Nasdaq υποχωρεί καθώς οι μετοχές ημιαγωγών διολισθαίνουν ενόψει Fed και αποτελεσμάτων των Big Tech

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν χαμηλότερα την Τρίτη, με τον Nasdaq να υποαποδίδει καθώς η νέα αδυναμία στις μετοχές ημιαγωγών επισκίασε τα κέρδη εταιρειών καταναλωτικού τομέα.

Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων αρκετών από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες και της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε περίπου 0.67%, ενώ ο S&P 500 μειώθηκε 0.15%.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε περίπου 0.59%, στηριζόμενος στα ισχυρά αποτελέσματα της Coca-Cola και της Sherwin-Williams.

Η επιφυλακτική διάθεση ακολούθησε μια ευμετάβλητη αρχή της εβδομάδας, με τον Nasdaq να κλείνει χαμηλότερα τη Δευτέρα μετά από άλλη μια ρευστοποίηση στις μετοχές ημιαγωγών.

Η αδυναμία επεκτάθηκε και στις ασιατικές αγορές, όπου ο Kospi της Νότιας Κορέας διέκοψε προσωρινά τη διαπραγμάτευση μετά από απότομη πτώση.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα των Microsoft, Amazon, Meta Platforms και Apple, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για τις δαπάνες σε τεχνητή νοημοσύνη και για τη μελλοντική ζήτηση προϊόντων ημιαγωγών.

Οι μετοχές ημιαγωγών επεκτείνουν τις απώλειες εν μέσω ανησυχιών για τις δαπάνες σε AI

Οι κατασκευάστριες ημιαγωγών παρέμειναν υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να επανεκτιμούν τις προοπτικές για δαπάνες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η Micron Technology υποχώρησε πάνω από 7.4%, ενώ η Intel κατέγραψε σχεδόν 5% πτώση και η Applied Materials έχασε περίπου 5.6%.

Οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) και της SK Hynix που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ έπεσαν πάνω από 2%, ενώ η Nvidia υποχώρησε 1.2%.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε επιπλέον 3.3% μετά τη χθεσινή πτώση άνω του 3%, επεκτείνοντας την πρόσφατη κάμψη του.

Το Roundhill Memory ETF επίσης σημείωσε ισχυρή πτώση και διαπραγματεύεται κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο του τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αντανακλώντας εξασθένηση της βραχυπρόθεσμης δυναμικής.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor έχει πέσει πάνω από 20% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε τον Ιούνιο.

Το επενδυτικό συναίσθημα έχει εξασθενήσει καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την έκταση των κεφαλαιακών δαπανών που σχετίζονται με την AI από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla έχουν εντείνει τους φόβους για αυξανόμενη κατανάλωση ρευστότητας, ενώ οι κινεζικές εξελίξεις σε φθηνότερα μοντέλα AI και στην κατασκευή ημιαγωγών έχουν ενισχύσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις.

Παρά τη γενικότερη αδυναμία στις μετοχές ημιαγωγών, οι μετοχές των Amazon, Microsoft, Meta Platforms και Apple διαπραγματεύθηκαν ελαφρώς υψηλότερα ενόψει των εκθέσεων κερδών τους, που αναμένεται να δώσουν σημαντικά σήματα για τα επενδυτικά σχέδια σε AI και τη ζήτηση υποδομών.

Απόφαση Fed, αποτελέσματα και πετρέλαιο παραμένουν βασικοί καταλύτες της αγοράς

Πέραν των αποτελεσμάτων, οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στην ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Οι αγορές σε μεγάλο βαθμό αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα, αν και οι traders εξακολουθούν να τιμολογούν την πιθανότητα μιας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης αργότερα εντός του έτους.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης προσεκτικά τις προβλέψεις της Fed για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική, ιδίως καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού μπορεί να αυξήσει τις χρηματοδοτικές πιέσεις για εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI.

Οι τιμές του πετρελαίου προσέφεραν κάποια ανακούφιση στις ευρύτερες αγορές επεκτείνοντας τις απότομες πτώσεις της Δευτέρας.

Το Brent υποχώρησε περίπου 1.7% στα περίπου $86.82 το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate σημείωσε πτώση περίπου 1.6% στα περίπου $81.31 το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού υποχώρησαν καθώς συνεχίζονταν οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Οι αγορές αντέδρασαν επίσης σε ενδείξεις ότι η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούσε, παρά τις αναφορές για επιθέσεις με drone στη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και το Ιράκ.

Πέραν τούτου, η Coca-Cola ενισχύθηκε άνω του 5% μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα έσοδα και τα κέρδη ολόκληρου του έτους, ενώ οι Walmart και Procter & Gamble κέρδισαν πάνω από 2%.

Η Boeing επίσης σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση θετικού ελεύθερου ταμειακού ροής καθώς οι προσπάθειές της για αναστροφή πορείας συνεχίστηκαν.

Η Johnson & Johnson ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση εκτιμώμενης συμφωνίας ύψους $5.5 billion για την επίλυση αγωγών που σχετίζονται με τα προϊόντα της με βάση το ταλκ.