria.

Toinen selkeä historiaan perustuva asia on, että osakkeilla menee hyvin vaalien jälkeen, koska sijoittajat omaksuvat usein uuden normaalin. Siksi pelkästään tämän perusteella on todennäköistä, että VYM ja SCHD ETF menestyvät hyvin marraskuussa.

Lue lisää: SCHD: Blue chip SWAN ETF -tuet kahteen keskeiseen tapahtumaan

Federal Reserven korot

Toinen katalysaattori molemmille ETF:ille ja Yhdysvaltojen markkinoille yleensä on Federal Reserve, jonka odotetaan tekevän korkopäätöksensä 7. marraskuuta.

Joukkovelkakirjamarkkinat viittaavat potentiaaliseen haukkamaiseen Federal Reserve -pankkiin, ja 10- ja 30-vuotiaat ovat nousseet korkeimpaan pisteeseen kuukausiin.

Ensi viikon päätökseen vaikuttaa tuleva non-farm payroll (NFP) -tiedot, jotka antavat enemmän väriä työmarkkinoista. Heikko NFP:n numero viittaa järjettömämpään Federal Reserve -järjestelmään ensi viikon kokouksessa.

Amerikkalaiset osakkeet pärjäävät todennäköisesti hyvin riippumatta siitä, mitä Fed tekee ensi viikolla, koska leikkausten tie vuonna 2024 on selvä.

Yritysten tulos edessä

SCHD ja VYM ETF:t ovat reagoineet useisiin yritysten tuloihin viime viikkoina. Amerikkalaiset suuret pankit, kuten Goldman Sachs, JPMorgan ja Morgan Stanley, julkaisivat huomattavasti odotettua parempia tuloksia.

FactSetin viime viikolla julkaisema raportti osoitti, että yritysten tuloskasvu oli 3,6 %. Nämä tulokset koskivat 37 prosenttia S&P 500 -indeksin yrityksistä, mikä tarkoittaa viidettä peräkkäistä neljännestä tuloskasvussa.

Yhdysvaltain tärkeimmät yritykset, kuten Alphabet, Microsoft, Amazon ja Meta Platforms, ovat kaikki julkaisseet tulosraporttinsa.

Nämä yritykset eivät kuitenkaan ole VYM- ja SCHD-ETF:issä, ja monet niiden äänestäjistä julkaisevat tuloksensa tässä kuussa.

Ensimmäiset suuret nimet, joita seuraa, ovat öljyjättiläiset, kuten ExxonMobil ja Chevron, jotka julkaisevat tuloksensa perjantaina.

Muita huippunimiä, jotka julkaistaan 1. marraskuuta, ovat Church & Dwight, T. Rowe Price, Charter Communications ja Cardinal Health.

Lisää rahastojen yrityksiä, kuten Qualcomm, Gilead Sciences, CVS Health, Apollo Global ja Archer-Daniel Midlands, julkaisee tulosi.

Toinen mahdollinen katalysaattori SCHD:n ja VYM:n ETF:ille ovat häipyvät geopoliittiset ongelmat, erityisesti Lähi-idässä. Israelin vastaus Iranin ohjuspatoisiin oli suhteellisen vaimeaa, koska se ei koskenut sen ydin- ja öljyinfrastruktuuria.

Tämä tarkoittaa, että jännitteet hellittyvät edelleen marraskuussa, mikä voi painaa öljyn hintaa alas, mikä on positiivista osakkeiden kannalta.

Lue lisää: Pidätkö SCHD ETF:stä? CLM ja CRF ovat tuottavia vaihtoehtoja

SCHD ja VYM näkymät

TradingView: n SCHD-kaavio

SCHD:n ja VYM:n ETF:t korreloivat yleensä voimakkaasti, mikä on osoituksena niiden viimeaikaisesta vetäytymisestä. Yllä olevasta päiväkaaviosta näemme, että SCHD ETF on pysynyt nousevan trendilinjan yläpuolella, joka yhdistää alhaisimmat heilahtelut sitten kesäkuun 14. päivän.

Rahasto pysyy myös 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä tarkoittaa, että sonnit hallitsevat.

Siksi rahasto todennäköisesti palautuu takaisin, kun sonnit tavoittelevat vuoden korkeinta 28,92 dollaria. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle nostaa sen avainvastuspisteeseen 30 dollariin.

VYM ETF:llä on myös samanlainen hintatoiminto kuin SCHD-rahastolla. Se on myös pysynyt 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella ja nousevan trendiviivan yläpuolella, mikä osoittaa enemmän voittoja.