Ξεχάστε το SCHD: Γιατί το ETF BWET ανεβαίνει 1,720% φέτος

Φέτος οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Schwab US Dividend ETF (SCHD), καθώς εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό, υπερτερώντας των benchmark funds που ακολουθούν τους δείκτες Nasdaq 100 και S&P 500. Το SCHD έχει ανεβεί κατά 27% φέτος και είναι έτοιμο να προσπεράσει το Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Το Breakwave Tanker Shipping ETF είναι το ταμείο με την καλύτερη απόδοση φέτος

Ωστόσο, ένα άλλο μικρότερο ταμείο, γνωστό ως Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), τα πάει πολύ καλύτερα. Έχει αυξηθεί πάνω από 1,718% φέτος, καθιστώντας το το ταμείο με την καλύτερη απόδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) του έχουν ανέλθει στα $119 εκατ., ενώ ο δείκτης εξόδων του είναι 3.50%.

Το BWET ανέβηκε εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή που ώθησε τις τιμές ναυτιλίας στα υψηλότερα επίπεδα ετών. Το ταμείο χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ναύλων (freight futures) για να παρακολουθεί τις κινήσεις των τιμών ναύλων δεξαμενόπλοιων. Δεν επενδύει σε εταιρείες δεξαμενόπλοιων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Το SCHD πλησιάζει τον τίτλο του μεγαλύτερου dividend ETF, αλλά προκύπτουν τεχνικοί κίνδυνοι

Το BWET το πετυχαίνει επενδύοντας σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ναύλων διάρκειας ενός έως έξι μηνών, με σταθμισμένη μέση λήξη μεταξύ 60 και 90 ημερών. Το 90% αυτών των συμβολαίων αφορά πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCC), ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στην κατηγορία Suezmax.

Οι τιμές ναύλων έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, κάτι που επίσης ώθησε τις μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών σε ιστορικά υψηλά. Ένα καλάθι 35 ναυτιλιακών μετοχών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχει ανεβεί περίπου 68% φέτος και 82% στους τελευταίους 12 μήνες. 

Το κόστος ναυτιλίας συνέχισε να ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα μετά που οι ΗΠΑ και το Ιράν επανέφεραν την κινητική τους δραστηριότητα. Το πρωί της Πέμπτης, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Κουβέιτ, σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, ως αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις.

Η συνεχιζόμενη κρίση οδήγησε σε βουτιά στην κίνηση μέσω του Στενού του Χορμούζ, το οποίο αποτελεί περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου. Πολλά πλοία είναι αυτήν τη στιγμή εγκλωβισμένα κοντά στο στενό, με τους χειριστές να αυξάνουν τις τιμές.

Αυτή η τάση μπορεί να συνεχιστεί στο προβλέψιμο μέλλον, ιδιαίτερα εάν η κρίση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακωθεί περαιτέρω. 

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας συνεχίζεται, με τα δύο μέρη να στοχεύουν κρίσιμες υποδομές ναυτιλίας. Αναμένεται οι πλευρές να συνεχίσουν τις εχθροπραξίες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων.

Τεχνική ανάλυση ETF BWET

Διάγραμμα ETF BWET | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι το ETF BWET έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και τώρα κινείται κοντά στο ιστορικό υψηλό του. Έχει παραμείνει πάνω από όλους τους κινούμενους μέσους όρους και τον δείκτη Supertrend. 

Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι το ταμείο σχηματίζει ένα μοτίβο διπλής κορυφής στα $483 με γραμμή λαιμού στα $336. Η διπλή κορυφή είναι ένα από τα πιο κοινά πτωτικά σχήματα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Επομένως, υπάρχει κίνδυνος το ταμείο να υποχωρήσει εκτός αν οι αγοραστές το ωθήσουν πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $483. Μία σαφής διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα δείξει περαιτέρω κέρδη προς τα $500.