Ευρωπαϊκό δελτίο: κεντρικές τράπεζες σε γερακίσιο τόνο, κέρδη Lamborghini υποχωρούν

Οι ευρωπαϊκές αγορές αντιμετώπισαν ευρεία πίεση την Πέμπτη καθώς οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλονίζουν το επενδυτικό κλίμα, ωθούν τις τιμές ενέργειας υψηλότερα και περιπλέκουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Κεντρικές τράπεζες σε όλη την Ευρώπη σηματοδότησαν αυξανόμενη επιφυλακτικότητα, τα κέρδη της Lamborghini μειώθηκαν ενώ η HSBC ανακοίνωσε απολύσεις.

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν λόγω φόβων για γεωπολιτικό ρίσκο και πληθωρισμό

Οι ευρωπαϊκές μετοχές βυθίστηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να κλείνει 2,4% χαμηλότερα στις 583,64 μονάδες, εξαλείφοντας τα προηγούμενα εβδομαδιαία κέρδη.

Η ρευστοποίηση ακολούθησε τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να ενταθούν αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί.

Οι βασικοί περιφερειακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Μαδρίτη, Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο υποχώρησαν όλοι πάνω από 2%, αντανακλώντας ευρεία αδυναμία στις μετοχές.

Οι μετοχές ενέργειας ήταν ο μόνος κλάδος που σημείωσε κέρδη, στηριζόμενες από την άνοδο του πετρελαίου, ενώ οι εταιρείες εξόρυξης υποχώρησαν 4,2% και οι τράπεζες επιβάρυναν την ευρύτερη αγορά.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τον φόβο για παρατεταμένη σύγκρουση, μετά την επίθεση του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Κέρδη Lamborghini μειώθηκαν παρά τα ρεκόρ πωλήσεων

Ο ιταλικός κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων Lamborghini ανακοίνωσε ασθενέστερα αποτελέσματα για το 2025 παρά την επίτευξη ρεκόρ εσόδων, καθώς εξωτερικές πιέσεις επηρέασαν την κερδοφορία.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 3,3% στα 3,2 δισ. ευρώ, στηριζόμενα από ρεκόρ παραδόσεων 10.747 μονάδων.

Ωστόσο, τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε 768 εκατ. ευρώ από 835 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, με τα περιθώρια να υποχωρούν στο 24% από 27%.

Δασμοί των ΗΠΑ, συναλλαγματικές διακυμάνσεις και κόστη που σχετίζονται με την ακύρωση του σχεδιασμού πλήρως ηλεκτρικού οχήματος επιβάρυναν τα αποτελέσματα.

Η εταιρεία αύξησε τις τιμές αλλά όχι σε βαθμό που να αντισταθμίσει πλήρως τις επιπτώσεις των δασμών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Stephan Winkelmann δήλωσε ότι περαιτέρω αυξήσεις τιμών είναι απίθανες φέτος, επισημαίνοντας ότι «καθώς δεν θεωρούμε ότι αυτό βοηθά την αγορά αυτή τη στιγμή».

Η Lamborghini επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει ακυρώσει τα σχέδια για ένα πλήρως ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο έως το 2030 λόγω ασθενούς ζήτησης. «Η αντίσταση στα EVs έχει αυξηθεί σημαντικά παγκοσμίως στο τμήμα μας», είπε ο Winkelmann. «Πολλοί πελάτες δοκίμασαν EVs, αλλά η εμπειρία τους, ας πούμε, δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες τους».

Αντίθετα, η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε υβριδικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου plug-in υβριδικού Lanzador.

BoE και ΕΚΤ σηματοδοτούν στροφή προς πιο σφιχτή πολιτική

The Bank of England (BoE) kept its benchmark interest rate unchanged at 3.75% σε ομόφωνη απόφαση, ενώ σηματοδότησε πιο γερακίσιο τόνο καθώς οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό που προκαλούνται από την ενέργεια εντείνονται.

Ο κυβερνήτης Andrew Bailey τόνισε την επιφυλακτικότητα, δηλώνοντας: «Διατηρήσαμε τα επιτόκια στο 3,75% καθώς αξιολογούμε πώς εξελίσσονται τα γεγονότα», είπε ο Bailey. «Ό,τι κι αν συμβεί, το έργο μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο του 2%».

Η BoE τώρα αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί περίπου στο 3,5% βραχυπρόθεσμα, με τις αγορές να τιμολογούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επισήμαναν ανησυχίες για δευτερογενείς επιδράσεις, ακόμη και αν η οικονομική ανάπτυξη παραμένει υποτονική.

Παρομοίως, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα αλλά προειδοποίησε ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να ωθήσει τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. «(Ο πόλεμος) θα έχει ουσιαστική επίπτωση στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας», ανέφερε η ΕΚΤ.

Η κεντρική τράπεζα πρόσθεσε: «Μια παρατεταμένη διαταραχή στην προμήθεια πετρελαίου και αερίου θα είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να βρίσκεται πάνω και η ανάπτυξη κάτω από τις βασικές προβολές».

Οι αγορές πλέον αναμένουν περισσότερες από δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος, αποτυπώνοντας μια απότομη μετατόπιση από τις προηγούμενες προσδοκίες για σταθερή πολιτική.

HSBC προωθεί απολύσεις στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης με AI

Οι μετοχές της HSBC έχουν εισέλθει σε περιοχή διόρθωσης, υποχωρώντας περίπου 16% από το υψηλό τους φέτος καθώς η τράπεζα προωθεί σχέδια αναδιάρθρωσης και αυξάνει το επίκεντρο στην τεχνητή νοημοσύνη.

The lender is planning to cut at least 20,000 jobs, primarily in non-client-facing roles, as part of a broader effort to improve efficiency and reduce costs.

Πολλοί από αυτούς τους ρόλους αναμένεται να αντικατασταθούν από εργαλεία AI.

Παρά την αναδιάρθρωση, η βασική δραστηριότητα της HSBC παραμένει σχετικά ισχυρή.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε $29.9 δισ., ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν σε $68.3 δισ.

Η τράπεζα αναμένει συνέχιση της ανάπτυξης, προβλέποντας απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17% και ετήσια αύξηση εσόδων περίπου 5% κατά τα επόμενα τρία χρόνια.