SCHD: l'ETF Blue Chip SWAN si prepara per 2 eventi cruciali

L'ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) ha fatto bene quest'anno e si è attestato vicino al suo massimo storico in vista della prossima stagione degli utili negli Stati Uniti. Mercoledì è stato scambiato a $ 84,16, qualche punto sotto il massimo storico di $ 84,7.

Questo prezzo significa che il fondo è aumentato di oltre il 413% dalla sua creazione nel 2011, il che significa che, escludendo dividendi e commissioni, 10.000 $ investiti nel fondo varrebbero 53.125 $. Con i dividendi inclusi, lo stesso importo varrebbe oltre 60.000 $.

La performance di SCHD è stata notevole perché, a differenza di altri fondi, ha fatto bene senza avere esposizione alle principali aziende tecnologiche che hanno guidato il rendimento del mercato azionario. Non ha aziende come CrowdStrike, Nvidia, Alphabet e Microsoft.

Gli investitori considerano SCHD un fondo Sleep Well at Night (SWAN) per la sua bassa volatilità. Ad esempio, ha avuto rendimenti negativi in tre anni dalla sua creazione: 2015 (-0,31%), 2018 (-5,56%) e 2022 (-3,23%).

Al contrario, l'indice S&P 500 è sceso del 18% nel 2022 e del 4,50% nel 2018, mentre il Nasdaq 100 è sceso del 32,58% nel 2022.

Grande frazionamento azionario in vista

L'ETF SCHD sarà sotto i riflettori a causa di due eventi chiave: stock split e utili. In una recente dichiarazione, Schwab ha affermato che avrebbe implementato uno stock split 3 per 1, che avrà luogo il 10 ottobre.

Uno stock split è una situazione comune che è molto comune nel mercato azionario, dove le aziende riducono i prezzi delle loro azioni e aumentano il numero di azioni in circolazione. Gli split più recenti hanno riguardato aziende come Nvidia e Broadcom.

Gli stock split avvengono in modo che le aziende possano rendere le loro azioni più accessibili agli investitori al dettaglio. Ad esempio, le azioni della Berkshire Hathaway sono salite a $ 678.000, rendendole inaccessibili a molti investitori al dettaglio.

Oggi, tuttavia, molti investitori possono accedere a queste azioni molto costose grazie al concetto di azioni frazionarie. Questa è una situazione in cui puoi acquistare una piccola quota di una società. Ad esempio, con $ 1.000, puoi acquistare 0,00147 azioni Berkshire Hathaway.

Gli split degli ETF non sono comuni e, in alcuni casi, non sono necessari. Nel caso di SCHD, il titolo era scambiato a $ 84,15, il che lo rendeva accessibile alla maggior parte delle persone. Una probabile ragione è che Charles Schwab non offre trading di ETF frazionari e desidera che i suoi fondi siano accessibili alla maggior parte dei trader.

Nel caso di SCHD, il titolo inizierà a essere scambiato a circa $28, mentre il numero di azioni in circolazione salirà dagli attuali 735.550.000 a oltre 2 miliardi. Nella maggior parte dei casi, le azioni si riprendono prima e dopo uno split, poiché più investitori si precipitano ad acquistare.

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Stagione degli utili in arrivo

L'altro grande evento che avrà un impatto sulle azioni dell'ETF SCHD saranno gli utili aziendali, che inizieranno questa settimana.

PepsiCo ha già pubblicato i suoi guadagni, mentre Delta Air Lines e Domino's Pizza pubblicheranno i loro guadagni giovedì. Le aziende più note che pubblicheranno i loro risultati sono grandi banche come JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock e Bank of New York Mellon, che pubblicheranno venerdì.

Molte aziende dello SCHD pubblicheranno i loro guadagni nelle prossime settimane. Il primo nome da tenere d'occhio sarà Blackrock, il più grande gestore patrimoniale con oltre 10,7 trilioni di $ in asset in gestione, che pubblicherà i suoi numeri venerdì.

Gli analisti si aspettano che i numeri mostrino che gli asset di Blackrock hanno continuato a crescere, avvicinandosi al traguardo di 11 trilioni di $. Si prevede che i suoi ricavi ammonteranno a 5,01 miliardi di $, mentre la cifra annuale sarà di 20,07 miliardi di $.

L'altro grande nome da tenere d'occhio sarà Lockheed Martin , che pubblicherà i suoi numeri il 22 ottobre. Si prevede che questi numeri mostreranno che i suoi ricavi sono saliti a 17,3 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, un aumento rispetto ai 16,8 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso.

Lockheed Martin e altri commercianti della difesa stanno beneficiando delle attuali questioni geopolitiche. Sta anche beneficiando del ritorno delle consegne di F-35 dopo una lunga pausa, il che spiega perché le sue azioni sono salite di circa il 40% quest'anno.

Bristol-Myers Squibb, la sesta più grande azienda nell'ETF SCHD, pubblicherà i suoi numeri il 31 ottobre. Le altre aziende degne di nota da tenere d'occhio saranno Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument e AbbVie.

Un rapporto di FactSet stima che le aziende nell'indice S&P 500 avranno una crescita degli utili del 4,2%. Se questa è la cifra finale, sarà il quinto trimestre di crescita annuale, il che è impressionante.

Si prevede che la componente finanziaria, la più grande, riporti una crescita negativa dello 0,5% a causa delle banche americane. Questo calo è comprensibile a causa della relativa debolezza del settore bancario.

Si prevede che l'assistenza sanitaria, il secondo settore più grande, registrerà tassi di crescita a due cifre, il che compenserà la debolezza dei dati finanziari.

Nel complesso, è probabile che l'ETF SCHD continuerà ad avere buoni risultati nel lungo termine: la mia stima è di 100 $, ovvero un livello rettificato per lo split di 33 $.

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