SCHD: Blue chip SWAN ETF przygotowuje się na 2 kluczowe wydarzenia

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF radził sobie w tym roku dobrze i znajduje się blisko swojego najwyższego poziomu wszech czasów przed nadchodzącym sezonem zysków w USA. W środę handlowano nim po 84,16 USD, kilka punktów poniżej najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 84,7 USD.

Ta cena oznacza, że fundusz wzrósł o ponad 413% od momentu powstania w 2011 r., co oznacza, że bez uwzględnienia dywidend i opłat, 10 000 USD zainwestowanych w fundusz byłoby warte 53 125 USD. Po uwzględnieniu dywidend ta sama kwota byłaby warta ponad 60 000 USD.

Wyniki SCHD były godne uwagi, ponieważ w przeciwieństwie do innych funduszy, radził sobie dobrze bez ekspozycji na najlepsze firmy technologiczne, które napędzały zwroty na giełdzie. Nie ma firm takich jak CrowdStrike, Nvidia, Alphabet i Microsoft.

Inwestorzy widzą SCHD jako fundusz Sleep Well at Night (SWAN) ze względu na jego niewielką zmienność. Na przykład miał ujemne zwroty w ciągu trzech lat od powstania: 2015 (-0,31%), 2018 (-5,56%) i 2022 (-3,23%).

Natomiast indeks S&P 500 spadł o 18% w 2022 r. i o 4,50% w 2018 r., a Nasdaq 100 spadł o 32,58% w 2022 r.

Duży podział akcji przed nami

SCHD ETF będzie w centrum uwagi z powodu dwóch kluczowych wydarzeń: podziału akcji i zysków. W niedawnym oświadczeniu Schwab powiedział, że wdroży podział akcji 3 do 1, który nastąpi 10 października.

Podział akcji to powszechna sytuacja, która jest bardzo powszechna na giełdzie, gdy firmy obniżają ceny akcji i zwiększają liczbę akcji w obrocie. Ostatnie podziały dotyczyły firm takich jak Nvidia i Broadcom.

Podziały akcji mają miejsce, aby firmy mogły uczynić swoje akcje bardziej przystępnymi cenowo dla inwestorów detalicznych. Na przykład akcje Berkshire Hathaway wzrosły do 678 000 USD, co czyni je nieosiągalnymi dla wielu inwestorów detalicznych.

Dzisiaj jednak wielu inwestorów może uzyskać dostęp do tych bardzo drogich akcji dzięki koncepcji ułamkowych akcji. Jest to sytuacja, w której możesz kupić niewielką akcję spółki. Na przykład za 1000 USD możesz kupić 0,00147 akcji Berkshire Hathaway.

Podziały ETF nie są powszechne, a w niektórych przypadkach nie są konieczne. W przypadku SCHD akcje były notowane po 84,15 USD, co czyniło je przystępnymi dla większości ludzi. Prawdopodobnym powodem jest to, że Charles Schwab nie oferuje ułamkowego handlu ETF i chce, aby jego fundusze były przystępne dla większości traderów.

W przypadku SCHD akcje zaczną być przedmiotem obrotu po około 28 USD, a liczba akcji w obiegu wzrośnie z obecnych 735 550 000 do ponad 2 miliardów. W większości przypadków akcje rosną do przodu i po podziale, ponieważ więcej inwestorów spieszy się, aby kupić.

Czytaj więcej: Wykres ETF tygodnia: akcje SCHD szybują do rekordowo wysokiego poziomu

Przed nami sezon wyników

Innym ważnym wydarzeniem, które wpłynie na wartość akcji SCHD ETF, będą wyniki spółek, które zostaną opublikowane w tym tygodniu.

PepsiCo już opublikowało swoje zyski, podczas gdy Delta Air Lines i Domino's Pizza opublikują swoje zyski w czwartek. Najbardziej znanymi firmami, które opublikują swoje wyniki, są duże banki, takie jak JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock i Bank of New York Mellon, który opublikuje je w piątek.

Wiele firm z SCHD opublikuje swoje zyski w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pierwszą nazwą, którą należy obserwować, będzie Blackrock, największy zarządzający aktywami z ponad 10,7 bln USD aktywów w zarządzaniu, który opublikuje swoje wyniki w piątek.

Analitycy spodziewają się, że liczby pokażą, że aktywa Blackrock nadal rosły, zbliżając się do 11 bilionów dolarów. Oczekuje się, że przychody wyniosą 5,01 miliarda dolarów, podczas gdy ich roczna wartość wyniesie 20,07 miliarda dolarów.

Inną dużą marką, na którą warto zwrócić uwagę, jest Lockheed Martin , który opublikuje swoje wyniki 22 października. Oczekuje się, że liczby te pokażą, że przychody firmy wzrosły do 17,3 miliarda dolarów w ostatnim kwartale, co stanowi wzrost z 16,8 miliarda dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Lockheed Martin i inni sprzedawcy sprzętu obronnego korzystają z trwających problemów geopolitycznych. Korzystają również z powrotu dostaw F-35 po długiej przerwie, co wyjaśnia, dlaczego akcje spółki wzrosły o około 40% w tym roku.

Bristol-Myers Squibb, szósta co do wielkości firma w SCHD ETF, opublikuje swoje wyniki 31 października. Inne godne uwagi firmy, które warto obserwować, to Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument i AbbVie.

Raport FactSet szacuje, że spółki z indeksu S&P 500 odnotują wzrost zysków na poziomie 4,2%. Jeśli jest to liczba ostateczna, będzie to piąty kwartał rocznego wzrostu, co jest imponujące.

Finanse, jego największy składnik, mają odnotować ujemny wzrost na poziomie 0,5% z powodu amerykańskich banków. Ten spadek jest zrozumiały ze względu na względną słabość sektora bankowego.

Oczekuje się, że opieka zdrowotna, drugi co do wielkości sektor, odnotuje dwucyfrową stopę wzrostu, co zrekompensuje słabość finansów.

Ogólnie rzecz biorąc, fundusz SCHD ETF prawdopodobnie będzie nadal radził sobie dobrze w dłuższej perspektywie, a moja prognoza to 100 USD lub poziom 33 USD po uwzględnieniu podziału.

Czytaj więcej: Podoba Ci się ETF SCHD? USA to świetna alternatywa o 10% zysku