Dow jatuh 620 mata selepas lonjakan minyak dan ketegangan Iran menjejaskan saham

Saham AS ditutup lebih rendah pada Rabu kerana kenaikan harga minyak, kenaikan hasil Perbendaharaan, dan ketegangan baru di Timur Tengah menjejaskan sentimen pelabur, sekaligus menamatkan rentak kemenangan sembilan sesi S&P 500.

Dow Jones Industrial Average jatuh 620.72 mata, atau 1.21%, kepada 50,687.07.

S&P 500 merosot 0.74% kepada 7,553.68, manakala Nasdaq Composite turun 0.89% untuk ditutup pada 26,853.98.

Keputusan berundur itu berlaku selepas peningkatan baru dalam konflik yang melibatkan Amerika Syarikat dan Iran, yang mendorong harga tenaga lebih tinggi dan menyemarakkan kebimbangan bahawa inflasi boleh kekal tinggi untuk lebih lama, sekali gus menyukarkan prospek dasar Federal Reserve.

Harga minyak dan risiko geopolitik menekan pasaran

Harga minyak mentah meningkat selepas kedua-dua AS dan Iran melancarkan serangan baharu di seluruh rantau.

Niaga hadapan minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.41% untuk ditutup pada $96.02 setong, manakala Brent crude meningkat 1.89% untuk menamatkan sesi pada $97.81 setong.

Peningkatan terkini itu susulan laporan bahawa US Central Command mencegat peluru berpandu balistik dan dron Iran serta melancarkan 'serangan membela diri' di Pulau Qeshm.

Sebelum itu, tentera Kuwait berkata sistem pertahanan udaranya sedang 'mencegat sasaran musuh.'

Presiden Donald Trump juga mengulas situasi semasa, mengatakan Iran telah bersetuju untuk tidak memiliki senjata nuklear tetapi memberi amaran bahawa 'mereka boleh berubah fikiran.' 

Pelabur semakin memberi tumpuan kepada kemungkinan gangguan berpanjangan di Timur Tengah, terutamanya sekitar Selat Hormuz, boleh mendorong harga tenaga naik lebih tinggi.

Hasil Perbendaharaan naik ketika pelabur menilai semula prospek Fed

Kenaikan harga minyak disertai kenaikan hasil Perbendaharaan, dengan hasil Perbendaharaan 10-tahun menghampiri 4.5% dan hasil 30-tahun hampir 5%.

Data pasaran buruh yang lebih kukuh daripada jangkaan dan pengembangan berterusan dalam sektor perkhidmatan turut menyumbang kepada jangkaan bahawa kadar faedah mungkin kekal tinggi.

Menurut data CME FedWatch, pasaran kini memasukkan lebih daripada 40% kebarangkalian kenaikan kadar oleh Federal Reserve menjelang mesyuarat Disember, naik mendadak daripada kira-kira 9% sebulan sebelumnya.

Presiden Federal Reserve New York, John Williams, berkata dasar monetari kekal 'di tempat yang betul,' walaupun terdapat risiko inflasi yang berterusan.

Beige Book Federal Reserve juga menunjukkan bahawa aktiviti ekonomi telah mengukuh dalam beberapa minggu kebelakangan, manakala kos tenaga yang lebih tinggi akibat konflik memberi kesan meluas ke atas perniagaan.

Sektor teknologi dan pengurus aset alternatif merosot

Saham teknologi menambah kelemahan pasaran, dengan beberapa saham utama berkaitan kecerdasan buatan bergerak lebih rendah.

Nvidia dan Dell Technologies masing-masing jatuh lebih 3%, Oracle turun lebih 5%, dan Microsoft juga merosot sekitar 3%.

Walaupun terdapat kelemahan yang lebih meluas dalam saham teknologi berkap pasaran besar, saham semikonduktor menunjukkan ketahanan.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm, dan Sandisk mengatasi pasaran semasa sesi, mencadangkan bahawa keterujaan pelabur terhadap infrastruktur AI kekal utuh.

Pengurus aset alternatif turut berada di bawah tekanan selepas Partners Group yang berpangkalan di Switzerland mengumumkan ia mengehadkan pengeluaran dari dana ekuiti persendirian bernilai $8.6 bilion.

Pembangunan itu menekan sektor yang lebih luas, dengan saham Blackstone, KKR, Blue Owl Capital, dan Ares Management semuanya mencatat penurunan.

Sementara itu, GameStop menentang aliran pasaran yang lebih luas selepas melaporkan pendapatan suku tahunan yang lebih tinggi dan mengumumkan program pembelian semula saham baru bernilai $2 bilion.