3 akcje dające 8% zysku do kupienia przez inwestorów dywidendowych

Rentowność amerykańskich obligacji rządowych wzrosła ostatnio, ponieważ wzrosły szanse na bardziej jastrzębią politykę Rezerwy Federalnej. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych wzrosła do 4,11%, podczas gdy rentowność 30-letnich i 2-letnich wzrosła odpowiednio do 4,41% i 3,90%.

Mimo to rentowności te pozostają znacznie poniżej poziomu sprzed kilku miesięcy, ponieważ stopy procentowe utrzymują się na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Obniżki stóp procentowych będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach, ponieważ Fed pracuje nad stworzeniem miękkiego lądowania dla gospodarki.

W tym artykule przyjrzymy się trzem spółkom z dywidendą powyżej 8%. 8% dywidenda oznacza, że zakładając, że akcje nie pójdą nigdzie w ciągu następnych dwunastu miesięcy, inwestycja w wysokości 10 000 USD przyniesie 800 USD, a 8000 USD w ciągu dekady.

Wiele firm o wysokiej rentowności ma tendencję do stawiania czoła pewnym kluczowym wyzwaniom, co wyjaśnia, dlaczego bezpieczne firmy, takie jak Microsoft, Oracle i Apple, mają małą rentowność. Celem jest zatem inwestowanie w niedowartościowane firmy o wysokiej rentowności i silnych fundamentach.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust jest jedną z najlepiej prosperujących firm w branży REIT. Jej akcje wzrosły o prawie 50% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i o 19% w tym roku. Całkowity zwrot w tym roku wyniósł 33,4%.

Pomimo dobrych wyników, akcje spółki mają stopę dywidendy wynoszącą 9,6%, co czyni je spółkami o najwyższej stopie zwrotu na tej liście.

BDN ma również silne dane techniczne. Na wykresie tygodniowym akcje przesunęły się z najniższego poziomu 2,84 USD w 2023 r. do prawie 6,5 USD dzisiaj. Przekroczyły również punkt zniesienia Fibonacciego 38,2% i powoli zbliżają się do poziomu 50%.

Co najważniejsze, akcje wzrosły powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, co oznacza, że na razie kontrolę sprawują byki. Dlatego też prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki będą celować w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 7,65 USD, 61,8% zniesienia.

Brandywine Realty Trust to REIT, który inwestuje w nieruchomości w Filadelfii i Austin. Skupia się na budynkach biurowych, co wyjaśnia, dlaczego jego akcje odbiły, ponieważ wiele firm podkreślało potrzebę powrotu pracowników do biur.

Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że podstawowy portfel Brandywine jest zajęty w 87,3% i wynajęty w 88,5%. Dochód netto wyniósł 29,9 mln USD, co stanowi duży wzrost w porównaniu ze stratą netto w wysokości 12,9 mln USD w tym samym okresie w zeszłym roku.

Brandywine ma wyzwania, o czym świadczy decyzja o obniżeniu prognoz. Jednak w dłuższej perspektywie akcje prawdopodobnie nadal będą dobrze prosperować.

Główna ulica stolica | MAIN

Main Street Capital to kolejna firma o 8% rentowności, którą warto rozważyć. Jest to Business Development Corporation (BDC), która koncentruje się na zapewnianiu finansowania firmom.

Popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, stale rośnie od kilku lat, ponieważ wiele dużych banków koncentruje się na dużych firmach.

MAIN skupia się na firmach o przychodach pomiędzy 10 a 150 milionów dolarów i EBITDA pomiędzy 3 a 20 milionów dolarów.

Co najważniejsze, spółka koncentruje się na zabezpieczonych długach z prawem pierwszeństwa, które są zazwyczaj bezpieczniejsze od innych form zadłużenia.

Firma Main Street Capital od momentu swojego powstania w 2007 r. stale zwiększała wysokość dywidend. Wzrost miesięcznych wypłat wyniósł 123%.

Akcje spółki radziły sobie dobrze w czasie. Na przykład akcje wzrosły o prawie 30% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy Vanguard S&P 500 ETF wzrósł o 33%. Z uwzględnieniem dywidend fundusz wzrósł o 41% w porównaniu do 35% VOO.

Taka sama tendencja miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy to całkowity zwrot MAIN wyniósł 54,25%, podczas gdy VOO osiągnęło 36%. Jak pokazano poniżej, całkowity zwrot MAIN w tym roku wyniósł 28%, podczas gdy VOO osiągnęło 23%.

Czytaj więcej: Akcje Main Street Capital: pokonują BDC i S&P 500, ale jest pewien haczyk

Ares Capital | ARCC

Inną spółką, którą należy wziąć pod uwagę, jest Ares Capital (ARCC), kolejna spółka o wysokiej rentowności, którą należy wziąć pod uwagę. Jest częściowo własnością Ares Management, jednej z największych spółek w branży kredytów prywatnych. Ma stopę dywidendy na poziomie 8,90% i wysoki współczynnik pokrycia.

Ares Capital, podobnie jak MAIN, jest firmą z branży kredytów prywatnych, która zapewnia gotówkę małym i średnim przedsiębiorstwom. Posiada portfel o wartości 25 miliardów dolarów i zapewniła finansowanie 525 spółkom portfelowym.

Przychody ARCC są na ścieżce wzrostu, wzrastając z 1,52 mld USD w 2019 r. do ponad 2,8 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Zyski również wzrosły do ponad 1,68 mld USD.

Akcje Ares Capital radziły sobie dobrze przez lata. Ich całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 88,5%, podczas gdy S&P 500 przyniósł zwrot w wysokości 110%. W ciągu ostatnich trzech lat przyniósł zwrot w wysokości 37% w porównaniu do 36% indeksu S&P 500.

Spółka prawdopodobnie będzie nadal dobrze prosperować w dłuższej perspektywie, co czyni ją idealnym miejscem dla inwestorów dywidendowych.

Przeczytaj więcej: Akcje Ares Management poszybowały w górę, ale istnieje jedno kluczowe ryzyko