Top 3 katalysatoren voor Nasdaq 100 Index en QQQ ETF deze week

De Nasdaq 100 en de QQQ-ETF's zitten in een sterke stijgingsfase en handelen op een recordhoogte nu beleggers risicobereidheid tonen te midden van de lopende wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran. Ze zijn de afgelopen vier weken op rij sterk gestegen en bevinden zich nu rond hun all-time highs. Dit artikel onderzoekt enkele van de belangrijkste katalysatoren voor de index en zijn belangrijkste ETF's.

Nasdaq 100 in de schijnwerpers voorafgaand aan big-tech resultaten

De Nasdaq 100 Index en zijn ETF's, die de grootste technologisch bedrijven in de VS volgen, staan in de schijnwerpers nu zij hun cijfers publiceren. Microsoft, Amazon, Google, Meta Platforms en Apple, onderdeel van de Magnificent 7, publiceren deze week hun resultaten. 

Andere vooraanstaande technologiebedrijven zoals Qualcomm, Rivian, Twilio, Block, Atlassian en Roblox publiceren ook hun cijfers. In totaal zal meer dan tweederde van de bedrijven in de S&P 500 Index deze week resultaten rapporteren.

Er zijn aanwijzingen dat de winsten sterker zullen zijn dan verwacht. Zo tonen gegevens dat de gemiddelde winstgroei onder de 28% van de bedrijven die tot nu toe hun cijfers hebben gepubliceerd 15% bedroeg, hoger dan de verwachte 13%.

De resultaten van de grote techbedrijven deze week zijn belangrijk omdat zij de grootste namen zijn op het gebied van AI-uitgaven. Hun cijfers zullen dus laten zien of zij blijven investeren en of het rendement op investering (ROI) zichtbaar is. 

Een goed voorbeeld hiervan is wat er gebeurde bij het vorige resultatenoverzicht, waarin het MSFT-aandeel instortte nadat werd gesuggereerd dat het zijn AI-capex dit jaar naar boven $100 miljard zou opvoeren. 

De aanstaande techresultaten zullen aantonen of softwarebedrijven werkelijk gevaar lopen door de voortdurende AI-groei. Vroege signalen laten zien dat sommige bedrijven, zoals ServiceNow en IBM, risico lopen.

QQQ ETF reageert op rente‑besluit van de Federal Reserve

De andere belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 Index is het aankomende rente‑besluit van de Federal Reserve op woensdag. Dit wordt de afscheidsbeslissing van Jerome Powell.

De consensus is dat de Fed de rente ongewijzigd zal laten tussen 3,50% en 3,75%. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat de inflatie blijft stijgen en de arbeidsmarkt in maart verbeterde.

Het laatste rapport toonde dat de consumentenprijsindex (CPI) in maart naar 3,3% steeg doordat energieprijzen fors opliepen. Helaas zal de situatie verslechteren tenzij de lopende oorlog met Iran tot een einde komt. Zo blijven vliegtarieven en kunstmestprijzen stijgen, volgens de data.

Een dovish toon zal positief zijn voor de Nasdaq 100 Index, terwijl een hawkish neiging op een terugval duidt. In lijn met de Fed zal de index ook reageren op opvallende macrogegevens zoals het consumentenvertrouwen en het bbp‑rapport.

Voortgang oorlog VS-Iran

De andere hoofd­katalysator voor de Nasdaq 100 Index is een update over de lopende oorlog tussen de VS en Iran, die zich momenteel in een wapenstilstand zonder einddatum bevindt. Het is onduidelijk wat de volgende fase zal zijn nu beide partijen hebben geweigerd elkaar te ontmoeten. Iran heeft met name gewaarschuwd dat het zinloos is om met de Amerikaanse zijde te vergaderen zolang de blokkade voortduurt.

Een mogelijke optie is dat de Verenigde Staten besluiten een nieuwe aanval uit te voeren om druk op Iraanse leiders uit te oefenen. Iran kan ook besluiten een preëmptieve aanval te lanceren om de VS en Israël te provoceren.

De implicatie hiervan is een langdurige oorlog die de olieprijzen sterk omhoog zal drijven en de aandelenmarkten onder druk zet.