Onko TSLY ETF parempi osto kuin TSLA:n osake ennen tuloja?

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) on valokeilassa tällä viikolla sen jälkeen, kun Tesla julkaisee taloudelliset tulokset. Rahasto on vetäytynyt noin 18 % tämän vuoden korkeimmalta tasoltaan ja leijuu lähellä alin kohtaansa sitten 4. joulukuuta. Onko TSLY ETF siis hyvä sijoitus tänä vuonna?

Mikä on TSLY ETF?

TSLY ETF on yksi monista yhden osakerahaston rahastoista, joita on syntynyt viime vuosina. Sen tavoitteena on altistaa omistajansa yhtiölle ja kuukausittaisille osingonmaksuille.

Tesla ei maksa osinkoa, koska se on vielä kasvuvaiheessa. Sellaisenaan tuloihin keskittyvät sijoittajat jakavat käteistä TSLY:lle saadakseen kuukausittaisia ​​maksuja, jotka he voivat sijoittaa uudelleen tai käyttää laskujen maksamiseen.

Tiedot osoittavat, että TSLY tuottaa noin 85 %, paljon korkeampi kuin useimmat osinkoyhtiöt maksavat. Se saavuttaa tämän sijoittamalla Teslan osakkeisiin ja myymällä osakkeisiin sidottuja osto-optioita.

Suojatun ETF:n idea on yksinkertainen siinä mielessä, että se hyötyy osakkeen noususta ja tuottaa kuukausittaisen preemion, joka jaetaan sitten osakkeenomistajille osinkona.

Osto-optio on rahoitusväline, joka antaa sijoittajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa omaisuuserä ennen sen voimassaolon päättymistä. Oletetaan siis, että osakkeen kauppa on 10 dollaria ja sinulla on osto-optio. Tässä tapauksessa, jos se putoaa 9 dollariin, osto-optio raukeaa, koska sen ostaminen vapailta markkinoilta on halvempaa.

Jos osake nousee, hyödyt ostamalla sen halvemmalla. Riski on kuitenkin siellä, missä se nousee ja ylittää toteutushinnan. Tässä tapauksessa sijoittajat menettävät mahdollisuuden pitää sitä pidempään.

Teslan tulosten esikatselu

TSLT ETF:n tärkein katalysaattori tällä viikolla on keskiviikkona suunnitellut tulevat tuotot. Nämä luvut antavat lisätietoja sen toiminnasta ja siitä, mitä on odotettavissa tulevina kuukausina.

Teslan toimitukset eivät ole olleet hyviä kilpailun kiristyessä ja sähköajoneuvojen kysynnän heikkeneessä. Se toimitti 1,77 miljoonaa ajoneuvoa vuonna 2024, kun se vuotta aiemmin oli yli 1,78 miljoonaa, mikä on ensimmäinen kerta, kun sen toimitukset putosivat.

Kolmannen vuosineljänneksen tulokset osoittivat, että sen autoteollisuuden liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 20 miljardiin dollariin, kun taas sen energiantuotannon varastointi ja palvelut kasvoivat 52 prosenttia ja 29 prosenttia. Kokonaistulot kasvoivat 8 prosenttia 25,18 miljardiin dollariin.

Teslan pörssi hyppäsi raportin jälkeen, kun yritys esitteli robotaksiliiketoimintaansa ja toivoaan halvempien ajoneuvojen rakentamisesta. Sijoittajat ilahduttivat myös sen hiililuottoliiketoiminnan kasvua.

Yahoo Financen seuraaman 29 analyytikon keskimääräinen tuloarvio on 27 miljardia dollaria, mikä on 7 % kasvua vuoden 2023 vastaavaan neljännekseen verrattuna. He odottavat myös sen vuotuisen liikevaihdon olevan 100 miljardia dollaria, jota seuraa 115 miljardia dollaria tänä vuonna.

Lue lisää: Miksi Teslan myynnin odotetaan hidastuvan vuonna 2025

Joten onko TSLY ETF hyvä osto ennen tuloja?

Ihmiset ostavat TSLY:tä ja vastaavia rahastoja pääasiassa sen huomattavan osinkotuoton vuoksi. Siksi TSLY on hyvä sijoitus.

Kokonaistuoton huomioon ottaen on kuitenkin järkevää sijoittaa TSLA:han TSLY:n sijaan. Historia osoittaa, että TSLA tuottaa aina paremman tuoton kuin TSLY. Esimerkiksi TSLA on noussut 108 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas TSLY on noussut 56 %.

Tämä voi muuttua, jos Teslan osake kääntyy tänä vuonna. TSLY:n käyttäminen ja sen kuukausittaisista jakaumista hyötyminen olisi ihanteellinen tällaisena aikana.

Kaiken tämän keskitie on sijoittaa molempiin omaisuuseriin, ja suurin osa käteisvaroista on TSLY:ssä ja loput TSLA:ssa.