Ο Dow κερδίζει 140 μονάδες — υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις, ενίσχυση από BlackRock και PayPal

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Τετάρτη μετά την αντίδραση των επενδυτών σε μια ακόμη έκθεση πληθωρισμού που ήταν πιο υποτονική από το αναμενόμενο και σε έναν νέο γύρο εταιρικών αποτελεσμάτων.

Οι μετοχές ημιαγωγών υποχώρησαν ακόμη και μετά τις αισιόδοξες προβλέψεις από την ASML.

Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε περίπου 148 μονάδες, ή 0,28%.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,47%, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε περίπου 0,67%.

Τα κέρδη ήλθαν μετά από δεδομένα που έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (Producer Price Index, PPI) μειώθηκε απρόσμενα κατά 0,3% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μηδενική μηνιαία μεταβολή.

Η έκθεση ακολούθησε την Τρίτη την πιο αδύναμη από το αναμενόμενο ανάγνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να χαλαρώνουν.

Οι παράγοντες της αγοράς μείωσαν τις προσδοκίες για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME, η πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο έπεσε περίπου στο 16%-17%, από πάνω από 40% πριν από την αναφορά του CPI την Τρίτη.

Ωστόσο, οι traders συνέχισαν να αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων αργότερα φέτος, με τις αγορές να αποδίδουν υψηλή πιθανότητα για αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές επίσης περίμεναν τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσης του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, ενώπιον του Κογκρέσου, μετά την προειδοποίησή του την Τρίτη ότι μία μόνη ένδειξη του πληθωρισμού δεν αρκεί για να δηλωθεί νίκη κατά της ανόδου των τιμών.

Τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν στο επίκεντρο

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου συνέχισαν να διαμορφώνουν το κλίμα της αγοράς, με έναν ακόμη γύρο χρηματοοικονομικών εταιρειών να ανακοινώνουν αποτελέσματα.

Οι μετοχές της BlackRock ανέβηκαν πάνω από 7% στις συναλλαγές αφού ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, στηριζόμενα σε υψηλότερες αξίες ενεργητικού πελατών κατά τη διάρκεια της ανόδου της αγοράς.

Η Morgan Stanley επίσης ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο, επωφελούμενη από εντονότερη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν ελαφρώς υψηλότερα πριν το άνοιγμα.

Τα ισχυρά αποτελέσματα των τραπεζών ενίσχυσαν την αισιοδοξία γύρω από τα πρώιμα στάδια της περιόδου αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα εταιρικά αποτελέσματα αφού ο S&P 500 έχει κερδίσει πάνω από 10% φέτος και έκλεισε την Τρίτη λιγότερο από 1% κάτω από το ρεκόρ του Ιουνίου.

Σε άλλα νέα, οι μετοχές της PayPal εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 15% στις συναλλαγές αφού το Reuters ανέφερε ότι η εταιρεία πληρωμών Stripe και το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Advent International είχαν από κοινού προσφέρει να εξαγοράσουν την εταιρεία για $60.50 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό premium σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.

Δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις στα αποτελέσματα θετικές.

Η Elevance Health υποχώρησε 11% παρά την αναβάθμιση της ετήσιας πρόβλεψης κερδών της, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν ότι η αναθεωρημένη προοπτική απέχει από τις προσδοκίες.

Οι μετοχές ημιαγωγών υποχωρούν παρά την αναβάθμιση της ASML

Ο κλάδος των ημιαγωγών ανέστρεψε τα κέρδη πριν το άνοιγμα μετά την αναβάθμιση των οικονομικών προοπτικών της ASML για το 2026 για δεύτερη φορά φέτος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη συνεχιζόμενη ζήτηση που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το ETF VanEck Semiconductor ήταν σε απώλειες. Η ASML ανέβηκε περίπου 1%, ενώ Intel και Lam Research υποχώρησαν πάνω από 0,5%.

Παρά τη βελτιωμένη προοπτική για τον πληθωρισμό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνέχισαν να περιορίζουν την ευρύτερη αισιοδοξία της αγοράς.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν αυξημένες μετά το νέο γύρο επιθέσεων που διεξήγαγε ο αμερικανικός στρατός κατά του Ιράν.

Τα futures αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν περίπου 0,6% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από $79 ανά βαρέλι, ενώ τα futures Brent κέρδισαν περίπου 0,7% και διαπραγματεύτηκαν πάνω από $85 ανά βαρέλι.