Στο επίκεντρο η Intel μετά την επιβεβαίωση Τραμπ ότι θα κατασκευάσει επεξεργαστές για την Apple

Οι μετοχές της Intel ανήλθαν την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την κατασκευάστρια τσιπ για τον σχεδιασμό και την παραγωγή τσιπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας ενδεχομένως στις φιλοδοξίες της Intel στον τομέα της παραγωγής για τρίτους την πιο ισχυρή έγκριση μέχρι στιγμής.

Οι μετοχές της Intel κινούνταν περίπου +2,7% στο μετασυνεδριακό εμπόριο τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, αφού είχαν ενισχυθεί έως και 5,7% στις νυχτερινές συναλλαγές μετά τα σχόλια του Τραμπ.

«Πρώτον, βοηθήσαμε να προσελκύσουμε την Nvidia, και συμφώνησαν να κατασκευάσουν τα πρώτα τους τσιπ με την Intel. Έπειτα, ο Έλον συμφώνησε να χτίσει το TerraFab του, το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιπ στον κόσμο, σχεδιασμένο από κοινού με την τεχνολογική ομάδα της Intel. Και, τέλος, η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την Intel για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τα τσιπ της στην Αμερική», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για τη δραστηριότητα παραγωγής τρίτων της Intel

Ένα συμβόλαιο με την Apple θα αποτελούσε την πιο αξιοσημείωτη επικύρωση μέχρι σήμερα της προσπάθειας της Intel να μετατραπεί σε συμβατικό παραγωγό για άλλες εταιρείες ημιαγωγών.

Τον Μάιο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Intel είχε καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία να παρασκευάσει κάποια τσιπ για την Apple, μετά από πάνω από ένα χρόνο συζητήσεων.

Η είδηση είχε ωθήσει τις μετοχές της Intel περίπου κατά 15%.

Η συνεργασία θα προσέφερε στην Intel σταθερή ζήτηση από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικής ηλεκτρονικής παγκοσμίως, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία μιας δραστηριότητας foundry που δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί τον ηγέτη του κλάδου Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Η συμφωνία θα σήμαινε επίσης μια επανένωση μεταξύ των δύο εταιρειών, χρόνια αφότου η Apple εγκατέλειψε τους επεξεργαστές σχεδιασμού της Intel για τα Mac και πέρασε στη δική της προσαρμοσμένη σιλικόνη.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Intel έχει υπογράψει συμφωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση και έχει εξασφαλίσει επενδύσεις από εταιρείες όπως η Nvidia και η SoftBank, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Lip-Bu Tan εργάζεται για την αναβίωση της πορείας της εταιρείας.

Ο Jim Cramer επαναλαμβάνει την αισιοδοξία του για την Intel

Παράλληλα, ο Jim Cramer του CNBC είπε την Τετάρτη ότι η ράλι της Intel μπορεί να έχει ακόμη περαιτέρω περιθώρια ανόδου, παρά τα ισχυρά κέρδη της μετοχής φέτος.

«Ποια μετοχή θέλετε να αγοράσετε; Είπα στα μέλη του Club ότι η απάντηση είναι η νέα μου αγαπημένη μετοχή σε αυτή την αγορά: η Intel», είπε ο Cramer κατά τη διάρκεια της μηνιαίας συνεδρίασης του CNBC Investing Club.

«Δεν θέλω να παραβλέψω την πειθαρχία του να μην αγγίζεις μια μετοχή που έχει εκτοξευτεί, αλλά όταν πρόκειται για τεχνολογικό εξοπλισμό που συνδέεται με τα κέντρα δεδομένων, νομίζω ότι ίσως να μην έχεις επιλογή», πρόσθεσε.

Ο Cramer τόνισε ότι οι επενδυτές πρέπει να επικεντρώνονται στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης αντί για τα πρόσφατα κέρδη της μετοχής.

«Δεν μπορείτε να νοιάζεστε για το πού ήταν αυτές οι μετοχές. Πρέπει να σας νοιάζει μόνο προς τα πού πηγαίνουν. Όσον αφορά την Intel, νομίζω ότι η απάντηση είναι προς τα πάνω.»

