Dow Jones bez większych zmian w obliczu napięć z Iranem; S&P 500 i Nasdaq spadają

Główne indeksy Wall Street otworzyły się w poniedziałek na minusie, gdy odnowione napięcia między USA a Iranem osłabiły nastroje inwestorów po rekordowym rajdzie w zeszłym tygodniu.

Dow Jones Industrial Average zyskał 28 punktów, podczas gdy S&P 500 spadł o 0,17%, a Nasdaq-100 obniżył się o około 0,13%.

Korekta nastąpiła po silnym wzroście, który wyniósł główne indeksy na rekordowe poziomy, napędzanym optymizmem co do potencjalnego złagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie.

Napięcia geopolityczne osłabiają nastroje

Rynki stały się ostrożne po nowej eskalacji napięć między USA a Iranem w weekend. Iran ponownie podjął kroki w celu zamknięcia Cieśniny Ormuz po tym, jak USA przejęły statek towarowy pod irańską banderą, co wzbudziło obawy o trwałość niedawno ogłoszonego zawieszenia broni.

Donald Trump stwierdził, że statek był objęty sankcjami Departamentu Skarbu USA i potwierdził, że siły amerykańskie przejęły nad nim kontrolę. Iran tymczasem zakomunikował, że nie weźmie udziału w drugiej rundzie negocjacji z USA.

Wzrost cen ropy podnosi akcje sektora energetycznego

Odnowione napięcia spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy, przy czym benchmarki ropy wzrosły o około 5–6% w związku z obawami o przerwy w dostawach. West Texas Intermediate wspiął się powyżej 88 USD za baryłkę, natomiast Brent przekroczył 95 USD.

Wzrost cen ropy podniósł akcje spółek energetycznych. Exxon Mobil i Chevron otworzyły się na plusie, a Occidental Petroleum zyskał około 0,73%.

Uczestnicy rynku zauważyli, że akcje stają się coraz bardziej wrażliwe na nagłówki geopolityczne, a nawet drobne wydarzenia wywołują gwałtowne wahania apetytu na ryzyko.

Indeks zmienności CBOE (VIX), często nazywany „miernikiem strachu” Wall Street, wzrósł do najwyższego poziomu od tygodnia po ośmiu z rzędu sesjach spadków, sygnalizując wzrost niepewności na rynku.

W centrum uwagi wyniki i perspektywy rynku

Pomimo wczesnych strat analitycy sugerowali, że korekta pozostaje stosunkowo ograniczona, biorąc pod uwagę skalę niedawnego wzrostu. S&P 500 wzrósł w ubiegłym tygodniu o 4,5%, podczas gdy Nasdaq Composite skoczył około 7%, notując 13. dzień z rzędu zwyżek — passę niespotykaną od 1992 roku.

„Po tym, jak Nasdaq rósł przez 13 dni z rzędu w nadziei na porozumienie, zakończyliśmy tydzień w dużym stopniu wykupienia w krótkim terminie. A teraz sytuacja z Iranem stała się jeszcze bardziej skomplikowana i niepewna co do tego, kiedy konflikt się zakończy i kiedy Cieśnina ponownie w pełni się otworzy bez obaw przed atakiem” — powiedział Peter Boockvar, dyrektor ds. inwestycji w OnePoint BFG Wealth Partners, w raporcie CNBC.

„Jedynym pytaniem przy poniedziałkowym handlu, zakładając, że wiadomości znów się nie zmienią, będzie zakres korekty na rynku?” dodał.

Inwestorzy zwracają także uwagę na nadchodzący sezon wyników, który ma dostarczyć dalszych wskazówek, w jaki sposób napięcia geopolityczne wpływają na wyniki spółek i szerszą gospodarkę.

Firmy obronne, takie jak Lockheed Martin i RTX, oraz spółki technologiczne, w tym IBM i ServiceNow, mają ogłosić wyniki jeszcze w tym tygodniu. Tesla ma rozpocząć sezon wyników dla „Magnificent Seven” w środę.

Według danych LSEG I/B/E/S, zyski za pierwszy kwartał spółek z indeksu S&P 500 mają wzrosnąć o 14,4%, nieznacznie powyżej 13,7% wzrostu zanotowanego rok wcześniej, co przygotowuje grunt pod uważnie obserwowany sezon raportowania wyników.