Ο Dow κλείνει +600 μον. καθώς υποχωρούν τα στοιχήματα για αύξηση της Fed και ενισχύονται οι μετοχές

Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve αυτόν τον μήνα μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Christopher Waller.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 1.18%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κέρδισαν επίσης πάνω από 1%.

Ο Dow οδηγεί τη γενική άνοδο της αγοράς καθώς υποχωρούν τα στοιχήματα για επιτόκια

Ο Dow ανέβηκε 627.37 μονάδες, ή 1.18%, κλείνοντας στις 53,689.32, καταγράφοντας την καλύτερή του συνεδρίαση από τις Aug. 4.

Ο S&P 500 κέρδισε 81.67 μονάδες, ή 1.07%, φθάνοντας τις 7,748.27, ενώ ο Nasdaq Composite προχώρησε 366.39 μονάδες, ή 1.4%, στις 26,584.21.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury ομολόγου υποχώρησε γύρω στο 4.77% αφού την Τετάρτη είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον November 2023.

Η πτώση συνέβη καθώς ο Waller δήλωσε ότι θα προτιμούσε να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα αν τα επερχόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις χαλαρώνουν.

Οι traders στα futures των Fed funds μείωσαν στη συνέχεια την πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο στο 50.4%, από 63.2% την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η υποχώρηση των αποδόσεων σημειώθηκε παρά τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου.

Το αργό West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκε πάνω από $91 το βαρέλι, ενώ το Brent παρέμεινε πάνω από $95. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν πρόσφατα ενισχύσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πιθανότητα σκληρότερης νομισματικής πολιτικής.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε επίσης έντονα έναντι του αμερικανικού δολαρίου, κερδίζοντας περίπου 2% και φθάνοντας τα 155.51 γιεν. Η άνοδος του γεν συνέβαλε σε ευρύτερες μειώσεις των αποδόσεων των Treasury.

Οι μετοχές AI οδηγούν τα κέρδη καθώς Nvidia και Snowflake ενισχύονται

Οι τεχνολογικές και οι μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη στήριξαν την ευρύτερη άνοδο της αγοράς. Οι μετοχές της Nvidia ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ύψους $12.9 billion για την εξαγορά της πλατφόρμας ανάπτυξης Hugging Face.

Η συμφωνία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά της Nvidia και διευρύνει την παρουσία της στο οικοσύστημα της AI.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Snowflake εκτοξεύτηκαν πάνω από 20% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων και τζίρου για το β' τρίμηνο και την έκδοση ισχυρού guidance.

Οι ServiceNow, Salesforce και Adobe έκλεισαν επίσης υψηλότερα, προσθέτοντας στα κέρδη του κλάδου λογισμικού.

Η Broadcom κινήθηκε αντίθετα, πτώνοντας 2% μετά τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της, τα οποία περιλάμβαναν ασθενέστερη του αναμενομένου πρόβλεψη εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Η πτώση ανάδειξε τις διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ εταιρειών που συνδέονται με τον τρέχοντα κύκλο επενδύσεων στην AI.

Οι μεγάλοι δείκτες βρέθηκαν σε πορεία για εβδομαδιαία κέρδη μετά την άνοδο της Πέμπτης. Ο Nasdaq επωφελήθηκε επίσης από κέρδη μεταξύ της λεγόμενης ομάδας Magnificent Seven των megacap τεχνολογικών μετοχών.

Αναμένεται η έκθεση για την απασχόληση καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον πληθωρισμό

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην παρασκευή, στην έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ, αναζητώντας περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να αναφέρει ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 56,000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, με το ποσοστό ανεργίας να διατηρείται στο 4.1%.

Τα οικονομικά στοιχεία της Πέμπτης ήταν γενικά θετικά, με τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας να παραμένουν χαμηλές και τη δραστηριότητα στον τομέα υπηρεσιών να επιταχύνεται.

Ωστόσο, οι τιμές εισροών στις υπηρεσίες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον October 2022, ενώ το έλλειμμα στο διεθνές εμπόριο διευρύνθηκε κατά 24.4%.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν μια ακόμη πιθανή πηγή πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αυξημένες τιμές του αργού έχουν εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει επίμονος και να περιορίσει την ικανότητα της Fed να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική.

Μετοχές συνδεδεμένες με κρυπτονομίσματα ενισχύθηκαν επίσης καθώς το Bitcoin ανέκαμψε μετά από δύο συνεδριάσεις απωλειών. Strategy, Coinbase Global και Robinhood Markets κατέγραψαν σημαντικά κέρδη παράλληλα με την ευρύτερη ανάκαμψη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.