Επίσης σημείωσε τη ραγδαία επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι η ζήτηση για επεξεργαστές μπορεί να υπερβεί την προσφορά και να δώσει στους κατασκευαστές τσιπ μεγαλύτερη ισχύ τιμολόγησης.

«Γίνεται μια επανάσταση, και αυτή η επανάσταση απαιτεί όσο το δυνατόν περισσότερες CPU», είπε ο Cramer.

Ο Cramer επισήμανε περαιτέρω τη δραστηριότητα foundry της Intel, λέγοντας ότι η έκρηξη δαπανών για AI και οι περιορισμοί χωρητικότητας στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. θα μπορούσαν να ωθήσουν περισσότερους σχεδιαστές τσιπ προς εναλλακτικούς προμηθευτές, ειδικά όσους αναζητούν δυναμικές παραγωγής στις ΗΠΑ.

Η Apple αναζητεί πρόσθετη παραγωγική ικανότητα

Για την Apple, μια συμφωνία με την Intel θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαφοροποίηση του παραγωγικού της αποτυπώματος σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για προηγμένη παραγωγή τσιπ παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.

Η κατασκευάστρια του iPhone βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην TSMC, των οποίων οι αιχμηρές γραμμές παραγωγής είναι σε υψηλή ζήτηση από προγραμματιστές τσιπ για τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων της Nvidia και της AMD.

Τα τελευταία χρόνια η Apple επίσης επέσπευσε τις προσπάθειες της εσωτερικής σχεδίασης σιλικόνης, σχεδιάζοντας τα περισσότερα από τα βασικά τσιπ που τροφοδοτούν iPhone, Mac και άλλες συσκευές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Creative Strategies Ben Bajarin, η Apple είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης της TSMC, μετά την Nvidia.

«Η Intel είναι η μόνη οντότητα που μπορεί να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα ως βιώσιμη δεύτερη πηγή», είπε ο Bajarin σε σχόλια που κατέγραψε το CNBC τον προηγούμενο μήνα.

Προόδοι στην παραγωγή στηρίζουν την αναστροφή της Intel

Η δραστηριότητα foundry της Intel είχε για καιρό πληγεί από καθυστερήσεις στην παραγωγή και ανησυχίες για τα ποσοστά απόδοσης, εγείροντας αμφιβολίες για την ικανότητά της να κατασκευάζει τσιπ για εξωτερικούς πελάτες.

Προς το παρόν, η Intel παραμένει ο κυρίαρχος πελάτης των δικών της λειτουργιών foundry, παράγοντας επεξεργαστές και άλλα τσιπ για τις εσωτερικές της σειρές προϊόντων.

Ο Bajarin, ωστόσο, πιστεύει ότι η εταιρεία έχει υπερβεί την πιο δύσκολη περίοδό της.

«Έχουν ξεπεράσει το δύσκολο σημείο και τώρα μπορούν να θεωρηθούν επικυρωμένοι ως μια αξιόπιστη δεύτερη πηγή», είπε.

Τα νέα για την Apple έρχονται λίγο αφότου η Intel παρουσίασε τη νέα διαδικασία 18A‑P, την οποία η εταιρεία δήλωσε ότι παρέχει έως και 9% υψηλότερη απόδοση, 18% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεταξύ 20% και 40% καλύτερη θερμική αντίσταση σε σχέση με τη υπάρχουσα διαδικασία 18A.

Η Intel δήλωσε ότι η διαδικασία 18A‑P έχει εισέλθει στη φάση risk production, μια φάση χαμηλού όγκου παραγωγής κατά την οποία παράγονται πλήρη wafer για την αξιολόγηση των ποσοστών ελαττωμάτων, της απόδοσης και της μεταβλητότητας της παραγωγής πριν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας παραγωγής.

Ο επενδυτικός ενθουσιασμός γύρω από τις προσπάθειες αναστροφής της εταιρείας έχει ήδη οδηγήσει τη μετοχή της Intel σε άνοδο άνω του 205% φέτος, με μια πιθανή συνεργασία με την Apple να παρέχει έναν ακόμη καταλύτη για τις παραγωγικές φιλοδοξίες της κατασκευάστριας τσιπ.