Dow -190 μονάδες, πετρέλαιο ανεβαίνει, στοιχεία πληθωρισμού καθησυχάζουν Fed

Η Wall Street κινήθηκε μεικτά την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα μηνιαία στοιχεία πληθωρισμού έναντι της κλιμακούμενης γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ώθησε τις τιμές του πετρελαίου σημαντικά υψηλότερα.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 194 μονάδες, ή 0,37%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι αγορές αρχικά βρήκαν κάποια ανακούφιση μετά τα νέα στοιχεία πληθωρισμού που έδειξαν ότι οι πιέσεις τιμών ψύχθηκαν ελαφρώς τον Απρίλιο σε σύγκριση με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve, αυξήθηκε 0,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση κατά τη διάρκεια του μήνα.

Αυτό ήταν κάτω από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για αύξηση 0,5%.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3,8%, σύμφωνα με τις προσδοκίες αλλά παραμένει πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο στόχο 2% της Federal Reserve.

Τα στοιχεία συνέβαλαν στη μείωση των ανησυχιών ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιταχύνονται περαιτέρω, αν και οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί καθώς οι τιμές της ενέργειας ανέβηκαν ξανά εν μέσω της αναζωπύρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Oil prices surge as US-Iran tensions escalate

Το κλίμα των επενδυτών επιδεινώθηκε μετά από δημοσιεύματα ότι Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν στόχευσε μια αμερικανική αεροπορική βάση, μετά από νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιδρομές κατά μιας εγκατάστασης στο Ιράν.

Οι εξελίξεις μείωσαν τις ελπίδες για άμεση διπλωματική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν πάνω από 2% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο Στενό του Χορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate ανέβηκαν πάνω από $90 το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent ξεπέρασαν τα $96.

Ο Λευκός Οίκος επίσης διέψευσε δημοσιεύματα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν που υπέθεταν ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει να αποκαταστήσει την εμπορική διέλευση μέσω του Στενού του Χορμούζ εντός ενός μήνα στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Donald Trump απέρριψε επιπλέον αναφορές ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά σε συμβιβαστική συμφωνία με το Ιράν.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν οριακά παράλληλα με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αντανακλώντας ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό που συνδέονται με τις αγορές ενέργειας και την πολιτική αβεβαιότητα.

AI and earnings momentum continue supporting markets

Παρά την γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αισιοδοξία των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την ανάπτυξη των εταιρικών κερδών συνέχισε να στηρίζει το γενικότερο κλίμα της αγοράς.

Οι βασικοί δείκτες μπήκαν στην Πέμπτη κοντά σε ιστορικά υψηλά αφού και οι τρεις έκλεισαν σε νέα ρεκόρ στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο S&P 500 παρέμεινε επίσης σε τροχιά για την ένατη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη σειρά κερδών του από τον Δεκέμβριο του 2023.

Πολλές εταιρείες τεχνολογίας και σχετιζόμενες με την AI κατέγραψαν ισχυρές αποδόσεις μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και επικαιροποιήσεων προοπτικών.

Η μετοχή της Snowflake ενισχύθηκε περίπου 33% αφού η εταιρεία cloud data αναβάθμισε την ετήσια πρόβλεψη εσόδων από προϊόντα και ανακοίνωσε πενταετές συμφωνία $6 δισ. για υποδομή AI με την Amazon Web Services.

Η Marvell Technology επίσης ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, με τις μετοχές της να έχουν περισσότερες από διπλασιαστεί φέτος εν μέσω συνεχιζόμενης ζήτησης που τροφοδοτείται από την AI.

Άλλες εταιρείες σχετιζόμενες με την τεχνολογία, όπως οι Datadog και MongoDB, επίσης ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Έξω από τον τεχνολογικό κλάδο, οι μετοχές λιανικής σημείωσαν ισχυρές κινήσεις μετά τις ανακοινώσεις κερδών.

Η Dollar Tree ανέβηκε αφού αύξησε την εκτίμησή της για το ετήσιο κέρδος, ενώ η Best Buy εκτοξεύθηκε μετά την πρόβλεψη πωλήσεων β’ τριμήνου πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street.

Εταιρείες σχετιζόμενες με drones επίσης ανήλθαν μετά από ρεπορτάζ των Wall Street Journal που ανέφερε ότι η διοίκηση Trump συζητά πιθανή στήριξη χρηματοδότησης για εταιρείες drones.