Dow supera quota 53.000 mentre S&P 500 e Nasdaq guadagnano per il rally dei chip AI

Il Dow Jones Industrial Average ha superato brevemente quota 53.000 per la prima volta lunedì, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso in netto rialzo, poiché i nuovi acquisti sui titoli dei semiconduttori hanno sostenuto le azioni tecnologiche più ampie in vista della stagione degli utili del secondo trimestre.

L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,7%, mentre il Nasdaq Composite è salito dell'1,1%. Il Dow ha aggiunto 155 punti, ovvero lo 0,3%, dopo aver raggiunto in precedenza tale livello nella sessione.

Il sentimento degli investitori è migliorato dopo che Broadcom e Apple hanno annunciato l'estensione della loro partnership sui chip personalizzati fino al 2031, riavviando l'interesse per i titoli di semiconduttori legati all'intelligenza artificiale dopo due sessioni consecutive di perdite.

I titoli dei chip guidano il rimbalzo della tecnologia

Le azioni Broadcom sono balzate dopo che la società di semiconduttori e Apple hanno concordato di estendere la loro partnership a lungo termine per sviluppare e fornire chip personalizzati fino al 2031.

L'annuncio ha contribuito a sostenere il settore Information Technology dell'S&P 500, mentre il Philadelphia Semiconductor Index è rimbalzato dopo due sedute in perdita.

I titoli tecnologici hanno registrato una performance superiore in termini generali.

Il Technology Select Sector SPDR ETF ha guadagnato il 2%, guidato da un rialzo del 7% di Western Digital. Teradyne è salita di circa il 2%, mentre Marvell Technology e Oracle hanno anch'esse registrato guadagni intorno al 2%.

I titoli dei semiconduttori erano stati sotto pressione la scorsa settimana, mentre gli investitori ruotavano verso altri settori.

Il produttore sudcoreano di memorie SK Hynix è inoltre atteso al debutto sul Nasdaq più avanti in settimana, riflettendo una domanda continua da parte degli investitori per società di semiconduttori legate all'intelligenza artificiale.

Gli investitori si concentrano sugli utili e sulla Federal Reserve

L'attenzione si sposta ora sulla prossima stagione degli utili del secondo trimestre, con gli analisti che prevedono una forte crescita degli utili per le società statunitensi.

Secondo le stime LSEG I/B/E/S, le società dell'S&P 500 dovrebbero riportare una crescita aggregata degli utili del 24% su base annua nel secondo trimestre, mentre gli utili del settore tecnologico sono previsti in aumento di circa il 65%.

Delta Air Lines e PepsiCo sono tra le principali società previste per la pubblicazione dei risultati più avanti in settimana.

I dati economici pubblicati lunedì hanno mostrato che l'indice PMI non manifatturiero dell'Institute for Supply Management è sceso a 54,0 lo scorso mese, in linea con le aspettative del mercato.

A seguito del rapporto sull'occupazione USA della scorsa settimana, più debole delle attese, i trader ora attribuiscono una probabilità del 25% a un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione della Federal Reserve del 29 luglio, secondo il FedWatch Tool del CME.

I partecipanti al mercato attendono anche i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, attesi per mercoledì.

Il governatore della Fed Christopher Waller ha detto che le indicazioni prospettiche possono essere uno "strumento prezioso" per la politica monetaria nelle giuste circostanze, ma ha avvertito che possono diventare problematiche se applicate in modo rigido.

Movimenti aziendali misti sul mercato

Nonostante il rally più ampio, le azioni Microsoft sono diminuite dopo che la società ha annunciato piani per ridurre il proprio organico di circa 4.800 dipendenti, ovvero circa il 2,1% del personale.

I partecipanti al mercato hanno interpretato i licenziamenti come un ulteriore segnale della pressione sulle grandi società tecnologiche nel bilanciare la spesa in conto capitale con la redditività.

Nel frattempo, le azioni di O'Reilly Automotive sono scese dopo che Bloomberg News ha riferito che la società aveva presentato un'offerta in contanti per acquisire Genuine Parts. Anche le azioni di Genuine Parts sono diminuite.

Gli analisti hanno affermato che l'entusiasmo degli investitori resta concentrato in un gruppo relativamente ristretto di società tecnologiche e di semiconduttori.