Dow +390 μον. — Μετοχές ΗΠΑ ανεβαίνουν παρά πετρέλαιο, Fed και Ιράν

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Πέμπτη, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν μικτά εταιρικά κέρδη, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις ανανεωμένες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 392 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε 0,53% ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,63%.

Οι επενδυτές παρέμειναν επικεντρωμένοι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές ανταλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την προσφορά ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Τα futures του Brent αυξήθηκαν 1,22% την Πέμπτη, παρατείνοντας τα κέρδη τους για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στο επίκεντρο

Η άνοδος των τιμών του αργού έχει επιδεινώσει τους φόβους ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και να αυξήσει την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων.

Τα futures του West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύονταν περίπου 1% υψηλότερα κοντά στα $92 το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent ανήλθαν πάνω από $96.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει πρόσφατα συμβάλει σε ανοδική πίεση στις αποδόσεις των αμερικανικών Treasury, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν τον πιθανό αντίκτυπο στον πληθωρισμό.

Η αγορά παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις γύρω από τη Federal Reserve (Fed).

Οι traders έχουν αυξήσει σημαντικά τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο την τελευταία εβδομάδα, αν και αυτές οι προσδοκίες υποχώρησαν την Πέμπτη μετά από σχόλια του κυβερνήτη της Fed Christopher Waller που υποδεικνύουν στήριξη στη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων εάν τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν εκπλήξουν.

Τα futures των Fed funds έδειξαν πιθανότητα 54,6% για αύξηση επιτοκίου στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, από 63,2% μια ημέρα νωρίτερα.

Η αναφορά‑απόδοση του 10ετούς Treasury ήταν περίπου 4,75% την Πέμπτη, αφού έφτασε προσωρινά στο 4,818% την Τετάρτη, στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο του 2023.

Η απόδοση του 2ετούς Treasury έφτασε επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025 κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Η Broadcom υποχωρεί ενώ η Snowflake εκτοξεύεται

Τα εταιρικά αποτελέσματα έστειλαν μεικτά σήματα στους επενδυτές. Οι μετοχές της Broadcom υποχώρησαν περίπου 5,6% στη διαπραγμάτευση, αφού η εταιρεία ημιαγωγών ανακοίνωσε πρόβλεψη εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο που δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες της Wall Street.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις υψηλές προσδοκίες που περιβάλλουν εταιρείες στο επίκεντρο του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Snowflake, ωστόσο, έδωσε ισχυρότερο σήμα. Οι μετοχές της εκτοξεύτηκαν πάνω από 21% στη διαπραγμάτευση μετά την ανακοίνωση κερδών και εσόδων β' τριμήνου καλύτερων των εκτιμήσεων και την έκδοση ισχυρών προβλέψεων.

Και άλλες μετοχές λογισμικού κινήθηκαν υψηλότερα, με τη ServiceNow να κερδίζει 6,11%, ενώ η Salesforce και η Adobe ενισχύθηκαν περίπου 3,14% και 3,7% αντίστοιχα.

Οι αντιφατικές αντιδράσεις σε Broadcom και Snowflake συνέβαλαν στον άνισο τόνο μεταξύ των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν κατά πόσο οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να στηρίξουν τις αυξημένες προσδοκίες.

Επόμενα τα στοιχεία απασχόλησης καθώς οι αγορές αξιολογούν τους κινδύνους του Σεπτεμβρίου

Οι επενδυτές στρέφονται τώρα στην έκθεση για την απασχόληση των ΗΠΑ της Παρασκευής για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την οικονομία και την πορεία της πολιτικής της Federal Reserve.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για τα στοιχεία συγκρατούνται λόγω της συνεχιζόμενης εστίασης της κεντρικής τράπεζας στον πληθωρισμό.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις προοπτικές εάν η άνοδος των τιμών της ενέργειας προσθέσει σε πληθωριστικές πιέσεις.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε επίσης έντονα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ την Πέμπτη, ανερχόμενο πάνω από 1% περίπου στα 156,1 γεν ανά δολάριο.

Η άνοδος του γεν συνέβαλε σε ευρύτερη πτώση των παγκόσμιων αποδόσεων ομολόγων.

Η Wall Street ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Πέμπτης μετά το τέλος τριών συνεχών ημερών απωλειών για τους βασικούς δείκτες των ΗΠΑ στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Παρά αυτή την ανάκαμψη, ο Σεπτέμβριος ιστορικά έχει αποδειχθεί αδύναμος μήνας για τις μετοχές. Εννέα από τις 40 μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις στην ιστορία του S&P 500 σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο.