TP ICAP va acquérir Liquidnet pour un maximum de 537 millions £

Le plus grand courtier inter-concessionnaire au monde, TP ICAP plc (LON: TCAP), a annoncé vendredi qu'il acquerrait Liquidnet (réseau de négociation électronique) pour 441 à 537 millions £. À l'origine, la société souhaitait acheter Liquidnet pour 460 millions £, conformément à son offre de septembre. TP ICAP a également exprimé son intention de lever 326 millions £ via une émission de biens pour financer l'acquisition annoncée.

Liquidnet compte actuellement plus de 1 000 clients acheteurs. Selon les experts, l'acquisition aidera TP ICAP à étendre son empreinte numérique après l'achèvement de la transaction.

Commentaires du PDG Nicolas Bretaeu vendredi

Le PDG de TP ICAP, Nicolas Bretaeu, a commenté la nouvelle vendredi et a déclaré :

« Nous pensons que les solides relations avec les concessionnaires et l'expertise produit de TP ICAP sont très complémentaires aux capacités électroniques de Liquidnet et à la base de clients globale du côté acheteur. »

L'accord Liquidnet deviendra l'acquisition la plus important de TP ICAP. Depuis le mois dernier, lorsque la société basée à Londres a entamé des négociations avancées avec Liquidnet, son prix par action a connu une baisse de 15 % sur le marché boursier.

Les actions de la société ont clôturé en affichant une baisse d'un peu moins de 5 % vendredi à 228 pence par action. En comparaison, TP ICAP se négociait à un prix beaucoup plus élevé de 417 pence par action au début de l'année 2020. Intéressé à investir en bourse en ligne ? Voici un guide simple pour vous aider à démarrer.

Le dividende minimum de TP ICAP pour l'année 2020 s'élève actuellement à 94 millions £. Après l'approbation de l'accord par les actionnaires, la société a déclaré que les dividendes seraient probablement réduits de moitié pour financer le rachat. Plus tôt cette semaine, TP ICAP a nommé David Everson à la tête du Matchbook Credit EMEA.

Amélioration de la marge opérationnelle sous-jacente de TP ICAP

Pour le chiffre d'affaires croisé à moyen terme, TP ICAP a ajouté que la société issue de la fusion visera une croissance à la moitié d'un chiffre. La société cotée au FTSE 250 a également déclaré que Liquidnet devrait entraîner une amélioration d'environ 300 points de base de sa marge opérationnelle sous-jacente.

Le résultat opérationnel de TP ICAP commencera à refléter l'impact de l'acquisition de Liquidnet pendant la troisième année qui vuivra la finalisation de la transaction. Dans des nouvelles distinctes du Royaume-Uni, British Land a annoncé vendredi qu'elle rétablirait son dividende dans un futur proche, alors que les performances s'amélioraient au deuxième trimestre.

Au moment de la rédaction de cet article, la société mondiale basée à Londres avait une capitalisation boursière de 1,28 milliard £ et un ratio cours/bénéfice de 23,34.