Dow Jones odbija 300 pkt, nadzieje na umowę z Iranem podnoszą akcje mimo napięć

Główne indeksy Wall Street zakończyły poniedziałkową sesję na plusie, a Dow Jones Industrial Average odrobił wcześniejsze straty, gdy inwestorzy równoważyli eskalujące napięcia geopolityczne z ostrożnym optymizmem, że wciąż może pojawić się dyplomatyczne rozwiązanie między USA a Iranem.

S&P 500 wzrósł o około 1%, natomiast Nasdaq Composite zyskał około 1,2%. Dow dodał ponad 300 punktów, odrabiając spadek przekraczający 400 punktów zanotowany wcześniej w sesji, gdy nastroje poprawiły się w drugiej połowie dnia.

Rynki odbijają przy ostrożnym optymizmie

Początkowo akcje miały trudności po tym, jak weekendowe rozmowy pokojowe między USA a Iranem nie przyniosły przełomu, a Waszyngton ogłosił blokadę statków powiązanych z irańskimi portami.

Jednak rynki znalazły wsparcie później w ciągu dnia, po tym jak prezydent Donald Trump zasugerował, że Teheran może wciąż być otwarty na negocjacje.

„Skontaktowała się z nami druga strona” — powiedział Trump. „Bardzo chcieliby zawrzeć umowę.”

Komentarze pomogły podnieść kursy akcji, a inwestorzy coraz bardziej skupiali się na możliwości krótkoterminowego rozwiązania dyplomatycznego pomimo nasilonych napięć na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy, które wcześniej w sesji gwałtownie wzrosły, również cofnęły się poniżej poziomu 100 USD, co pomogło ustabilizować nastroje.

Prezes Rezerwy Federalnej w Chicago Austan Goolsbee powiedział, że rynki terminowe sugerują, iż skok cen ropy może być krótkotrwały, ograniczając szerszy wpływ na gospodarkę.

Akcje technologiczne ciągną wzrosty, sektory się rozchodzą

Akcje spółek technologicznych stanowiły największy wkład w wzrosty rynku, a firmy programistyczne, w tym Microsoft i Oracle, zapewniły silne wsparcie.

iShares Expanded Tech-Software ETF, który w tym roku pozostawał w tyle z powodu obaw o zakłócenia wywołane sztuczną inteligencją, wyraźnie odbił w poniedziałek, odzwierciedlając odnowione zainteresowanie inwestorów sektorem.

W przeciwieństwie do tego sektory obronne, takie jak użyteczności publiczne i dobra podstawowe, wypadły słabiej, sygnalizując przesunięcie w stronę większej skłonności do ryzyka, gdy inwestorzy szukali ekspozycji na akcje nastawione na wzrost.

Pojedyncze spółki również uwypukliły szersze tematy rynkowe.

Akcje Allogene Therapeutics wzrosły do najwyższych poziomów od ponad dwóch lat po pozytywnych danych z badań środkowej fazy dotyczących terapii na nowotwór krwi. Albemarle też zyskał po podwyższeniu ceny docelowej przez Oppenheimera.

Jednak akcje linii lotniczych, w tym Delta Air Lines i American Airlines, spadły, gdy rosnące ceny ropy wywołały obawy o wyższe koszty paliwa.

Obawy dotyczące wyników i ryzyka makro pozostają

Pomimo szerszych wzrostów na rynku, początek sezonu wynikowego wywołał stonowaną reakcję. Akcje Goldman Sachs spadły po tym, jak bank odnotował wzrost zysku, ponieważ inwestorzy skupili się na słabości segmentu papierów dłużnych, walut i surowców (FICC).

Dyrektor generalny Goldman Sachs, David Solomon, zauważył, że zmienność związana z konfliktem z Iranem osłabiła aktywność IPO, choć dodał, że warunki pozostają sprzyjające odbiciu, gdy tylko powróci stabilność.

Tymczasem dane gospodarcze wykazały, że sprzedaż istniejących domów w USA spadła w marcu do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy, co odzwierciedla trwałą presję z powodu ograniczonych zapasów i obaw na rynku pracy.

W perspektywie inwestorzy pozostają skupieni na wydarzeniach geopolitycznych i nadchodzących danych gospodarczych, przy czym niepewność dotycząca cen ropy, inflacji i polityki banków centralnych prawdopodobnie nadal będzie kształtować kierunek rynku w krótkim terminie.