Dow +140 μονάδες, S&P 500 υποχωρεί από τεχνολογικές απώλειες — Ιράν και PCE στο επίκεντρο

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε τη Δευτέρα, παρότι τα ευρύτερα χρηματιστήρια υποχώρησαν, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας και η SpaceX επιβάρυναν το κλίμα, ενώ οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και προσδοκούσαν κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,3%.

Ο Dow πρόσθεσε 147 μονάδες, ή 0,3%, υποστηριζόμενος από κέρδη σε μετοχές υγειονομικής περίθαλψης και βιομηχανικών, μεταξύ των οποίων η Caterpillar.

Μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους βαρίδι της αγοράς. Η Alphabet σημείωσε πτώση 5% λόγω ανησυχιών για αποχωρήσεις ταλέντων στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Amazon και η Meta Platforms υποχώρησαν 4% και 2% αντίστοιχα.

Η Microsoft επίσης υποχώρησε 2%. Η SpaceX έπεσε 14%, επεκτείνοντας το σερί τριών συνεδριάσεων με απώλειες.

Η Micron Technology ξεχώρισε, ενισχυόμενη 5% ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της που αναμένονται την Τετάρτη.

Άλλες μετοχές ημιαγωγών επίσης ενισχύθηκαν, με την Advanced Micro Devices στο +1% και την Intel στο +5%.

Η αδυναμία του τεχνολογικού τομέα επιβαρύνει τους βασικούς δείκτες

Η πτώση των μετοχών πολύ μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον τεχνολογικό τομέα ώθησε τον Nasdaq και τον S&P 500 χαμηλότερα, παρά το γεγονός ότι επιλεγμένοι κλάδοι επέδειξαν ανθεκτικότητα.

Η SpaceX ήταν μία από τις πλέον απότομες πτώσεις, χάνοντας 14% μετά την έκδοση του πρώτου χρεωστικού τίτλου της και τη γνωστοποίηση ότι κατείχε περίπου $100,8 δισ. σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στις 19 Ιουνίου.

Η Alphabet, η Meta, η Amazon και η Microsoft κινήθηκαν χαμηλότερα, συμβάλλοντας σε ευρεία πίεση στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά επεσήμαναν ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στήριξε τα πρόσφατα κέρδη, αλλά αναδύονται ανησυχίες για την αυξημένη δαπάνη υποδομών από μεγάλους παρόχους cloud (hyperscalers).

Μεταξύ μετοχών που ξεχώρισαν, η Apogee Therapeutics (APGE.O) εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση της AbbVie για την εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας έναντι $10,9 δισ. σε μετρητά.

Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν λόγω προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι ενεργειακές αγορές επίσης υποχώρησαν αφότου οι διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν δήλωσαν ότι αξιωματούχοι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών.

Τα futures του Brent για τον Αύγουστο υποχώρησαν 3,31% στα $77,90 το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate μειώθηκε 2,32% στα $74,82.

Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν τις απώλειες αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε την πώληση ιρανικού πετρελαίου για 60 ημέρες, ενισχύοντας την καθοδική πίεση στις ενεργειακές αγορές.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και η πολιτική της Fed στο επίκεντρο

Οι επενδυτές επικεντρώνονται τώρα στη δημοσίευση την Πέμπτη του δείκτη τιμών προσωπικών δαπανών (PCE), του προτιμώμενου μέτρου πληθωρισμού της Federal Reserve. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο δομικός PCE θα αυξηθεί σε σχέση με τα επίπεδα του Απριλίου, σύμφωνα με την FactSet.

Μια ένδειξη ισχυρότερη των προσδοκιών μπορεί να ενισχύσει τις προσδοκίες για μια πιο επιθετική νομισματική στάση, μετά από σχόλια του προέδρου Warsh που τόνισε την ανάγκη να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας.

Μετά από μια επιθετική συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, οι προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων έχουν μετατοπιστεί νωρίτερα, με τους traders να τιμολογούν πλέον μια πιθανή αύξηση ήδη από τον Οκτώβριο.

Οι αγορές τιμολογούν αυτήν τη στιγμή μια αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης από τη Fed τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.