Dow stijgt ruim 540 punten; winstcijfers en lagere olie compenseren chipverkoop

De Dow Jones Industrial Average voerde Wall Street dinsdag op, doordat sterke bedrijfsresultaten, lagere olieprijzen en een aanhoudende rotatie weg van halfgeleideraandelen bredere marktwinsten steunden.

Beleggers keken ook vooruit naar belangrijke winstcijfers van grote technologiebedrijven en naar de rentebeslissing van de Federal Reserve later deze week.

De Dow won 546,61 punten, of 1,05%, en sloot op 52.756,69.

De S&P 500 steeg 0,23% tot 7.430,25, terwijl de Nasdaq Composite 0,24% verloor tot 24.873,20 doordat zwakte in halfgeleideraandelen druk zette op de technologisch zware index.

Sherwin-Williams schoot 8% hoger nadat het beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal rapporteerde, terwijl Coca-Cola bijna 5% steeg na het verslaan van winst- en omzetverwachtingen en het verhogen van de prognose voor het hele jaar.

Boeing liep ook op na het rapporteren van positieve vrije kasstroom, wat bijdroeg aan de winst van de Dow.

Beleggers roteren verder naar gezondheidszorg-, consumentengoederen- en financiële aandelen, terwijl technologie onder druk bleef.

De sectoren gezondheidszorg en consumentengoederen van de S&P 500 stegen allebei, terwijl ook financiële aandelen winst boekten.

Chipaandelen blijven onder druk voorafgaand aan winstcijfers van Big Tech

Halfgeleideraandelen zetten hun recente daling voort nu beleggers de uitgaven gerelateerd aan kunstmatige intelligentie herbeoordelen en zich zorgen maken over toenemende concurrentie binnen de sector.

De VanEck Semiconductor ETF (SMH) daalde met meer dan 3% en noteerde hiermee zijn vierde achtereenvolgende verliesdag.

Micron Technology verloor zo'n 10%, terwijl AMD rond de 8% daalde.

De bredere zwakte bij chipfabrikanten weerspiegelt zorgen van beleggers dat grote technologiebedrijven te agressief kunnen investeren in AI-infrastructuur, met name datacenters.

Marktpartijen wachten nu op kwartaalcijfers van Microsoft, Amazon, Apple en Meta Platforms, die naar verwachting meer inzicht zullen geven in AI-investeringspatronen en de vraag naar halfgeleiderproducten.

Ondanks de bredere zwakte in technologie herstelden softwareaandelen zich gedurende de sessie van eerdere verliezen.

Microsoft steeg voorafgaand aan de publicatie van zijn cijfers, terwijl Amazon nagenoeg onveranderd handelde.

Apple liep eveneens op en werd het tweede bedrijf dat een marktkapitalisatie van $5 trillion bereikte vóór zijn winstbericht later deze week.

Verder daalde Corning nadat het een omzetverwachting voor het derde kwartaal uitgaf die onder de analistenverwachting lag, terwijl IQVIA Holdings 12% steeg na het verhogen van zijn winstverwachting voor het jaar.

Lagere olieprijzen en Fed-beslissing blijven belangrijke marktdrijvers

Daling van de olieprijzen bood extra steun voor aandelen nu beleggers de versoepeling van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne afwegen.

West Texas Intermediate daalde ongeveer 5% tot net boven $78 per vat, terwijl Brent crude 4,8% lager sloot op $84,09 per vat.

De olieprijzen daalden te midden van verwachtingen dat diplomatieke inspanningen met Iran, Saoedi-Arabië en Oman, samen met besprekingen over Oekraïne, de geopolitieke risico's kunnen verminderen.

Lagere energieprijzen ondersteunden ook de beleggersbereidheid voor sectoren buiten technologie, wat de bredere rotatie op de markt van de afgelopen weken versterkte.

De aandacht richt zich nu op de monetaire beleidsaankondiging van de Federal Reserve op woensdag.

Volgens de CME FedWatch Tool zien handelaren een kans van 71% dat de centrale bank de rente ongewijzigd laat, en een kans van 29% op een renteverhoging van 25 basispunten.

Beleggers zullen de beleidsverklaring en de vooruitzichten van de Fed nauwlettend volgen op zoek naar aanwijzingen voor toekomstige renteschommelingen, vooral omdat hogere financieringskosten druk kunnen zetten op bedrijven die zwaar investeren in AI-infrastructuur.