Najlepsze ETF-y pod względem wartości: bogata emerytura dzięki tym funduszom blue-chip

Najlepsze fundusze ETF o wysokiej wartości mogą pomóc Ci zgromadzić bogactwo na emeryturę i cieszyć się połączeniem wzrostu i wypłat dywidend. W tym artykule omówiono niektóre z najlepszych funduszy giełdowych o wysokiej wartości, które warto kupić i trzymać, aby spać spokojnie (SWAN – Sleep Well At Night).

Najlepsze ETF-y pod względem stosunku ceny do jakości

Najlepsze pod względem stosunku jakości do ceny fundusze ETF to Vanguard S&P 500 (VOO), Schwab US Dividend Equity (SCHD), Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) i VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO)

ETF Vanguard S&P 500 to jeden z najlepszych funduszy inwestycyjnych obecnie dostępnych ze względu na niskie opłaty i fakt, że śledzi największe firmy w USA. Jest lepszym wyborem niż popularny Vanguard Total Stock Market Index (VTI), który inwestuje w prawie wszystkie firmy notowane na giełdzie w USA, ponieważ koncentruje się na największych graczach.

VOO jest lepszym funduszem niż popularny ETF SPDR S&P 500 (SPY) ze względu na różnicę w opłatach. Jego współczynnik kosztów wynosi zaledwie 0,03%, w porównaniu do 0,09% w przypadku SPY. Chociaż różnica jest znikoma, nie ma dobrego powodu, aby inwestować w drogi fundusz, zwłaszcza gdy śledzą one ten sam aktyw.

Indeks S&P 500 od czasu swojego wprowadzenia w latach 50. XX wieku ma długą historię sukcesów. Wzrosł z mniej niż 50 dolarów do ponad 6100 dolarów obecnie. W tym okresie przetrwał kluczowe wydarzenia, takie jak zimna wojna, bańka internetowa i pandemia COVID-19. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że będzie nadal rósł w nadchodzących dziesięcioleciach.

Czytaj więcej: 4 kluczowe katalizatory dla funduszu ETF Vanguard S&P 500 (VOO)

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)

Innym dobrym ETF-em o korzystnej cenie jest Schwab US Dividend Equity ETF, popularny fundusz wśród inwestorów poszukujących dochodu. Zgromadził on prawie 70 miliardów dolarów aktywów pod zarządzaniem (AUM) i ma współczynnik kosztów na poziomie 0,06%.

Fundusz śledzi spółki z większości sektorów w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem firm z branży nieruchomości. Większość jego firm działa w sektorach finansowym, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych i przemysłowym. Najbardziej znanymi spółkami wchodzącymi w skład SCHD są Abbvie, Coca-Cola, Cisco Systems, Amgen i Texas Instruments.

SCHD to dobry ETF pod względem wartości ze względu na swoje solidne wyniki. W ciągu ostatnich pięciu lat osiągnął całkowity zwrot na poziomie 74%, w porównaniu do VOO, który osiągnął 94%.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Pacer US Cash Cows100 ETF, czyli COWZ, to jeden z najlepszych ETF-ów pod względem wartości, ponieważ koncentruje się na najważniejszym aspekcie działalności firmy: wolnych przepływach pieniężnych. Jest to jeden z czołowych funduszy z aktywami pod zarządzaniem przekraczającymi 25 miliardów dolarów i współczynnikiem kosztów na poziomie 0,49%.

Fundusz oparty jest na indeksie Russell 1000, który śledzi największe firmy w Stanach Zjednoczonych. Następnie filtruje 100 firm na podstawie ich wolnych przepływów pieniężnych. Największe firmy w funduszu to Gilead Sciences, AT&T, EOG Resources, Qualcomm, Valero Energy, Marathon Petroleum i Chevron.

Zaletą tego funduszu jest jego długoletnia, udana historia. Jego całkowity zwrot wyniósł 110%, znacznie więcej niż 95% w przypadku VOO i 74% w przypadku SCHD.

Fundusz ETF VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT)

VanEck Morningstar Wide Moat ETF to kolejny wysokiej jakości fundusz ETF o wartościowej strategii inwestycyjnej, który warto kupić i trzymać, aby osiągnąć optymalne zyski. Fundusz ten dąży do inwestowania w najlepsze firmy, które posiadają szeroki rów ochronny w swoich branżach. Niektóre z czołowych firm w funduszu to Gilead Sciences, Corteva, Disney, Boeing, NXP Semiconductors i GE Healthcare. Fundusz MOAT osiągnął całkowity zwrot w wysokości około 75% w ciągu ostatnich pięciu lat, co stanowi silny wynik.

Niektóre z innych funduszy ETF o wartości dodanej to iShares Core Dividend Growth (DGRO), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF (VYM) oraz Vanguard Dividend Appreciation Fund (VIG).