Dow κερδίζει — Apple αντισταθμίζει αδυναμία στα chips, S&P 500 σχεδόν αμετάβλητο

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν μεικτές την Παρασκευή, καθώς τα κέρδη στον Dow Jones Industrial Average αντισταθμίστηκαν από την αδυναμία στις μετοχές ημιαγωγών, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πιθανό τους αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 235 μονάδες, ή 0,5%, στηριζόμενος στην άνοδο 3% της μετοχής της Apple.

Το S&P 500 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,05% και έκλεισε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,6% καθώς οι κατασκευαστές chips βρέθηκαν υπό πίεση.

Οι αγορές είχαν κινηθεί υψηλότερα νωρίτερα στη συνεδρίαση μετά από δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείται τρεις πακιστανικές πηγές, σύμφωνα με το οποίο το Πακιστάν εξετάζει μια πορεία προς νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Κίνα να ξεκινά την πρωτοβουλία.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ σημείωνε επίσης ότι παραμένουν σημαντικά εμπόδια πριν ξεκινήσουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα πρόσφατα ύψη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προσφέροντας κάποια στήριξη στις μετοχές, αν και οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ενόψει του Σαββατοκύριακου λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι μετοχές ημιαγωγών υποχωρούν καθώς επιμένουν οι ανησυχίες για δαπάνες AI

Οι μετοχές ημιαγωγών ηγήθηκαν της πτώσης της αγοράς καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν την προοπτική των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Οι μετοχές της Intel υποχώρησαν 8%, αναστρέφοντας προηγούμενα κέρδη παρά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων β' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street και την πρόβλεψη για τριμηνιαίo κέρδος και έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η εταιρεία περιέγραψε επίσης σχέδια για αύξηση των δαπανών τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αδυναμία επεκτάθηκε σε όλο τον κλάδο των ημιαγωγών. Broadcom και Advanced Micro Devices υποχώρησαν περίπου 3% η καθεμία, ενώ η Micron Technology έχασε 7%.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε επίσης 3%.

Η επενδυτική επιφύλαξη εντάθηκε μετά την αύξηση της καθοδήγησης κεφαλαιακών δαπανών από την Alphabet, παρά την ανακοίνωση αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών, προκαλώντας ευρύτερες ανησυχίες για το μέγεθος των δαπανών υποδομής AI ενόψει των αποτελεσμάτων από Microsoft, Amazon, Meta Platforms και Apple.

Ο τεχνολογικός τομέας έγινε το μεγαλύτερο βαρίδι στο S&P 500 καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν πόσο γρήγορα οι υψηλότερες επενδύσεις σε AI θα μεταφραστούν σε ισχυρότερη κερδοφορία. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor επίσης κινήθηκε χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι δασμοί και τα οικονομικά στοιχεία στο επίκεντρο

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνέχισαν να διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι εξετάζει μια μεγαλύτερη στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις των δυνάμεων Χούθι της Υεμένης σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στο Ερυθρό Πέλαγος.

Την Παρασκευή, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Trump συναντήθηκε με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι το Brent υποχώρησε σχεδόν 4% για να κλείσει στα $96.78 το βαρέλι και το West Texas Intermediate έχασε 3% στα $89.31, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ότι περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι αγορές επεξεργάστηκαν επίσης τους νέους δασμούς της διοίκησης Trump, 10% και 12,5%, σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους αφότου ένας προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10% έληξε.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η δραστηριότητα του αμερικανικού τομέα υπηρεσιών επιταχύνθηκε τον Ιούλιο, εν μέρει υποστηριζόμενη από δαπάνες σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA και τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας, ενώ η δραστηριότητα στη μεταποίηση επεκτάθηκε με τον αργότερο ρυθμό από τον Μάρτιο.

Μεταξύ μεμονωμένων μετοχών, η Digital Realty Trust ενισχύθηκε μετά την αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα funds-from-operations (FFO) για το έτος, βοηθώντας τον τομέα ακινήτων να υπεραποδώσει.

Η εταιρεία υπηρεσιών πεδίου πετρελαίου SLB επίσης ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση κέρδους β' τριμήνου πάνω από τις προσδοκίες.

Για την εβδομάδα, ο Dow και το S&P 500 έκλεισαν και οι δύο χαμηλότερα, επεκτείνοντας την πρόσφατη αδυναμία, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση άνω του 2% καθώς οι μετοχές τεχνολογίας παρέμειναν υπό πίεση.