Dow και S&P 500 σε ρεκόρ καθώς τα κέρδη AI και η πτώση του πετρελαίου ωθούν τις μετοχές

Οι μετοχές ανήλθαν σημαντικά την Τρίτη, στέλνοντας τόσο τον Dow Jones Industrial Average όσο και τον S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς ισχυρά εταιρικά κέρδη και μία ακόμη απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Το αισιόδοξο κλίμα για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη συνέχισε να ενισχύεται μετά τα θετικά αποτελέσματα των Palantir Technologies και Caterpillar, ενώ οι ελπίδες για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή πίεσαν τις τιμές του αργού και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Ο Dow Jones Industrial Average ανήλθε περίπου κατά 912 μονάδες, ή 1,7%, κλείνοντας στις 54.090,66, σημειώνοντας το δεύτερο διαδοχικό του κλείσιμο σε ρεκόρ.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,8% στις 7.737,70, καταγράφοντας το πρώτο ιστορικό κλείσιμο από τις αρχές Ιουλίου, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 2,6% στις 26.581,99.

Η ευρεία άνοδος ακολούθησε ακόμη μία ισχυρή ημέρα για τις μετοχές τεχνολογίας, με τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 να ηγείται των κερδών.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor ενισχύθηκε σχεδόν κατά 7%, επεκτείνοντας την ανάκαμψή του μετά την απότομη πτώση του Ιουλίου.

Τα κέρδη από AI τροφοδοτούν το ράλι της τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη παρέμεινε το κυρίαρχο θέμα που κινεί τις αγορές, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν έναν ακόμη γύρο εταιρικών κερδών που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στις δαπάνες των εταιρειών για AI.

Palantir Technologies εκτινάχθηκε σχεδόν 30%, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος από τον Φεβρουάριο του 2024 μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και την άνοδο της ετήσιας πρόβλεψης εσόδων.

Τα κέρδη της εταιρείας μείωσαν τις ανησυχίες για τη ζήτηση λογισμικού επιχειρησιακής AI.

Οι κατασκευάστριες τσιπ επίσης ενισχύθηκαν σημαντικά. Η Micron Technology ενισχύθηκε 7%, ενώ η Marvell Technology σκαρφάλωσε 12% καθώς οι μετοχές ημιαγωγών συνέχισαν την ανάκαμψή τους από το ξεπούλημα του προηγούμενου μήνα.

Πέραν της τεχνολογίας, η Caterpillar παρείχε μια ακόμη ώθηση στο επενδυτικό κλίμα.

Οι μετοχές του κατασκευαστή βιομηχανικού εξοπλισμού ανέβηκαν περίπου 6% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη καλύτερα των εκτιμήσεων και ανέβασε την πρόβλεψη για ανάπτυξη εσόδων για το πλήρες έτος.

Η Caterpillar επικαλέστηκε την αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό συνδεδεμένο με την επέκταση των κέντρων δεδομένων AI και δήλωσε ότι το κόστος λόγω δασμών αναμένεται να κινηθεί στο κατώτατο άκρο της προηγούμενης καθοδήγησής της.

Οι χρηματοοικονομικές μετοχές συμμετείχαν επίσης στο ράλι, με την Goldman Sachs να κερδίζει πάνω από 3%, ενώ οι κλάδοι βιομηχανικών και υλικών σημείωσαν άνοδο σχεδόν 2% έκαστος.

Τα εταιρικά κέρδη γενικά ξεπέρασαν τις προσδοκίες αυτή την περίοδο ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG, το 85,2% από τις 304 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει κέρδη δεύτερου τριμήνου μέχρι την Παρασκευή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 67,5%.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο

Οι αγορές επωφελήθηκαν επίσης από μια ακόμη απότομη πτώση στις τιμές του αργού, καθώς οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα.

Το αργό West Texas Intermediate έκλεισε 5,69% χαμηλότερα στα $75,77 ανά βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε 5,26% στα $79,36 ανά βαρέλι.

Η πτώση ακολούθησε σχόλια του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent, ο οποίος υπέδειξε ότι οι συζητήσεις με το Ιράν ήταν σε εξέλιξη και ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί εντός ημερών.

Αναφορές ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχιζόντουσαν μείωσαν επίσης τις ανησυχίες για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου βοήθησαν να περιοριστούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, συμβάλλοντας σε μείωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο έπεσε στο 56,9% από 67,2% στην προηγούμενη συνεδρία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν οικονομικά στοιχεία και νέες ανακοινώσεις κερδών

Οι αγορές αφομοίωσαν επίσης νέα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Ιούνιο, κυρίως λόγω χαμηλότερης ζήτησης πρόσληψης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής βοήθειας.

Ωστόσο, η αύξηση της δραστηριότητας προσλήψεων και οι σχετικά χαμηλές απολύσεις υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή.

Η έκθεση σηματοδοτεί την αρχή μιας εβδομάδας που παρακολουθείται στενά για τα στοιχεία απασχόλησης, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση των μη-αγροτικών θέσεων εργασίας την Παρασκευή, την οποία οι επενδυτές θα χρησιμοποιήσουν για να εκτιμήσουν τις προοπτικές της πολιτικής της Federal Reserve.

Σε άλλα νέα, η Amazon υποχώρησε περίπου 2% αφού ο Jeff Bezos αποκάλυψε σχέδια να πουλήσει μερίδιο αξίας περίπου $4 δισ., ενώ οι McDonald's και Pfizer κέρδισαν μετά τις πρόσφατες τριμηνιαίες ανακοινώσεις τους.