Βραδινό δελτίο: Τραμπ εντείνει απειλή για το Ιράν, Magnificent 7 υποχωρούν

Η όξυνση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΙράΝ κράτησε στο επίκεντρο τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς ο πρόεδρος Donald Trump απείλησε περαιτέρω στρατιωτική δράση και προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση επιθέσεων των Χούθι στη ναυτιλία.

Εν τω μεταξύ, οι τεχνολογικές μετοχές υπέστησαν μεγάλες απώλειες αφού τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla ενίσχυσαν τους φόβους για δαπάνες σε AI.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι αυξημένες αποδόσεις των Treasury μείωσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, ενώ το αργό πετρέλαιο σκαρφάλωσε πάνω από $100 το βαρέλι λόγω φόβων για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά.

Ο Τραμπ απειλεί με περαιτέρω επιθέσεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος Donald Trump άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εντείνουν την στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν καθώς η σύγκρουση εισήλθε σε νέα φάση μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας που υπογράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, ο Τραμπ εξετάζει μια «μαζική επίθεση» και είναι κοντά σε απόφαση, προειδοποιώντας επίσης ότι τόσο το Ιράν όσο και οι Χούθι της Υεμένης θα αντιμετωπίσουν στρατιωτική τιμωρία εάν η ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα δεχθεί περαιτέρω επιθέσεις.

Η αναζωπύρωση των εντάσεων ακολούθησε ισχυρισμούς των Χούθι ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο στη σύγκρουση που έχει ήδη διαταράξει τη διέλευση μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε μετά από επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, έχει καταγράψει 12 συνεχείς ημέρες επιθέσεων, με τα δύο μέρη να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα ανταποδώσει κατά περιφερειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, εάν οι ΗΠΑ επεκτείνουν την εκστρατεία τους.

Η Τεχεράνη επανέλαβε επίσης ότι υπάρχουν λίγες προοπτικές για διαπραγματεύσεις όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις στρατιωτικές της ενέργειες.

Η επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας έχει μειώσει δραστικά τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Χορμούζ, ενώ οι επιθέσεις κοντά στο Στενό Bab el-Mandeb έχουν προσθέσει επιπλέον κινδύνους στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.

Μετοχές των Magnificent 7 υποχωρούν μετά τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla

Οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν υπό ισχυρή πίεση την Πέμπτη, με τον δείκτη Bloomberg Magnificent 7 να χάνει 4.8% και να σβήνει περίπου $767 billion σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Η ψυχολογία των επενδυτών επιδεινώθηκε αφού η Alphabet αύξησε την πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και $205 billion φέτος, ενώ η Tesla ανακοίνωσε κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων και υπέδειξε ότι το 2026 θα είναι έτος αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η πώληση αντικατοπτρίζει αυξημένες ανησυχίες ότι οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή υποδομών AI μπορεί να επιβαρύνουν την κερδοφορία πριν αποδώσουν ουσιαστικά.

Η αυξημένη δαπάνη της Alphabet ώθησε τις ταμειακές της ροές σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Οι μετοχές της Tesla κατρακύλησαν 14%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή τους πτώση από τον Ιούνιο του 2025, ενώ η Alphabet υποχώρησε 6.6%.

Άλλοι μεγάλοι δαπανητές σε AI επίσης υποχώρησαν, με Microsoft, Amazon και Meta Platforms να κινούνται χαμηλότερα ενόψει των αποτελεσμάτων τους την επόμενη εβδομάδα.

Η Apple και η Nvidia κατέγραψαν σχετικά μικρότερες πτώσεις.

Η Apple σε μεγάλο βαθμό απέφυγε το πρόσφατο κύμα δαπανών για AI, ενώ η Nvidia έχει μείνει πίσω σε σχέση με τον ευρύτερο κλάδο των ημιαγωγών φέτος, καθώς η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται προς κατασκευαστές μνημών που στηρίζουν την υποδομή AI.

Η τιμή του χρυσού πέφτει 2% καθώς το δολάριο ενισχύεται

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν έντονα μετά την άνοδο σε υψηλό δύο εβδομάδων στην προηγούμενη συνεδρία, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησε ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν υψηλά.

Το spot χρυσού υποχώρησε 1.9% στα $4,049.74 ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού έκλεισαν περίπου 2.5% χαμηλότερα στα $4,048. Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε και η απόδοση του 10ετούς Treasury ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από ένα έτος, μειώνοντας την ελκυστικότητα του μη-αποδοτικού χρυσού.

Οι αγορές τώρα εστιάζουν στην απόφαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα, με τους traders να αυξάνουν τις προσδοκίες για άνοδο επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Το Brent ξεπερνά τα $100 για πρώτη φορά από τον Μάιο

Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν το ράλι τους, με το Brent να ανεβαίνει πάνω από $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Μαΐου και το αμερικανικό West Texas Intermediate να υπερβαίνει τα $91.

Η άνοδος ακολούθησε αναφορές ότι δυνάμεις των Χούθι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, προσθέτοντας ανησυχίες για την προσφορά που δημιουργήθηκαν από τη σχεδόν παύση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε 6.5% στα $100.19 το βαρέλι, ενώ το WTI κέρδισε 5.7% στα $91.8. Το Brent έχει αυξηθεί σχεδόν 40% αυτόν τον μήνα καθώς οι traders τιμολογούν την κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Οι διαταραχές στη ναυτιλία συνεχίζουν να περιορίζουν τις παγκόσμιες προμήθειες.

Η διέλευση μέσω του Στενού του Χορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα, οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου φέρονται να έχουν μειωθεί σημαντικά και η δραστηριότητα φόρτωσης σε όλο τον Κόλπο έχει επιβραδυνθεί.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι το Brent θα μπορούσε να υπερβεί τα $120 το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο εάν οι διαταραχές στο Στενό του Χορμούζ επιμείνουν έως το 2027, με πρόσθετο ανοδικό περιθώριο εάν το Στενό Bab el-Mandeb και η Διώρυγα του Σουέζ αντιμετωπίσουν επίσης παρατεταμένες διαταραχές.