Dow apre -470 punti; petrolio in rialzo, mercati in attesa dei dati sull'inflazione

I titoli statunitensi sono aperti in calo martedì mentre il rinnovarsi delle ostilità in Medio Oriente ha spinto i prezzi del petrolio al rialzo, e gli investitori si preparano ai dati chiave sull'inflazione in arrivo questa settimana. 

I movimenti seguono un periodo volatile in cui i mercati hanno riconsiderato le aspettative sulla politica della Federal Reserve dopo i commenti del governatore Fed Christopher Waller e i dati sull'occupazione di agosto superiori alle attese.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 471 punti, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,16% e il Nasdaq Composite lo 0,09%.

La settimana di contrattazione abbreviata sarà dominata dall'Indice dei prezzi alla produzione giovedì e dall'Indice dei prezzi al consumo venerdì. 

I mercati stanno attualmente scontando una probabilità di circa il 58,4% di un rialzo dei tassi nella riunione di settembre della Federal Reserve, secondo lo strumento CME FedWatch.

Le tensioni in Medio Oriente spingono il petrolio al rialzo

Il conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran resta una preoccupazione principale per gli investitori, poiché il rinnovarsi delle attività militari ha aumentato la prospettiva di interruzioni alle forniture energetiche. 

I ribelli Houthi yemeniti sostenuti da Tehran hanno attaccato impianti energetici e città in Arabia Saudita, mentre Israele ha effettuato raid nel sud del Libano.

Il traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz si è inoltre rallentato, con l'Iran che ha minacciato ritorsioni contro eventuali ulteriori attacchi statunitensi. 

Gli sviluppi hanno aumentato le preoccupazioni sull'impatto potenziale di prezzi energetici più elevati sull'inflazione globale.

I futures sul Brent sono saliti dell'1,64% a $98.59 al barile in una lettura di mercato, raggiungendo il livello più alto dal 24 luglio. 

In separata rilevazione, i futures sul Brent risultavano in rialzo del 2,3% a $99.22, mentre il West Texas Intermediate è salito del 3,3% a $94.54.

I titoli energetici hanno beneficiato della spinta, con Marathon Petroleum e Occidental Petroleum in guadagno durante la seduta. 

Tuttavia, prezzi del petrolio più alti potrebbero creare ulteriore pressione inflazionistica e complicare le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve.

Anche i rendimenti dei Treasury sono rimasti elevati. 

Il rendimento benchmark del Treasury a 10 anni è salito di 0.42 punti base al 4.7882% martedì, mentre i rendimenti avevano recentemente raggiunto i livelli più alti degli ultimi anni. 

Rendimenti privi di rischio più elevati possono rendere le azioni relativamente meno attraenti per gli investitori.

I dati sull'inflazione al centro delle attenzioni per le prospettive della Fed

Ora gli investitori attendono i numeri sull'inflazione di questa settimana per ulteriori indizi sulla prossima decisione di politica della Federal Reserve. 

I dati seguiranno il rapporto sull'occupazione di agosto, superiore alle attese, che ha mostrato che l'economia statunitense ha aggiunto 162,000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,1%.

La lettura più solida del mercato del lavoro ha aumentato le aspettative per un rialzo a settembre, mentre Waller aveva precedentemente indicato che potrebbe sostenere il mantenimento dei tassi se le pressioni inflazionistiche continuassero ad attenuarsi.

I rapporti sull'inflazione potrebbero quindi spostare nuovamente le aspettative di mercato, in particolare se i prezzi energetici più elevati dovessero cominciare a riflettersi in pressioni sui prezzi più ampie. 

I mercati monitoreranno anche come il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh risponderà agli ultimi dati economici.

I titoli tech mostrano performance miste

Il mercato più ampio è rimasto frammentato tra i settori durante la seduta. I titoli dei semiconduttori hanno guadagnato terreno nell'ambito dell'ottimismo continuo sull'intelligenza artificiale. Intel è salita del 5,54%, mentre Nvidia è rimasta sostanzialmente invariata allo 0,04%.

I titoli legati alle criptovalute si sono mossi al ribasso mentre Bitcoin si è ritirato dal livello di $80,000. Coinbase ha perso il 3%, mentre Strategy è scesa del 5%.

Gli investitori devono inoltre affrontare il rinnovarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada. 

Tariffe di ritorsione canadesi su circa $20 billion di prodotti statunitensi sarebbero entrate in vigore martedì, mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato che il produttore di aeromobili canadese Bombardier non potrà vendere negli USA a meno che il Canada non inizi a produrre i suoi prodotti internamente.

Con il petrolio in rialzo, i dati sull'inflazione in avvicinamento e il riemergere delle tensioni commerciali, gli investitori si trovano di fronte a diverse potenziali fonti di volatilità durante la settimana di contrattazione abbreviata.