Kindred Biosciences fusionne avec Elanco Animal Health

Elanco Animal Health Inc (NYSE : ELAN) a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir Kindred Biosciences Inc (NASDAQ : KIN) pour environ 440 millions $ (312 millions £) afin d'étendre son empreinte dans le secteur de la santé des animaux de compagnie. L'acquisition apportera trois blockbusters potentiels en dermatologie, qui sont actuellement en phase de développement, sous l'égide d'Elanco.

Elanco a ouvert en hausse de plus de 2 % en bourse mercredi et a gagné 1 % supplémentaire dans l'heure suivante pour se négocier à 36 $ par action. Cela se compare à son plus bas niveau depuis le début de l'année de 27,85 $ par action au cours de la dernière semaine du mois de mars.

L'accord se traduit par 9,25 $ par action

Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de Kindred recevront 9,25 $ par action, ce qui représente une prime de 52 % sur le cours de clôture moyen sur 30 jours de la société biopharmaceutique. L'annonce a alimenté une croissance massive de 45 % des actions de Kindred mercredi matin. Selon le PDG Richard Chin de Kindred Biosciences :

Elanco a choisi Goldman Sachs comme conseiller financier et Covington & Burling LLP comme conseiller juridique pour l'acquisition. Par ailleurs, Kindred Biosciences a choisi Barclays comme conseiller financier et Morrison & Foerster LLP comme conseiller juridique.

Par ailleurs, eBay a annoncé mercredi qu'il vendrait son unité sud-coréenne à E-Mart Inc et Naver du groupe Shinsegae pour 3,6 milliards $.

Commentaires d'Aaron Schacht d'Elanco sur l'acquisition

Commentant l'acquisition, Aaron Schacht (vice-président exécutif de l'innovation, de la réglementation et du développement commercial) d'Elanco a déclaré :

Selon Elanco, la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre. Elle ne pèsera que légèrement sur son BPA ajusté en 2021 et 2022. En 2024, l'acquisition augmentera son chiffre d'affaires annuel d'un point de pourcentage.

Le laboratoire pharmaceutique américain a confirmé mercredi ses perspectives pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'exercice. Il prévoit jusqu'à 1,255 milliard $ de revenus au deuxième trimestre et jusqu'à 4,710 milliards $ pour l'ensemble de l'année.