Η πιστωτική γραμμή της Anthropic αναμένεται να υπερβεί $10B πριν την IPO: αναφορά

Η κυλιόμενη πιστωτική γραμμή της Anthropic αναμένεται να υπερβεί περίπου το $10 billion στόχο της καθώς οι τράπεζες ανταγωνίζονται για ρόλους στην προγραμματισμένη αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Τράπεζες ανταγωνίζονται για ρόλους στην IPO της Anthropic

Η Anthropic εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την κυλιόμενη πιστωτική της γραμμή πέρα από το επίπεδο των $10 billion, αν και οι συζητήσεις συνεχίζονται και η εταιρεία ενδέχεται τελικά να διατηρήσει τη γραμμή στο στόχο ή κάτω από αυτόν.

Οι τράπεζες επιδιώκουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις για να ενισχύσουν τη θέση τους ενόψει της IPO.

Η Anthropic έχει ζητήσει από τους πιο ενεργούς δανειστές που συμμετέχουν στη διάθεση της πιστωτικής γραμμής να δεσμευτούν περίπου $1.25 δισ. η κάθε μία.

Μια δεύτερη ομάδα ενεργών τραπεζών έχει ενθαρρυνθεί να προσφέρει γύρω στο $1 δισ., ενώ οι δεσμεύσεις για λιγότερο ενεργούς συμμετέχοντες θα μπορούσαν να είναι περίπου $750 εκατ. ή λιγότερο.

Στη συμμετοχική δανειοδότηση, οι μεγαλύτερες δεσμεύσεις γενικά συνεπάγονται υψηλότερα τέλη για τις τράπεζες.

Ένας μεγαλύτερος ρόλος στη πιστωτική γραμμή μπορεί επίσης να βοηθήσει μια τράπεζα να τοποθετηθεί για πιο ενεργό ρόλο σε επακόλουθες συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές.

Η γραμμή πίστωσης θα σηματοδοτούσε σημαντική αύξηση

Μια γραμμή πάνω από $10 billion θα αντιπροσώπευε αξιόλογη αύξηση σε σχέση με τη πενταετή κυλιόμενη πιστωτική γραμμή $2.5 billion που εξασφάλισε η Anthropic πέρυσι.

Σε εκείνη τη γραμμή συμμετείχαν οι Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada και Mitsubishi UFJ Financial Group.

Η πιθανή επέκταση ακολουθεί επίσης συζητήσεις γύρω από ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο χρέους για υποδομές κέντρων δεδομένων σχετιζόμενων με την Anthropic.

Τράπεζες με επικεφαλής τη Morgan Stanley είχαν προηγουμένως συνομιλίες για τη διάταξη $15 billion χρέους για ένα έργο κέντρου δεδομένων στο Τέξας, με την Google της Alphabet να παρέχει υποστήριξη. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση περιλάμβανε ένα γέφυρα δανείου $14 billion και μια κυλιόμενη πιστωτική γραμμή.

Η δραστηριότητα χρηματοδότησης της Anthropic έρχεται καθώς το «μπουμ» της AI έχει αναζωογονήσει την αγορά των IPO.

Οι εταιρείες που εισήχθησαν φέτος έχουν συγκεντρώσει $257 billion, εξαιρουμένων των εταιρειών «blank-check» και άλλων χρηματοοικονομικών οχημάτων, σύμφωνα με δεδομένα του Bloomberg. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε ένα έτος από το 2021.

Η αύξηση εσόδων τροφοδοτεί τις φιλοδοξίες για IPO

Η ραγδαία αύξηση των εσόδων της Anthropic έχει ενισχύσει τις προσδοκίες γύρω από την πιθανή δημόσια εγγραφή της.

Ο ετήσιος ρυθμός εσόδων της εταιρείας (run rate) έφτασε πάνω από $65 billion μέχρι τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Η εταιρεία ανέφερε προκαταρκτικά τριμηνιαία έσοδα άνω των $11.5 billion στο πιο πρόσφατο πλήρες τρίμηνο, σε σύγκριση με $787 million το ίδιο διάστημα έναν χρόνο πριν.

Επίσης ανέφερε θετικό προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα για το τρίμηνο, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg.

Το Reuters ανέφερε ξεχωριστά ότι η Anthropic προβλέπει έσοδα περίπου $190 billion έως $200 billion το 2028.

Η Anthropic κατέθεσε εμπιστευτικά για IPO στις ΗΠΑ τον Ιούνιο και αναμένεται να κάνει ενδεχομένως το ντεμπούτο της ήδη από αυτό το φθινόπωρο, μπροστά από τον ανταγωνιστή OpenAI. Η εταιρεία επίσης έχει συναντήσεις με επενδυτές καθώς προετοιμάζεται για πιθανή μεγάλης κλίμακας εισαγωγή.

Η προγραμματισμένη επέκταση της πιστωτικής γραμμής αναδεικνύει τις αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες γύρω από την Anthropic καθώς κλιμακώνει την επιχείρηση AI της ενώ προετοιμάζεται για τις κεφαλαιαγορές.

Ωστόσο, το τελικό μέγεθος της κυλιόμενης γραμμής δεν έχει αποφασιστεί.