Zdobądź bogactwo na emeryturze dzięki tym blue-chipowym ETF-om dywidendowym (z wyłączeniem SCHD)

A portfolio of quality dividend exchange-traded funds (ETFs) may help investors retire well and sleep well at night (SWAN). The benefit of these funds is that, unlike single stocks, they are highly diversified, with the strengths of some companies offsetting the risks of the others. 

So, let’s explore some of the best blue-chip dividend ETFs, excluding the highly popular SCHD, which is normally included in most of these listings.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)

The JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF is one of the best dividend ETFs to buy today. It is a covered call ETF with over $23 billion in assets under management. 

JEPQ stosuje strategię covered call, aby generować zyski dla akcjonariuszy. Robi to poprzez inwestowanie w spółki z indeksu Nasdaq 100, a następnie zawieranie transakcji opcji call na ten indeks.

By doing that, the company generates returns, which it distributes to its shareholders each month. The benefit of investing in the JEPQ ETF is that it offers a 9% yield, and its total return is almost equivalent to the Nasdaq 100 index.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

The Fidelity High Dividend ETF is another good quality dividend ETF to buy for a rich retirement. It is a fund with a net expense ratio of 0.16% that tracks well-known companies that are expected to grow their dividends over time. It has a dividend yield of 2.85% and over $4.8 billion in assets. 

Most companies in the FDVV ETF are in the technology industry, followed by industrials, consumer staples, energy, and utilities. The most notable of these firms are Apple, Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Targa Resources, and Philip Morris. 

Całkowity zwrot FDVV w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 83%, w porównaniu do Vanguard S&P 500 ETF (VOO), który osiągnął zwrot na poziomie około 95%. FDVV zazwyczaj wyprzedza inne fundusze ETF dywidendowe. W notatce analitycy Morningstar napisali o funduszu:

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)

The iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) is another good dividend ETF to buy for a SWAN retirement. It is a giant fund with over $37 billion in assets and a cheap expense ratio.

DGRO has a fairly low dividend yield of about 2%. However, it excels in its focus on dividend growth as its compounded annual growth rate (CAGR) in the last decade was almost 19%, higher than the sector median of 6.14%.

ETF DGRO osiąga to poprzez skupienie się na spółkach, które mają dobrą historię wzrostu dywidend. Niektóre z najbardziej znanych nazw w funduszu to JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Broadcom, AbbVie, Apple i ExxonMobil. Całkowity zwrot DGRO w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł około 67,2%.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

SPDR S&P Dividend ETF to kolejny ETF dywidendowy z blue chipów, który warto kupić, aby zapewnić sobie bogatą emeryturę. Jest to fundusz o współczynniku kosztów 0,35%. Jest to wyjątkowy fundusz, ponieważ skupia się na spółkach klasyfikowanych jako dywidendowi arystokraci, które wypłacają i zwiększają dywidendy od ponad 25 lat.

This includes companies like Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie, Kenvue, Kimberly Clark, and Johnson & Johnson. These are all large companies that have a dominant market share in their industries. 

Głównymi wadami tego funduszu jest brak dobrej ekspozycji na sektor technologiczny, który ma potencjał wzrostu. Przy 0,35% fundusz jest droższy od swoich odpowiedników.

Other top dividend ETFs to consider

The other top dividend ETFs to consider for a rich retirement are WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD), Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM), and iShares Core High Dividend ETF (HDV).