Ο Dow Jones κερδίζει 275 μονάδες καθώς οι ελπίδες για κατάπαυση πυρός ανεβάζουν τις μετοχές

Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν την Πέμπτη, επεκτείνοντας το πρόσφατο ράλι καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν αυξημένες και οι ανησυχίες για διαταραχές της προσφοράς επιμένουν.

Οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν υψηλότερα αφού ανάρρωσαν από αδυναμία στην αρχή της συνεδρίασης, με στήριξη από σημάδια διπλωματικής προόδου και ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην αντοχή μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 275.88 μονάδες, ή 0.58%, κλείνοντας στις 48,185.80, γυρίζοντας σε θετικό πρόσημο για τη χρονιά. Ο S&P 500 κέρδισε 0.62% και έκλεισε στις 6,824.66, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε 0.83% στις 22,822.42.

Η αισιοδοξία για κατάπαυση πυρός στηρίζει τη διάθεση της αγοράς

Οι αγορές βρήκαν στήριξη καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις έδειξαν δειλά σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, βοηθώντας να εξομαλυνθούν οι ανησυχίες των επενδυτών.

Το ευρύτερο πλαίσιο κατάπαυσης πυρός, αν και ακόμη εύθραυστο, έχει ενθαρρύνει τη συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός μέσω συνεχών επιθέσεων στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη εύθραυστη φύση της εκεχειρίας.

Ο Πρόεδρος Donald Trump επανέλαβε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι το Ιράν να συμμορφωθεί με ό,τι ο ίδιος περιέγραψε ως τη «real agreement», προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση εάν οι όροι δεν εκπληρωθούν.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Χορμούζ—από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου—παραμένει σοβαρά περιορισμένη, με την κίνηση να βρίσκεται ακόμα πολύ κάτω από τα ιστορικά επίπεδα.

Μεταβλητότητα στο πετρέλαιο και μακροοικονομικά δεδομένα στο επίκεντρο

Οι τιμές του αργού διακυμάνθηκαν καθ' όλη τη συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Χορμούζ.

Τα futures του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν περίπου 4% και διαπραγματεύονταν πάνω από $98 ανά βαρέλι, αφού λίγο νωρίτερα διέσπασαν προσωρινά το όριο των $100. Το Brent crude επίσης κέρδισε, διαπραγματευόμενο πάνω από $96 ανά βαρέλι.

Η επιμονή των ανησυχιών για την προσφορά έχει διατηρήσει την ενεργειακή αγορά ευμετάβλητη, ακόμη και καθώς οι μετοχές ανέβαιναν.

Εν τω μεταξύ, τα οικονομικά δεδομένα έδωσαν ανάμεικτα μηνύματα. Αναφορές από το Υπουργείο Εμπορίου έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε αυξημένος με βάση τον δείκτη προσωπικών δαπανών κατανάλωσης (personal consumption expenditures).

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve υποδείκνυαν ότι οι πολιτικοί αποφασιστές εξετάζουν όλο και περισσότερο πιθανές κινήσεις αύξησης των επιτοκίων για να αντισταθμίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που πηγάζουν από παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας της CBOE, που συχνά αναφέρεται ως ο «δείκτης φόβου», υποχώρησε στο χαμηλότερό του επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης, αντανακλώντας βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα.

Ορμή της τεχνητής νοημοσύνης και επιδόσεις κλάδων

Τα κέρδη της αγοράς υποστηρίχθηκαν επίσης από τη δύναμη επιλεγμένων κλάδων, ιδίως αυτών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις καταναλωτικές δαπάνες.

Οι μετοχές της Amazon ενισχύθηκαν σημαντικά αφότου ο CEO Andy Jassy δήλωσε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα υπηρεσιών AI της εταιρείας δημιουργεί ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα $15 billion, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα γύρω από τον τεχνολογικό κλάδο.

Οι μετοχές του λιανεμπορίου και των ημιαγωγών υπερέδωσαν στη συνεδρίαση, ενώ οι μετοχές λογισμικού υστέρησαν.

Σε άλλες ειδήσεις, οι μετοχές της Constellation Brands εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη μείωσης στις τριμηνιαίες πωλήσεις, ενώ η Applied Digital υποχώρησε μετά την εμφάνιση ευρύτερου καθαρού ζημίου.

Η Sandisk κέρδισε 9% στη συνεδρίαση αφού η Bernstein αύξησε την τιμή-στόχο στα $1250, ενώ η Palantir κατρακύλησε 7% μετά την τοποθέτηση του επενδυτή Big Short Michael Burry ότι η Anthropic «τρώει» την πελατεία της Palantir.

Με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις κινήσεις στις τιμές του πετρελαίου και τα σήματα από τις κεντρικές τράπεζες όλα σε ισχύ, οι αγορές φαίνεται ότι θα παραμείνουν ευαίσθητες τόσο σε μακροοικονομικές όσο και σε γεωπολιτικές μεταβολές στο εγγύς μέλλον.