HSBC uruchamia program skupu akcji o wartości 2 miliardów dolarów, po tym jak roczny zysk wzrósł o 6,5%.

HSBC, największy europejski bank, ogłosił skup akcji o wartości do 2 miliardów dolarów po opublikowaniu 6,5-procentowego wzrostu rocznego zysku przed opodatkowaniem, głównie dzięki sprzedaży swojego kanadyjskiego oddziału bankowego.

Jednak przychody banku nieznacznie spadły, a jego zyski nie spełniły oczekiwań analityków.

Za cały rok HSBC odnotował:

Chociaż zysk przed opodatkowaniem nie spełnił szacunków zebranych przez LSEG, przekroczył wewnętrzną prognozę banku, która wynosiła 31,67 miliarda dolarów.

Przychody nieznacznie spadły z 66,1 miliarda dolarów w 2023 roku.

W czwartym kwartale zysk przed opodatkowaniem HSBC prawie się podwoił, osiągając 2,3 miliarda dolarów, po odpisie z tytułu utraty wartości w wysokości 3 miliardów dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jednak kwartalne przychody spadły o 11%, do 2,3 miliarda dolarów.

HSBC spodziewa się zakończyć skup akcji o wartości 2 miliardów dolarów do końca pierwszego kwartału 2025 roku.

Bank planuje również obniżyć roczne koszty o 1,5 miliarda dolarów do 2026 roku w ramach szerszej strategii restrukturyzacji.

Pod kierownictwem dyrektora generalnego Georges'a Elhedery'ego, który objął stanowisko w lipcu 2023 r. po przejściu na emeryturę Noela Quinna, HSBC usprawnia swoje działania.

W październiku bank ogłosił plany restrukturyzacji, polegające na podziale działalności na cztery działy, z rozróżnieniem na „rynki wschodnie” i „rynki zachodnie”, w celu zwiększenia efektywności i koncentracji.

Według Bloomberga, zarząd ogłosi kolejne zwolnienia, głównie w dziale bankowości inwestycyjnej. Niektóre z tych zwolnień, głównie w Azji, już się rozpoczęły, ale firma spodziewa się ich nasilenia w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zarząd podjął już dalsze działania mające na celu poprawę efektywności. Zmniejszył skład komitetu zarządzającego i połączył działy bankowości komercyjnej i globalnej.

Te działania uzupełniają inne działania zarządu z ostatnich kilku lat, w tym wycofywanie się z nierentownych rynków. HSBC wycofał się z takich krajów jak Kanada, Stany Zjednoczone, Argentyna i Francja.

Bank spodziewa się, że reorganizacja przyniesie około 300 milionów dolarów oszczędności w 2025 roku.

HSBC prognozuje, że w 2025 r. dochód netto z odsetek wyniesie 42 miliardy dolarów, w porównaniu z 43,7 miliardami dolarów w 2024 r., co odzwierciedla trudności w globalnym środowisku bankowym.

Po opublikowaniu wyników akcje banku notowane na giełdzie w Hongkongu spadły o 0,29%.

Dzięki najnowszemu programowi skupu akcji i ciągłym działaniom na rzecz redukcji kosztów, HSBC dąży do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy, jednocześnie radząc sobie z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem finansowym.

Czy warto kupić akcje HSBC?

Cena akcji HSBC utrzymuje się w silnym trendzie wzrostowym i oscyluje wokół swojego historycznego maksimum.

Akcje HSBC rosły przez ostatnie trzy tygodnie z rzędu i wzrosły o prawie 300% od swojego najniższego poziomu w 2020 roku.

Co więc dalej z ceną akcji HSBC ?

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji HSBC w ostatnich miesiącach utrzymywała się w silnym trendzie wzrostowym. Ostatnio przekroczyła górną granicę kanału wzrostowego zaznaczonego na czarno.

Akcje HSBC przekroczyły 50-tygodniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA). Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) osiągnął poziom wykupienia 85, najwyższy od lat. To znak, że akcje są mocno wykupione.

Wskaźnik procentowej zmiany ceny (PPO) również wzrósł do najwyższego poziomu od lat. Dlatego akcje mogą doświadczyć krótkotrwałego cofnięcia i ponownego przetestowania górnej granicy kanału wzrostowego. To cofnięcie będzie częścią wzorca „przebicie i ponowny test”, popularnego sygnału kontynuacji trendu. W dłuższej perspektywie cena akcji HSBC wzrośnie i osiągnie 1000 pensów.