Η IREN αυξάνεται 13% καθώς η συμφωνία Dell-Blackwell επιταχύνει την ώθηση στην AI

Οι μετοχές της IREN Limited αυξήθηκαν κατά 13% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία συμφωνίας αγοράς $1.6 billion με τη Dell Technologies για συστήματα Blackwell με τεχνολογία Nvidia, με στόχο την ενίσχυση της χωρητικότητας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία αφορά συστήματα Blackwell με αεροψύξηση που προμηθεύονται μέσω της Dell και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το προαναφερθέν πενταετές συμβόλαιο διαχειριζόμενων υπηρεσιών cloud AI ύψους $3.4 billion της IREN.

Τα συστήματα αναμένεται να αναπτυχθούν στα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων της IREN στο Childress, Texas, με στόχο τη θέση σε λειτουργία στις αρχές του 2027.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το συμβόλαιο cloud AI προβλέπεται να αυξήσει τον ετήσιο ρυθμό εσόδων της IREN σε $4.4 billion από $3.7 billion, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επέκταση της εταιρείας στην υποδομή AI και στις υπηρεσίες cloud computing.

Η τιμή αγοράς περιλαμβάνει GPUs, διακομιστές, αποθηκευτικό χώρο, δικτυακό εξοπλισμό, βοηθητικό υλικό, υπηρεσίες ολοκλήρωσης και εγγυήσεις, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται μετά την παράδοση.

Η ζήτηση για υποδομές AI οδηγεί σε επέκταση

Η τελευταία συμφωνία υπογραμμίζει την επιταχυνόμενη ζήτηση για υποδομή υπολογιστικής ισχύος AI, καθώς hyperscalers, επιχειρήσεις και προγραμματιστές ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν χωρητικότητα για όλο και πιο σύνθετα φορτία εργασίας AI.

«Η εξασφάλιση χωρητικότητας και η επιτάχυνση της θέσης σε λειτουργία είναι οι κορυφαίες μας προτεραιότητες σε μια αγορά όπου ο χρόνος μέχρι τη διαθεσιμότητα υπολογιστικής ισχύος είναι τα πάντα», δήλωσε ο συν-ιδρυτής της IREN, Daniel Roberts. «Η σχέση μας με τη Dell εξασφαλίζει πρόσβαση σε υλικό με την κλίμακα και την ταχύτητα που απαιτεί η αγορά.»

Τα συστήματα Blackwell θα υποστηρίξουν φορτία εργασίας cloud AI σχετιζόμενα με την Nvidia στο πλαίσιο των ευρύτερων υποδομικών συμφωνιών της IREN.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Nvidia δήλωσε ότι θα επενδύσει έως $2.1 billion στην IREN ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας που συνδέεται με την ανάπτυξη έως και 5 gigawatts υποδομής.

Η IREN είχε επίσης ανακοινώσει προηγουμένως ένα πενταετές συμβόλαιο υπηρεσιών cloud υποδομής AI που περιλαμβάνει φορτία εργασίας Nvidia και λογισμικό διαχείρισης συστάδων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Mirantis.

Η συμφωνία θα υποστηριχθεί από συστήματα πλατφόρμας Blackwell αναπτυγμένα σε περίπου 60 megawatts της υπάρχουσας χωρητικότητας data center της IREN στο Childress, Texas.

Τον Νοέμβριο, η Microsoft υπέγραψε επίσης συμφωνία $9.7 billion με την IREN που περιλαμβάνει πρόσβαση στα προηγμένα AI chips της Nvidia.

Από την εξόρυξη Bitcoin στην υποδομή AI

Η IREN έχει αναδειχθεί ως μία από τις καλύτερα αποδιδόμενες μετοχές σχετικές με υποδομές AI το τελευταίο έτος, μετά την επανατοποθέτησή της από χειριστή εξόρυξης Bitcoin σε εταιρεία κέντρων δεδομένων με έμφαση στην AI.

Η μετατόπιση αξιοποίησε υποδομές που είχαν ήδη αναπτυχθεί για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μεγάλης κλίμακας ισχύ και εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων ικανών να υποστηρίξουν ενεργοβόρες υπολογιστικές εργασίες.

Η εξόρυξη Bitcoin και το cloud computing για AI απαιτούν και τα δύο σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομή υψηλής πυκνότητας server, επιτρέποντας στην IREN να προσαρμόσει τις υπάρχουσες λειτουργίες για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για AI.

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για εταιρείες υποδομής AI επιταχύνθηκε περαιτέρω μετά από πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της Nvidia που τόνισαν την άνοδο των τιμών ενοικίασης cloud GPU.

Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Colette Kress, δήλωσε ότι οι τιμές ενοικίασης για τις Nvidia H100 GPUs έχουν αυξηθεί περίπου 20% από την αρχή του έτους, ενώ οι τιμές για A100 cloud GPUs έχουν αυξηθεί σχεδόν 15%.

Αυτά τα σχόλια ενίσχυσαν το κλίμα στον ευρύτερο τομέα του «neocloud» και της υποδομής AI, με τους επενδυτές να εστιάζουν όλο και περισσότερο σε εταιρείες ικανές να αναπτύσσουν γρήγορα χωρητικότητα GPU.

Η τελευταία συμφωνία με τη Dell ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της IREN στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά υποδομών AI, καθώς η ζήτηση για χωρητικότητα cloud computing συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσμίως.