4 geweldige SWAN ETF's: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Investeren in kwalitatief hoogwaardige exchange-traded funds kan een goede manier zijn om uw vermogen conservatief te laten groeien en 's nachts goed te slapen (SWAN). De beste aanpak, gebaseerd op onze jarenlange ervaring, is om te investeren in populaire mainstreamfondsen die de S&P 500 en de Nasdaq 100-indices volgen. Hier zijn enkele van de andere top SWAN ETF's om te overwegen.

Invesco S&P 500 Omzet ETF | RWL

De Invesco S&P 500 Revenue ETF is een van de beste SWAN ETF's om in gedachten te houden. In tegenstelling tot andere marktkapitalisatie-gewogen fondsen zoals de S&P 500, richt de RWL ETF zich op inkomsten. Het idee is dat bedrijven met sterke inkomsten het over het algemeen goed doen in de loop van de tijd.

Kijkend naar de portefeuille, bevinden de meeste bedrijven in het fonds zich in de gezondheidszorgsector, gevolgd door financiële instellingen, consumptiegoederen, consumptiegoederen en industriële bedrijven. Technologiebedrijven vormen een klein deel van het fonds omdat de meeste van hen worden gewaardeerd op basis van hun omzetgroei.

Walmart is de grootste speler in het fonds, gevolgd door Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon en CVS.

De RWL ETF heeft een kostenratio van 0,39% en een koers-winstverhouding van 15, wat hem goedkoper maakt dan de S&P 500-index, die een veelvoud van 21 heeft. Het fonds heeft het de afgelopen jaren goed gedaan. Het rendement tot nu toe dit jaar was 14,6%, terwijl het rendement over 12 maanden 22% was.

Het doet het vaak goed als de markt door een moeilijke periode gaat. Het daalde met 6% in 2022 toen de S&P 500 en Nasdaq 100 indices met dubbele cijfers daalden.

Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD

De Schwab US Dividend Equity ETF is een andere SWAN ETF, die we de afgelopen jaren hebben besproken, zoals u hier , hier en hier kunt lezen .

Het SCHD-fonds heeft meer dan $ 60 miljard en een kostenratio van slechts 0,06%. Het heeft ook een vijfsterrenbeoordeling van Wall Street en heeft een van de beste trackrecords op het gebied van prestaties en dividendgroei.

Het SCHD-fonds heeft de afgelopen vijf jaar een totaalrendement van 81,2% behaald, geholpen door de waardestijging van de aandelen en dividenden. Het heeft de meeste van zijn naaste rivalen verslagen, zoals de Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) en de SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD bestaat voornamelijk uit bedrijven in de financiële sector, gezondheidszorg, consumptiegoederen en industrie. Lockheed Martin, het grootste onderdeel, is dit jaar naar een recordhoogte gestegen toen het de levering van F-35's hervatte en de wereldwijde spanningen toenamen.

Blackrock, een andere belangrijke constituent, heeft het goed gedaan aangezien zijn activa zijn gestegen tot meer dan $ 10,7 biljoen terwijl AbbVie het goed doet nu de vraag stijgt. Echter, enkele top-tien bedrijven zoals Home Depot en Texas Instrument doen het niet goed. De SCHD ETF heeft een koers/winstverhouding, waardoor het zeer betaalbaar is.

iShares Core Dividendgroei ETF | DGRO

De iShares Core Dividend Growth ETF is een andere top compounder met een goede staat van dienst door de jaren heen.

Deze ETF, die ook een vijfsterrenbeoordeling van Morningstar heeft, richt zich op dividendgroei, een van de belangrijkste meetwaarden om te overwegen. Het heeft meer dan $ 29,8 miljard aan activa en een kostenratio van 0,08%.

De meeste fondsen bevinden zich in het financiële segment, gevolgd door gezondheidszorg, technologie, industrie, basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven.

Het grootste bedrijf in het fonds is Johnson & Johnson, een van de grootste namen in de gezondheidszorgsector met een marktkapitalisatie van meer dan $ 400 miljard. Het is een bedrijf met een Triple A-rating dat een lange staat van dienst heeft in het laten groeien van inkomsten, winsten en dividenden.

De andere grote naam in de DGRO ETF is JPMorgan, de grootste bank in de VS die bekend staat om zijn fortress balance sheet . Andere topnamen in het fonds zijn Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron en Broadcom.

De DGRO ETF heeft het de afgelopen jaren goed gedaan, aangezien de aandelen in de afgelopen vijf jaar met meer dan 77% zijn gestegen. Het andere alternatief is de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), die in dezelfde periode met 96% is gestegen. Een belangrijk nadeel is dat de kostenratio 0,49% bedraagt.

Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ

De Pacer US Cash Cows 100 ETF is een topfonds met meer dan $ 24 miljard en een dure ratio van 0,49%. Het totale rendement in de afgelopen vijf jaar bedroeg meer dan 117%, hoger dan andere populaire fondsen zoals SCHD en DGRO.

In tegenstelling tot de SPY, die zich richt op marktkapitalisatie, en RWL, die kijkt naar inkomsten, richt COWZ zich op vrije kasstroom, de belangrijkste maatstaf in een bedrijf. COWZ omvat 100 bedrijven die een lange staat van dienst hebben in het laten groeien van hun vrije kasstromen.

De meeste van de bestanddelen bevinden zich in de consumentengoederenindustrie, gevolgd door technologie, energie, industrie en gezondheidszorg. De meest opvallende namen in het fonds zijn 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp en AT&T. De aandelenkoers van 3M is dit jaar gestegen, omdat beleggers de ommekeer toejuichen.