Dow Jones -179 μονάδες, πετρέλαιο ανεβαίνει, τεχνολογία υποχωρεί

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη, υπό πίεση από αδυναμία στις μετοχές λογισμικού και την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης στο Ιράν επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

O S&P 500 υποχώρησε 0,41% κλείνοντας στις 7.108,40 μετά την καταγραφή νέου ενδοσυνεδριακού ρεκόρ νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,89% στις 24.438,50, επίσης αποσυρόμενος από το ιστορικό υψηλό, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έπεσε κατά 179,71 μονάδες, ή 0,36%, κλείνοντας στις 49.310,32.

Οι αγορές είχαν ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες από τον αισιοδοξισμό για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης και από ένα ισχυρό υπόβαθρο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η συνεδρίαση της Πέμπτης αντανακλούσε αλλαγή τόνου, με γεωπολιτικές εντάσεις και ζητήματα συγκεκριμένων κλάδων να οδηγούν τη μεταβλητότητα.

Πτώση μετοχών λογισμικού λόγω αποτελεσμάτων και ανησυχιών για την AI

Οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν της πτώσης, ιδίως στο τμήμα του λογισμικού, καθώς οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και ευρύτερες ανησυχίες για διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη επηρέασαν αρνητικά το κλίμα.

Οι μετοχές της IBM υποχώρησαν πάνω από 8% παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, καθώς η απόφασή της να διατηρήσει την καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος απογοήτευσε τους επενδυτές.

Η ServiceNow βυθίστηκε σχεδόν 18% μετά την ανακοίνωση ότι η ανάπτυξη εσόδων από συνδρομές επηρεάστηκε από καθυστερήσεις που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η αδυναμία εξαπλώθηκε σε όλο τον κλάδο. Η Microsoft υποχώρησε 4%, η Palantir Technologies έχασε 7% και η Oracle μειώθηκε περίπου 6%.

Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 6%, αντανακλώντας γενικευμένη πωλητική πίεση.

Τα αποτελέσματα επανέφεραν επίσης ανησυχίες ότι τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα λογισμικού μπορεί να υποστούν διαταραχή από αναδυόμενες τεχνολογίες AI. Ο δείκτης λογισμικού και υπηρεσιών του S&P 500 σημείωσε πτώση περίπου 5% στη διάρκεια της ημέρας.

Παρά την υποχώρηση, η ευρύτερη περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων παραμένει σχετικά ισχυρή, με πάνω από 80% των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Άνοδος τιμών πετρελαίου και εντάσεις με το Ιράν επιβαρύνουν το κλίμα

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παρέμειναν βασικός παράγοντας για την πορεία των αγορών, με τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κλιμακώνονται.

Η σύγκρουση εξελίχθηκε σε ναυτικό αδιέξοδο στο Στενό του Χορμούζ, μια κρίσιμη παγκόσμια ναυτιλιακή οδό.

Και οι δύο χώρες έχουν κατασχέσει εμπορικά πλοία, ενώ το Ιράν έχει αυξήσει τον έλεγχο της διέλευσης και απαίτησε από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ο Πρόεδρος Donald Trump κλιμάκωσε τη ρητορική κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, διατάσσοντας το Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολήσει και να σκοτώσει οποιοδήποτε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες κατά μήκος του στενού. «Να μην υπάρξει καμία δισταγμός», έγραψε.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ως αντίδραση στην κλιμάκωση των εντάσεων. Τα futures του Brent έκλεισαν πάνω από $105 το βαρέλι, με στήριξη από ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά και αναφορές για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Οι τιμές επίσης ενισχύθηκαν μετά από ρεπορτάζ του ισραηλινού σταθμού N12 ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, είχε παραιτηθεί από την ομάδα διαπραγματεύσεων, αυξάνοντας τον φόβο για μεγαλύτερη επιρροή της Φρουράς της Επανάστασης. Πρόσθετες αναφορές ανέφεραν ότι συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη εν μέσω υποψιών για δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κράτησε στο επίκεντρο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πίεσης για τις μετοχικές αγορές.

Οι αγορές δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση εν μέσω αντιφατικών σημάτων

Η υποχώρηση της Πέμπτης αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές, καθώς οι αγορές ισορροπούν μεταξύ ισχυρών αποτελεσμάτων και γεωπολιτικών και μακροοικονομικών κινδύνων.

Τα οικονομικά στοιχεία παρουσίασαν μια αντιφατική εικόνα. Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας αυξήθηκαν οριακά αλλά παρέμειναν σε επίπεδα συμβατά με μια σταθερή αγορά εργασίας. Εν τω μεταξύ, η επιχειρηματική δραστηριότητα έδειξε κάποια βελτίωση, αν και εν μέρει τροφοδοτήθηκε από αποθεματοποίηση εν μέσω ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά και αυξανόμενα κόστη.

Αλλού, οι μεμονωμένες κινήσεις μετοχών πρόσθεσαν στη μεταβλητότητα. Οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν μετά την αύξηση των σχεδίων δαπανών της εταιρείας, ενώ οι μετοχές της Avis Budget κατέρρευσαν περίπου 50% σε δύο ημέρες μετά από έντονο ράλι. Αντίθετα, η Texas Instruments ενισχύθηκε μετά την έκδοση αισιόδοξης πρόβλεψης.