ETF SCHD: preparatevi a grandi cambiamenti per questo fondo blue-chip la prossima settimana

L'ETF SCHD ha registrato buone performance quest'anno, superando i fondi principali che replicano indici come S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones. È aumentato del 2,8% quest'anno, mentre i tre indici blue-chip sono diminuiti di oltre l'1%.

Perché l'ETF SCHD ha superato gli indici blue-chip

L'ETF SCHD ha ottenuto buoni risultati per due ragioni principali. Innanzitutto, come abbiamo scritto di recente, la ragione principale del crollo delle azioni statunitensi non sono le tariffe di Donald Trump. Piuttosto, è la paura generale che la bolla dell'intelligenza artificiale sia scoppiata. e che i titoli tecnologici statunitensi sono stati molto sopravvalutati.

Questo spiega perché molte grandi aziende tecnologiche hanno registrato un forte aumento negli ultimi mesi. Tra queste, marchi noti come NVIDIA, Salesforce, AMD e Apple. Tutte le aziende del gruppo Magnificent 7 hanno subito un forte calo quest'anno. D'altra parte, le aziende altamente vulnerabili ai dazi di Donald Trump, come Ford e Kroger, hanno ottenuto buoni risultati.

SCHD è per lo più inalterato dalle sfide del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale perché ha una piccola esposizione al settore tecnologico. Le aziende tecnologiche rappresentano solo il 10% del fondo.

In secondo luogo, l'ETF SCHD ha ottenuto buoni risultati perché le maggiori aziende del fondo sono in gran parte ininfluenti rispetto ai dazi di Trump. I nomi più importanti del fondo appartengono al settore farmaceutico e sono aziende come AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb e Pfizer.

Sebbene Donald Trump abbia promesso di imporre dazi sulle importazioni di farmaci, queste aziende non saranno colpite, poiché i pazienti continueranno a ritirare le loro prescrizioni. La maggior parte di questi farmaci sono pagati dalle compagnie assicurative, che potrebbero decidere di aumentare leggermente i prezzi.

Le altre grandi aziende presenti nell'ETF SCHD sono Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock e Altria. Coca-Cola è ampiamente considerata un'azienda in grado di resistere a tutte le condizioni di mercato, ottenendo buoni risultati in qualsiasi situazione.

Anche Chevron non sarà colpita perché opera nel settore petrolifero e del gas, mentre l'attività di Altria continuerà a prosperare.

Ricostituzione dell'ETF SCHD in arrivo

Il prossimo catalizzatore principale per l'ETF SCHD sarà la ricostituzione dell'indice Dow Jones 100. L'SCHD replica questo indice, che viene ricostituito ogni anno.

Questa ricostituzione è già avvenuta, ma la vera esecuzione avverrà il 31 marzo. Pertanto, gli investitori di SCHD potrebbero essere interessati alle società che entrano nel fondo e a quelle che ne escono.

Un evento degno di nota dell'anno scorso è stata la rimozione di Broadcom dal fondo SCHD, un errore dato che il titolo ha registrato un'impennata.

Diverse società presenti nell'ETF SCHD saranno rimosse quest'anno. Le più importanti sono Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry e DICK's Sporting Goods.

È degno di nota il fatto che la maggior parte di queste aziende appartenga al settore delle banche regionali, un settore che negli ultimi anni ha subito forti pressioni.

L'ETF SCHD vedrà l'ingresso di alcune aziende note di diversi settori. Tra le nuove entrate più importanti figurano Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers e Interparfums. Altre aziende che faranno parte del fondo SCHD sono Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger e Halliburton.

Pertanto, è probabile che l'ETF SCHD presenti una certa volatilità dopo la ricostituzione. A lungo termine, tuttavia, le sue prestazioni dovrebbero continuare come in passato.