Απογευματινό δελτίο: Εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν ωθούν το πετρέλαιο, το Bitcoin υποχωρεί

Οι εντεινόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριάρχησαν στις παγκόσμιες αγορές την Τετάρτη, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί η πιθανότητα περαιτέρω στρατιωτικής δράσης.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον κίνδυνο διαταραχών στην εφοδιαστική μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα.

Εν τω μεταξύ, το Bitcoin μειώθηκε καθώς οι traders μείωσαν την έκθεσή τους σε ρίσκο εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αδυναμίας στις μετοχές ημιαγωγών και των πρόσφατων πρακτικών της Fed.

Οι εντάσεις Τραμπ-Ιράν αυξάνουν φόβους αναζωπύρωσης της σύγκρουσης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν και υπέδειξε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επανεπιβάλει αποκλεισμό που θα στοχεύει ιρανικά λιμάνια, προκαλώντας ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί ξανά.

Ομιλώντας στα περιθώρια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει μεγάλες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και υπαινίχθηκε ότι ενδέχεται περισσότερη στρατιωτική δράση.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν μια εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί το πετρέλαιό του παγκοσμίως, αφού κατηγόρησαν την Τεχεράνη για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Χορμούζ.

Το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας για 'άμεση απάντηση', ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του δήλωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση και οι περιορισμοί στις πωλήσεις πετρελαίου είχαν καταστήσει αναποτελεσματική τη μεταβατική ειρηνευτική συμφωνία.

Και οι δύο χώρες κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που καθιέρωσε μια προσωρινή εκεχειρία και εγκαινίασε διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερους από 80 στόχους σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, δικτύων διοίκησης και παράκτιων ραντάρ.

Αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι είχαν στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν λόγω νέων ανησυχιών για την προσφορά

Οι τιμές του αργού ανέβηκαν απότομα μετά τα σχόλια του Τραμπ, που αύξησαν τους φόβους ότι αναζωπύρωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να απειλήσει τις ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε περίπου κατά 5,5% στα $78.25 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κέρδισε 4,7% στα $73.75.

Η κίνηση έφερε και τα δύο δείκτες σε τροχιά για τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσοστιαίες ανόδους τους από τον Απρίλιο.

Πριν τη σύγκρουση, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου περνούσε από το Στενό του Χορμούζ, καθιστώντας οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα σοβαρή ανησυχία για τις αγορές ενέργειας.

Το ράλι κέρδισε πρόσθετη ώθηση αφού η Ρωσία ανακοίνωσε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια και υποδομές αγωγών.

Τα futures αμερικανικού ντίζελ εξαιρετικά χαμηλού θείου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 14%, ενώ τα περιθώρια διύλισης έφθασαν σε ιστορικά υψηλά, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Ο χρυσός υποχωρεί καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υπερτερούν της ζήτησης ασφαλούς καταφυγίου

Οι τιμές του χρυσού μειώθηκαν παρά την όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στον πληθωριστικό αντίκτυπο της ανόδου των ενεργειακών τιμών και στην πιθανότητα υψηλότερων αμερικανικών επιτοκίων.

Ο spot χρυσός υποχώρησε 0.66% στα $4,078.73 ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού Αυγούστου έκλεισαν 1.4% χαμηλότερα στα $4,097.20.

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου έχουν αυξήσει τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει υψηλός, μειώνοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Ενώ ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά αντισταθμιστικό κατά του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα περιουσιακών στοιχείων χωρίς απόδοση.

Η πτώση ακολούθησε επίσης τη δημοσίευση των πρακτικών της Federal Reserve, που έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρέμεναν ανήσυχοι για τον πληθωρισμό, με ορισμένους αξιωματούχους να βλέπουν επιχείρημα υπέρ πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων.

Σύμφωνα με δεδομένα του CME FedWatch, οι traders τιμολογούν περίπου 69% πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων το Σεπτέμβριο, από 62% μια μέρα νωρίτερα.

Το Bitcoin υποχωρεί καθώς οι traders μειώνουν την έκθεση σε ρίσκο

Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε πάνω από $62,000 αλλά υποχώρησε σχεδόν 2% τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και αδυναμίας σε μετοχές τεχνολογίας σχετιζόμενες με την AI.

Τα δεδομένα της αγοράς έδειξαν ότι οι traders πέρασαν από επιθετικές αγορές νωρίτερα την εβδομάδα σε εκτεταμένες πωλήσεις την Τετάρτη.

Το σωρευτικό delta όγκου στα futures γύρισε σχεδόν στα $500 εκατ. σε πωλήσεις, ενώ οι spot αγορές κατέγραψαν περίπου $86 εκατ. καθαρών πωλήσεων.

Οι χρηματοδοτικοί δείκτες και το open interest επίσης μειώθηκαν καθώς οι traders μείωσαν τις θέσεις, αν και η χρηματοδότηση παρέμεινε θετική την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεδομένα ρευστοποιήσεων έδειξαν ότι οι αναγκαστικές πωλήσεις εστιάστηκαν σε μακρές θέσεις, με περίπου $47 εκατ. σε ρευστοποιήσεις long έναντι περίπου $4 εκατ. σε ρευστοποιήσεις short.

Οι αναλυτές επισήμαναν ότι μια μεγάλη συγκέντρωση μακρών θέσεων παραμένει κοντά στο επίπεδο των $61,000, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση πωλήσεων εάν το Bitcoin πέσει περαιτέρω.