Dow χάνει 600 μονάδες καθώς το πετρέλαιο ανεβαίνει και ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων

Οι μετοχές στη Wall Street υποχώρησαν την Τρίτη καθώς οι ανανεωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου ανοδικά, ενώ οι επενδυτές στράφηκαν στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 617 μονάδες, ή 1,16%, στις 52.797,10, ενώ ο S&P 500 έπεσε 0,58% στις 7.673,94.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,31% στις 26.423,69. Οι αμερικανικές αγορές ήταν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Ημέρα των Εργαζομένων.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή οξύνονται

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν ενέτειναν τις ανησυχίες για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Τα futures του αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα $98 το βαρέλι.

Οι τελευταίες ανοδικές κινήσεις ακολούθησαν επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πόλεις της Σαουδικής Αραβίας.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Χορμούζ έχει επίσης επιβραδυνθεί, προσθέτοντας ανησυχίες για την πιθανότητα παρατεταμένων διαταραχών στις ροές πετρελαίου.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν γίνει σημαντική ανησυχία για τους επενδυτές επειδή μπορούν να επιδεινώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η άνοδος ώθησε επίσης τις αποδόσεις των Treasury υψηλότερα, καθιστώντας τις μετοχές σχετικά λιγότερο ελκυστικές σε σύγκριση με τα άμεσα κρατικά χρεόγραφα χωρίς ρίσκο.

Ο δείκτης ενέργειας του S&P 500 κέρδισε κατά τη συνεδρίαση, με μετοχές όπως οι Marathon Petroleum και Occidental Petroleum μεταξύ αυτών που ενισχύθηκαν.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μπορεί να διαμορφώσουν την προοπτική της Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο, που δημοσιεύονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Οι αναφορές αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού πριν τη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Τα futures για τα Fed funds προεξοφλούσαν περίπου 60% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια ενισχύθηκαν μετά την ισχυρότερη του αναμενόμενου έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, που έδειξε ότι οι εργοδότες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις απασχόλησης από ό,τι προέβλεπαν οι οικονομολόγοι.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει προσθέσει μια ακόμη μεταβλητή στην προοπτική. Εάν οι υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες περάσουν στον ευρύτερο πληθωρισμό, οι επενδυτές μπορεί να αυξήσουν τις προσδοκίες για πιο σφικτή νομισματική πολιτική.

Η απόδοση αναφοράς του 10ετούς Treasury πρόσφατα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, ενώ η απόδοση των 2 ετών ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Μετοχές ημιαγωγών ενισχύονται, ενώ λογισμικό και κρυπτονομίσματα υποχωρούν

Οι μετοχές ημιαγωγών ήταν από τις φωτεινότερες περιοχές της αγοράς. Το ETF VanEck Semiconductor κέρδισε 1,5%, ενώ Intel και Advanced Micro Devices ενισχύθηκαν άνω του 9% και 6%, αντίστοιχα. Η Broadcom επίσης κέρδισε 3%.

Οι Intel και Qualcomm ωφελήθηκαν μετά την ανακοίνωση της Qualcomm για συμφωνία με την Amazon για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για κέντρα δεδομένων.

Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου λογισμικού παρέμειναν υπό πίεση.

Salesforce, ServiceNow και Intuit υποχώρησαν, ενώ ο δείκτης λογισμικού και υπηρεσιών του S&P 500 έπεσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου της OpenAI αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανό ανταγωνισμό σε ορισμένες επιχειρήσεις λογισμικού.

Οι μετοχές της Apple επίσης υποχώρησαν ενόψει εκδήλωσης όπου η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει το νέο της smartphone.

Οι μετοχές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα υποχώρησαν καθώς το Bitcoin υποχώρησε από το επίπεδο των $80.000. Coinbase και Strategy κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα.

Οι επενδυτές διαχειρίζονται επίσης τις ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Καναδά, με τους καναδικούς αντισταθμιστικούς δασμούς σε περίπου $20 δισ. αμερικανικών προϊόντων να τίθενται σε ισχύ την Τρίτη.

Ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών πετρελαίου, ενισχυμένων προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων και γεωπολιτικών και εμπορικών κινδύνων άφησε την ευρύτερη αγορά υπό πίεση.