Broadcom επεκτείνει συνεργασία με Apple έως το 2031 — μετοχή +5%

Οι μετοχές της Broadcom Inc. AVGO αυξήθηκαν κατά 5.3% στις συναλλαγές της Δευτέρας, αφού η εταιρεία ημιαγωγών ανακοίνωσε την επέκταση της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Apple Inc. έως το 2031.

Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Broadcom ως ενός από τους βασικούς προμηθευτές chips του κατασκευαστή του iPhone.

Η νέα πολυετής συμφωνία διευρύνει τη συνεργασία των εταιρειών για προσαρμοσμένα προϊόντα πυριτίου και παρέχει στη Broadcom ορατότητα μακροπρόθεσμων εσόδων από έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Apple αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των ετήσιων εσόδων της Broadcom, καθιστώντας τη συνεργασία στρατηγικά σημαντική για τον κατασκευαστή chips.

Broadcom εξασφαλίζει μακροχρόνια συνεργασία με την Apple

Η Broadcom δήλωσε ότι συμφώνησε να επεκτείνει τη συνεργασία της με την Apple έως το 2031 για την ανάπτυξη και προμήθεια προσαρμοσμένων chips, αμβλύνοντας ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση του κατασκευαστή iPhone από την εταιρεία ημιαγωγών.

Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Broadcom στην SEC:

"Broadcom Inc. (“Broadcom”) and Apple Inc. (“Apple”) have agreed to expand their long-standing technology collaboration through 2031 by entering into new multi-year long-term agreements for Broadcom to develop and supply a range of custom ASIC silicon products for use in multiple generations of Apple products."

Η συμφωνία καλύπτει μια σειρά προσαρμοσμένων προϊόντων πυριτίου που θα χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές γενιές συσκευών Apple.

Οι οικονομικοί όροι της επέκτασης δεν αποκαλύφθηκαν.

Η Broadcom προμηθεύει την Apple με βασικά εξαρτήματα εδώ και χρόνια, συμπεριλαμβανομένων ραδιοσυχνοτικών chips που επιτρέπουν στα iPhone να συνδέονται σε κυψελωτά δίκτυα, chips σύνδεσης Wi‑Fi και Bluetooth και άλλους ημιαγωγούς δικτύωσης.

Αν και η Apple έχει αναπτύξει αρκετά εσωτερικά chips, συμπεριλαμβανομένου του C1 modem, συνεχίζει να βασίζεται στη Broadcom για ασύρματα και ραδιοσυχνοτικά στοιχεία.

Οι εταιρείες είχαν προηγουμένως ανακοινώσει μια πολυετή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 για την ανάπτυξη και κατασκευή 5G ραδιοσυχνοτικών συστατικών από τη Broadcom.

Η τελευταία επέκταση χτίζει πάνω σε εκείνη τη σχέση και διασφαλίζει τον ρόλο της Broadcom στην εφοδιαστική αλυσίδα της Apple έως το τέλος της δεκαετίας.

Η Apple αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προμήθεια chips

Η επεκταμένη συνεργασία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Apple να διασφαλίζει μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας με βασικές εταιρείες ημιαγωγών για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Η Apple βασίζεται στην TSMC της Ταϊβάν, τον μεγαλύτερο συμβατικό κατασκευαστή chips παγκοσμίως, για την παραγωγή των εσωτερικών επεξεργαστών της, συμπεριλαμβανομένων των M‑series που χρησιμοποιούνται σε Mac και των A‑series που τροφοδοτούν τα iPhone.

Η ζήτηση για προηγμένα chips έχει ενταθεί καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάπτυξη του AI inference — η διαδικασία με την οποία τα μοντέλα απαντούν σε ερωτήματα χρηστών — έχει αυξήσει τη ζήτηση για προσαρμοσμένα chips και προηγμένους επεξεργαστές, δημιουργώντας μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την παραγωγική ικανότητα.

Η TSMC αντιμετώπισε ισχυρή ζήτηση από κατασκευαστές chips για AI όπως η Nvidia. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook, δήλωσε τον Απρίλιο ότι αυτοί οι περιορισμοί χωρητικότητας είχαν επηρεάσει τις πωλήσεις iPhone.

Η Apple βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την Intel για την παραγωγή ορισμένων chips στις ΗΠΑ, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η παραγωγή σε όγκο είναι απίθανη πριν από τα τέλη του 2027.

Η ζήτηση για AI οδηγεί την αγορά ημιαγωγών

Η ευρύτερη βιομηχανία ημιαγωγών έχει σημειώσει άνοδο στο κόστος εξαρτημάτων καθώς οι δαπάνες για υποδομές AI συνεχίζουν να επεκτείνονται.

Οι τιμές για μνήμες και chips αποθήκευσης έχουν αυξηθεί έντονα τους τελευταίους μήνες, καθοδηγούμενες από τη ζήτηση των AI hyperscalers.

Η Apple αύξησε τις τιμές για τα MacBook και τα iPad τον Ιούνιο, αφού το κόστος των chips μνήμης εκτοξεύτηκε έως και 98% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Πέρα από τη σχέση της με την Apple, η Broadcom επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσοντας chips ειδικά για AI για άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet και Meta Platforms.