Dow Jones traci 360 pkt po zerwaniu rozmów z Iranem; skok ropy wstrząsa rynkami

Akcje w USA spadły gwałtownie w poniedziałek, rozpoczynając tydzień słabo, gdy inwestorzy reagowali na załamanie weekendowych negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz na skok cen ropy po nowych działaniach militarnych w Cieśninie Ormuz.

Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 368 punktów, S&P 500 stracił około 0,32%, a Nasdaq 100 spadł w przybliżeniu o 0,28%.

Spadek nastąpił po dwóch z rzędu tygodniach wzrostów głównych indeksów, napędzanych optymizmem, że rozmowy o zawieszeniu broni doprowadzą do porozumienia.

Jednak brak postępów odnowił obawy o przedłużający się konflikt i jego skutki gospodarcze.

Załamanie rozmów z Iranem, blokada zaostrza napięcia

Nastroje inwestorów pogorszyły się po tym, jak rozmowy w Islamabadzie nie przyniosły porozumienia, zwiększając ryzyko przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Sytuacja eskalowała dalej po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa morskiej blokady ukierunkowanej na irańskie porty.

“Ze skutkiem natychmiastowym, Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKOWANIA wszelkich statków próbujących wejść lub opuścić Cieśninę Ormuz,” napisał Trump na Truth Social. “Blokada rozpocznie się wkrótce. Inne kraje będą zaangażowane w tę blokadę. Iranowi nie będzie pozwolono czerpać korzyści z tego nielegalnego aktu WYŁUDZENIA.”

Wojsko USA potwierdziło, że zacznie blokować ruch morski wchodzący do i wychodzący z irańskich portów, jednocześnie zezwalając na tranzyt przez Cieśninę Ormuz dla statków zmierzających do miejsc docelowych poza Iranem.

Wiceprezydent JD Vance opuścił negocjacje bez porozumienia, powołując się na odmowę Iranu w kwestii wstrzymania ambicji nuklearnych. Irańskie żądania, w tym kontrola nad Cieśniną Ormuz, reparacje wojenne oraz uwolnienie zamrożonych aktywów, pozostają kluczowymi kwestiami spornymi.

Indeks zmienności CBOE (VIX) wzrósł powyżej 21, co odzwierciedla zwiększony niepokój rynku, gdy inwestorzy przygotowywali się na dalsze wydarzenia.

Skok cen ropy ponownie wzbudza obawy o inflację

Ceny ropy gwałtownie wzrosły w odpowiedzi na eskalujące napięcia, przy czym ropa WTI podrożała o ponad 7% do powyżej $103 za baryłkę, a ropa Brent przebiła poziom $101.

Skok cen surowca ponownie wzbudził obawy o presję inflacyjną, szczególnie po ostatnich danych wykazujących gwałtowny wzrost cen konsumenckich w USA, napędzany kosztami energii. Trwające zakłócenia w Cieśninie Ormuz, kluczowej trasie dla światowych przewozów ropy, nadal ograniczają podaż i potęgują zmienność na rynku.

Rosnące ceny ropy wpłynęły także na oczekiwania dotyczące stóp procentowych, nasilając obawy, że utrzymująca się inflacja może zmusić Rezerwę Federalną do utrzymania podwyższonych stóp procentowych przez dłużej.

Sezon wyników rozpoczyna się pod presją

Wyniki spółek dodały kolejny wymiar złożoności do perspektyw rynkowych.

Akcje Goldman Sachs spadły około 4%, mimo że bank opublikował wyniki przewyższające oczekiwania, choć w wąskim zakresie.

Inne duże instytucje finansowe, w tym Morgan Stanley, JPMorgan Chase i Citigroup, również notowały spadki przed publikacją wyników później w tym tygodniu.

Akcje spółek z sektora turystycznego znalazły się pod presją, ponieważ wyższe ceny ropy zwiększyły obawy o koszty paliwa.

Akcje Delta Air Lines i JetBlue Airways spadły, podczas gdy spółki energetyczne takie jak Chevron, Exxon Mobil i ConocoPhillips zyskały na rosnących cenach surowca.

Ponadto Sandisk zyskał po ogłoszeniu, że ma dołączyć do indeksu Nasdaq-100 jeszcze w tym miesiącu.

Gdy inwestorzy rozważają ryzyka geopolityczne, presję inflacyjną i rozpoczęcie sezonu wyników, rynki wydają się przygotowane na zwiększoną zmienność w najbliższych dniach.