Iată cum au evoluat primele 10 fonduri mutuale indiene din 2024 în ultimii trei ani

Cererea de fonduri mutuale din India a cunoscut o creștere substanțială în ultimul deceniu, determinată de creșterea gradului de conștientizare financiară, de un acces mai mare la opțiuni de investiții și de o clasă de mijloc în creștere, iar 2024 a fost martorul ca MF să primească un impuls semnificativ din partea investitorilor de retail.

Intrările din Planurile Sistematice de Investiții (SIP) au înregistrat un salt brusc, numărul investitorilor a crescut cu aproape 10 milioane în primele 11 luni ale anului.

Acest lucru a condus la o creștere a investițiilor în scheme active de capitaluri proprii, 3,5 trilioane de lei fiind turnate în aceste scheme, mai mult de dublu față de ceea ce a fost investit în 2023.

Pe măsură ce 2024 se apropie de sfârșit, ETMutualFunds of Economic Times a analizat primele 10 fonduri mutuale de acțiuni ale anului și le-a evaluat performanța în ultimii trei ani calendaristici.

Datele au dezvăluit perspective interesante, primele patru fonduri provenind de la Fondul Mutual Motilal Oswal.

Fondul Motilal Oswal Midcap: Conducerea pachetului

Fondul Motilal Oswal Midcap a apărut ca fondul mutual de acțiuni cu cele mai bune performanțe în 2024, oferind un randament impresionant de 57,47%.

În special, acest fond și-a menținut o performanță pozitivă în ultimii trei ani, cu randamente de 55,83% în 2021, 10,71% în 2022 și 41,68% în 2023.

Alte fonduri mutuale Motilal Oswal în Top 10

Fondul Motilal Oswal ELSS Tax Saver: Acest fond a asigurat un randament de 46,55% în 2024, continuându-și seria de randamente pozitive în ultimii trei ani.

Fondul Motilal Oswal Flexi Cap: Afișând o rentabilitate de 46,23% în 2024, această schemă a înregistrat randamente pozitive în 2021 și 2023, dar s-a confruntat cu o ușoară pierdere de 3% în 2022.

Fondul Motilal Oswal Large & Midcap: Cu o rentabilitate de 45,18% în 2024, acest fond a evitat randamente negative în ultimii trei ani, oferind 40,82% în 2021, 1,66% în 2022 și 38,05% în 2023.

Sursa: The Economic Times

Cei mai buni performanțe de la Fondul Mutual Invesco

Fondul Invesco India Midcap: a furnizat 43,22% în 2024, cu randamente pozitive consistente în ultimii trei ani.

Invesco India Focused Fund: Acest fond a înregistrat un randament de 43,21% în 2024 și a avut randamente pozitive în 2021 și 2023.

Cu toate acestea, a înregistrat o scădere de 8,61% în 2022.

Alte fonduri notabile din listă

Fondul Bandhan Small Cap: Fondul a avut o rentabilitate de 42,31% în 2024, cu performanțe excepționale în 2021 și 2023 (peste 50%), dar o pierdere de 6,13% în 2022.

Fondul HSBC Midcap: a oferit un randament de 39,33% în 2024, menținând o serie de performanțe pozitive în ultimii trei ani.

Fondul Edelweiss Mid Cap: a înregistrat o rentabilitate de 38,78% în 2024, cu randamente pozitive consistente în ultimii trei ani.

Fondul LIC MF Small Cap: a livrat 38,59% în 2024, obținând și rezultate pozitive în ultimii trei ani.

Fond exclus: Fondul Motilal Oswal Small Cap

Fondul Motilal Oswal Small Cap, lansat în decembrie 2023, a fost exclus din analiză.

Cu toate acestea, acest fond a oferit un randament impresionant de 45,77% în 2024.