Βραδινή σύνοψη: Αποκλεισμός ΗΠΑ-Ιράν και άνοδος πετρελαίου ταράζουν τις αγορές

Οι παγκόσμιες αγορές παρέμειναν σε αναμονή τη Δευτέρα καθώς γεωπολιτικές εντάσεις και εταιρικές εξελίξεις οδήγησαν σε μεταβλητότητα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι ΗΠΑ κλιμάκωσαν την πίεση προς το Ιράν με αποκλεισμό στο Στενό του Χορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν λόγω φόβων για την προσφορά, το Bitcoin κινήθηκε πλευρικά εν μέσω αβεβαιότητας και οι μετοχές της Goldman Sachs υποχώρησαν παρά τα ισχυρά κέρδη.

Εξελίξεις Τραμπ-Ιράν

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι άρχισαν να εμποδίζουν πλοία να εισέρχονται ή να εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια στο Στενό του Χορμούζ, σημειώνοντας σημαντική κλιμάκωση μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια χώρα να εκβιάζει ή να εξαναγκάζει τον κόσμο, γιατί αυτό κάνουν», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Οβάλ Γραφείο μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού στις 10 π.μ. ET.

Ερωτηθείς σχετικά με τον στόχο της κίνησης, ο Τραμπ είπε, «Και τα δύο αυτά πράγματα, σίγουρα, και περισσότερα», αναφερόμενος στην εξαναγκασμό του Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Ο αποκλεισμός εφαρμόζεται σε πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, αν και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) διευκρίνισε ότι δεν θα παρεμποδίζει την ουδέτερη ναυσιπλοΐα. Η κίνηση ακολουθεί αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν και την άνοδο εντάσεων μετά από σημάδια ρήγματος σε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν με προειδοποιήσεις ότι ο αποκλεισμός μπορεί να ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας υψηλότερα, υπογραμμίζοντας τους ευρύτερους οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τη σύγκρουση.

Άλμα τιμών αργού λόγω φόβων για την προσφορά

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από $100 το βαρέλι λόγω ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά που συνδέονται με το Στενό του Χορμούζ, μια κρίσιμη οδός που χειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι τιμές στη συνέχεια υποχώρησαν ελαφρώς, με το Brent στα $98.41 το βαρέλι, +3.4%, και το WTI στα $97.99, +1.4%. Το φυσικό αργό στην Ευρώπη διαπραγματεύτηκε ακόμη υψηλότερα, με ορισμένες ποιότητες να φτάνουν γύρω στα $150 το βαρέλι, σύμφωνα με αναφορές.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από φόβους κλιμάκωσης της σύγκρουσης και πιθανών αντιποίνων εκ μέρους του Ιράν, που έχει απειλήσει λιμάνια του Κόλπου. Ταυτόχρονα, κάποια δεξαμενόπλοια άρχισαν να αποφεύγουν την περιοχή, προσθέτοντας στις ανησυχίες για την προσφορά.

Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν μετά την ανακοίνωση του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου (OPEC) ότι μείωσε την πρόβλεψη ζήτησης για το δεύτερο τρίμηνο κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα στην προοπτική της ζήτησης.

Το Bitcoin σταθεροποιείται εν μέσω αβεβαιότητας

Το Bitcoin διαπραγματευόταν πάνω από $73,400 καθώς οι επενδυτές παρέμεναν προσεκτικοί εν όψει σημαντικών μακροοικονομικών δεδομένων και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το κρυπτονόμισμα διατηρήθηκε πάνω από το επίπεδο των $70,000, ένα βασικό ψυχολογικό σημείο στήριξης, ενώ η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων κατέγραψε ήπια κέρδη, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς να αυξάνεται 1.1% στα περίπου $2.5 τρισεκατομμύρια.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν στενά τα επερχόμενα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού των ΗΠΑ (PPI), τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Ένας επίμονος πληθωρισμός θα μπορούσε να καθυστερήσει πιθανές μειώσεις επιτοκίων, ασκώντας πρόσθετη πίεση σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Ταυτόχρονα, οι έμποροι παρακολουθούν σημαντικά τεχνικά επίπεδα, με τη στήριξη γύρω στα $70,000 να αναμένεται να καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της τιμής.

Τα αποτελέσματα της Goldman Sachs απογοήτευσαν τους επενδυτές

Οι μετοχές της Goldman Sachs υποχώρησαν 1.4% παρά το γεγονός ότι η τράπεζα ανέφερε αύξηση 19% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε ασθενέστερα τμήματα και σε μια πιο αβέβαιη προοπτική.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 14.4% σε ετήσια βάση στα $17.23 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδα από την παγκόσμια τραπεζική και τις αγορές αυξήθηκαν 19%. Η επενδυτική τραπεζική και το trading μετοχών ήταν οι βασικοί οδηγοί της ανάπτυξης.

Ωστόσο, τα έσοδα από Σταθερό Εισόδημα, Νομίσματα και Εμπορεύματα (FICC) υποχώρησαν κατά 10%, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις και επηρεάζοντας αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Ο Axel Rudolph, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής στην IG, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα απέτυχαν να «τραβήξουν την προσοχή των επενδυτών», προσθέτοντας: «Η Goldman Sachs παρουσίασε ένα σετ αριθμών που είναι στέρεο, αλλά σε αυτό το περιβάλλον το ‘στέρεο’ δεν αρκεί για να κρατήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η ισχύς στο trading μετοχών και στις συμφωνίες δείχνει ότι η μηχανή εξακολουθεί να λειτουργεί σε όλους τους κυλίνδρους, ωστόσο η πτώση στα έσοδα FICC υπενθυμίζει ότι αυτό δεν είναι μονόδρομη πορεία, ειδικά με τις αγορές να δοκιμάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν.»

Πρόσθεσε επίσης μια προειδοποίηση για τη γενικότερη προοπτική: «Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι τα αποτελέσματα της Goldman μοιάζουν με ένα στιγμιότυπο ενός κόσμου που ενδέχεται ήδη να εξασθενεί», επισημαίνοντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τους πληθωριστικούς κινδύνους.