S&P 500 in lieve rialzo mentre gli utili compensano le tensioni in Medio Oriente

Gli indici azionari statunitensi hanno aperto misti venerdì mentre gli investitori valutavano un'altra seduta da record per l'S&P 500, le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente e attendevano nuovi dati economici per avere indizi sulla traiettoria dei tassi della Federal Reserve.

L'S&P 500 ha aperto leggermente in rialzo, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,16%.

Il Dow Jones Industrial Average è rimasto perlopiù invariato, registrando un calo di 17 punti, pari allo 0,01%.

L'avvio cauto è seguito a una forte seduta di giovedì in cui l'S&P 500 ha toccato un record intraday a 7.816,70 prima di chiudere a un nuovo massimo storico.

I titoli tecnologici e dei servizi di comunicazione hanno guidato i rialzi, con entrambi i settori in aumento di circa l'1%.

Il benchmark S&P 500 e il Nasdaq Composite sono in procinto di registrare la terza settimana consecutiva di guadagni.

Alla vigilia della seduta di venerdì, l'S&P 500 era in rialzo dello 0,5% per la settimana, mentre il Nasdaq aveva guadagnato lo 0,4%.

Il Dow Jones Industrial Average, tuttavia, rimaneva in calo di circa lo 0,4% nella settimana.

La forza degli utili compensa le preoccupazioni economiche

Il sentiment degli investitori è rimasto sostenuto da una forte stagione degli utili del secondo trimestre, con oltre il 90% delle società dell'S&P 500 che ha già comunicato i risultati.

Secondo i dati di FactSet, la crescita degli utili del secondo trimestre è intorno al 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La solidità degli utili societari ha contribuito a sostenere i guadagni nelle azioni statunitensi nonostante l'incertezza persistente sulla politica monetaria e gli sviluppi geopolitici globali.

I titoli tecnologici hanno continuato a sovraperformare, in particolare le società software.

L'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF è rimbalzato nettamente negli ultimi sei mesi dopo un forte calo nel primo trimestre e ha guadagnato oltre il 3% durante la seduta di giovedì.

Gli investitori hanno inoltre fatto poco caso ai dati sulle vendite al dettaglio di luglio, inferiori alle attese e con una flessione mensile inattesa.

Le tensioni in Medio Oriente mantengono i mercati cauti

Nonostante un allentamento delle preoccupazioni sull'inflazione all'inizio della settimana, gli investitori sono rimasti cauti mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuavano a intensificarsi.

I futures sul Brent sono saliti di circa l'1% dopo i resoconti che indicavano un significativo rallentamento del traffico nel tratto dello Stretto di Hormuz a seguito di nuovi attacchi a imbarcazioni.

Gli Stati Uniti hanno inoltre indicato che potrebbero mantenere indefinitamente un blocco navale contro l'Iran, sollevando preoccupazioni sulle forniture energetiche globali.

All'inizio della settimana, sia i dati sull'inflazione al consumo che quelli alla produzione sono risultati sostanzialmente in linea con le attese, riducendo i timori che la Federal Reserve aumenti i tassi nella riunione di settembre.

Tuttavia, i prezzi dell'energia più elevati restano un rischio chiave per l'inflazione, inducendo gli investitori a monitorare gli sviluppi nel mercato del petrolio insieme ai prossimi dati economici.

Applied Materials scende nonostante le prospettive solide

Tra i titoli individuali, Applied Materials è scesa di oltre il 3% nelle contrattazioni nonostante abbia previsto ricavi per il quarto trimestre superiori alle stime di Wall Street.

Il calo riflette la persistente cautela degli investitori verso i titoli collegati all'IA, dove i mercati hanno reagito negativamente a qualsiasi segnale di rallentamento della crescita nonostante risultati finanziari solidi.

Altrove, Reddit è salita di oltre il 13% dopo essere stata selezionata per entrare nell'indice S&P 500, con effetto dal Aug. 18.

Le azioni di Fox Corp. sono aumentate dopo che JPMorgan ha promosso la società media a rating Overweight.

I produttori di droni hanno inoltre registrato progressi dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato tariffe sui droni importati e sui componenti per droni.

Red Cat Holdings, Unusual Machines e AeroVironment hanno tutte segnato rialzi mentre gli investitori valutavano l'impatto potenziale delle misure commerciali proposte.

Nel complesso, gli investitori sono entrati nella giornata di venerdì bilanciando solidi utili societari e un'inflazione in attenuazione con l'incertezza geopolitica persistente, in attesa di ulteriori dati economici che potrebbero plasmare le aspettative sulla politica della Federal Reserve nelle prossime settimane.