Oto jak 10 najlepszych indyjskich funduszy akcji wypadło w ciągu ostatnich trzech lat

Popyt na fundusze inwestycyjne w Indiach odnotował znaczący wzrost w ciągu ostatniej dekady, napędzany rosnącą świadomością finansową, większym dostępem do opcji inwestycyjnych oraz rosnącą klasą średnią. W 2024 roku fundusze inwestycyjne odnotowały znaczący wzrost dzięki inwestorom detalicznym.

Przepływy w ramach systematycznych planów inwestycyjnych (SIP) odnotowały gwałtowny wzrost, a liczba inwestorów wzrosła o prawie 10 milionów w ciągu pierwszych 11 miesięcy roku.

Prowadziło to do wzrostu inwestycji w aktywne schematy akcji, w które zainwestowano 3,5 bln rupii, co stanowi ponad dwukrotność kwoty zainwestowanej w 2023 r.

Zbliżając się do końca 2024 roku, ETMutualFunds of Economic Times przeanalizował 10 najlepszych funduszy akcji w tym roku i ocenił ich wyniki w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Dane ujawniły interesujące wnioski, a cztery najlepsze fundusze pochodziły z Motilal Oswal Mutual Fund.

Motilal Oswal Midcap Fund: Lider stawki

Motilal Oswal Midcap Fund okazał się najlepszym funduszem akcji w 2024 r., osiągając imponujący zwrot w wysokości 57,47%.

Warto zauważyć, że fundusz ten odnotował dodatnie wyniki w ciągu ostatnich trzech lat, osiągając zyski wynoszące 55,83% w 2021 r., 10,71% w 2022 r. i 41,68% w 2023 r.

Inne fundusze inwestycyjne Motilal Oswal w pierwszej dziesiątce

Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund: Ten fundusz osiągnął 46,55% zwrotu w 2024 r., kontynuując serię pozytywnych zwrotów w ciągu ostatnich trzech lat.

Motilal Oswal Flexi Cap Fund: osiągnął 46,23% zwrotu w 2024 r. i odnotował dodatnie zyski w 2021 i 2023 r., ale w 2022 r. ponieśli niewielką stratę wynoszącą 3%.

Motilal Oswal Large & Midcap Fund: Zyskując 45,18% w 2024 r., ten fundusz uniknął ujemnych zwrotów w ciągu ostatnich trzech lat, osiągając 40,82% w 2021 r., 1,66% w 2022 r. i 38,05% w 2023 r.

Źródło: The Economic Times

Najlepsi wykonawcy z funduszu inwestycyjnego Invesco

Invesco India Midcap Fund: osiągnął 43,22% w 2024 r., notując stałe dodatnie zyski przez ostatnie trzy lata.

Invesco India Focused Fund: Fundusz ten odnotował 43,21% zwrotu w 2024 r. i miał dodatnie zwroty w 2021 i 2023 r.

Jednak w 2022 roku odnotowano spadek o 8,61%.

Inne godne uwagi fundusze na liście

Bandhan Small Cap Fund: Fundusz odnotował 42,31% zwrotu w 2024 r., z wyjątkowymi wynikami w 2021 i 2023 r. (ponad 50%), ale stratą wynoszącą 6,13% w 2022 r.

HSBC Midcap Fund: Zaoferował 39,33% zwrotu w 2024 r., utrzymując pozytywny trend wyników przez ostatnie trzy lata.

Edelweiss Mid Cap Fund: Odnotował 38,78% zwrotu w 2024 r. przy stałych dodatnich zwrotach w ciągu ostatnich trzech lat.

LIC MF Small Cap Fund: osiągnął 38,59% w 2024 r., uzyskując również pozytywne wyniki w ciągu ostatnich trzech lat.

Wykluczony fundusz: Motilal Oswal Small Cap Fund

Fundusz Motilal Oswal Small Cap Fund, uruchomiony w grudniu 2023 r., został wyłączony z analizy.

Ten fundusz przyniósł jednak imponujący zwrot w wysokości 45,77% w 2024 r.