La double introduction en bourse d'Ant Group va lever 26,44 milliards £ et marquer la plus grande cotation de tous les temps

Ant Group a déclaré lundi que sa double introduction en bourse lèverait un total de 26,44 milliards £. La société a annoncé le prix par action pour 1,67 milliard de nouvelles actions, qui seront émises simultanément à Hong Kong et à Shanghai. La double introduction en bourse d'Ant Group sera la plus grande cotation de l'histoire.

Ant Group a déclaré que ses actions à Shanghai seraient au prix de 7,86 £ chacune. Avec 1,67 milliard d'actions, la plus grande société de technologie financière au monde lèvera 13,20 milliards £ grâce à sa cotation à Shanghai.

À Hong Kong, ses actions seront au prix de 7,91 £. En émettant 1,67 milliard d'actions, Ant Group lèvera 13,21 milliards £ supplémentaires grâce à sa cotation à Hong Kong.

Ant Group pourrait pratiquer l'option de surallocation

En fonction de la demande, la société basée à Hangzhou pourrait pratiquer l'option de surallocation, auquel cas, elle devrait lever plus de 26,44 milliards £ grâce à sa double introduction en bourse (IPO).

Avec 26,44 milliards £, la double introduction en bourse d'Ant Group dépassera celle de Saudi Aramco, qui a levé près de 22,22 milliards £ l'année dernière. La cotation valorisera le géant chinois à 240 milliards £ - une valorisation supérieure à celle des plus grandes banques américaines, y compris Wells Fargo et Goldman Sachs.

Le dépôt réglementaire de lundi n'a pas révélé de date provisoire pour laquelle les actions Ant Group sont susceptibles de commencer à être échangées à Shanghai. À Hong Kong, cependant, il commencera la négociation le 5 novembre.

Ant Group a reçu la semaine dernière l'approbation de ses listes des régulateurs de Hong Kong et de Chine. Dans une annonce antérieure, la société a déclaré que des investisseurs stratégiques s'étaient déjà engagés à souscrire 80 % de ses actions pour être cotées à Shanghai.

Le courtier en ligne Futu a commenté les prix d'Ant Group pour sa double introduction en bourse et a déclaré :

« Nous avons anticipé avec précision le vaste intérêt suscité par l'introduction en bourse d'Ant et avons par la suite réussi à garantir un financement de 30 milliards HK$ à nos clients. »

Alibaba maintient sa participation à 33 % dans Ant Group

Alibaba (NYSE: BABA) a également exprimé son intérêt à maintenir sa participation à 33 % dans Ant Group. Le géant chinois du e-commerce achètera 730 millions d'actions A de Ant Group via Zhejiang Tmall Technology (filiale d'Alibaba).

Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a déclaré samedi dans un communiqué :

« C'est la première fois que le prix d'une annonce aussi importante - la plus importante de l'histoire de l'humanité - est déterminée en dehors de New York. Nous n'avons pas osé y penser il y a cinq ans, voire trois ans. Mais un miracle vient de se produire. »