Meta może wkrótce wynająć moc obliczeniową Anthropic

Meta Platforms META znalazła się w centrum uwagi 17 lipca po doniesieniach, że gigant technologiczny prowadzi wstępne rozmowy o wynajmie swojej infrastruktury obliczeniowej laboratorium badawczemu AI Anthropic.

Ta głośna umowa, o której mówi się, że może opiewać na nawet $10 billion, przypada na moment, gdy kurs Meta znajduje się zdecydowanie powyżej swoich głównych średnich kroczących (MA) – przy RSI w okolicach 50, co wskazuje na silne naciski kupna.

Warto jednak zaznaczyć, że akcje Meta obecnie notowane są mniej więcej po tej samej cenie, po jakiej zaczynały 2026 r.

Co wiadomo o potencjalnej umowie z Anthropic

Według anonimowych źródeł, które rozmawiały dziś z CNBC, Anthropic rozważa zakup surowej mocy obliczeniowej od Meta w celu skalowania swoich zaawansowanych modeli AI, w tym flagowego modelu Fable.

W obliczu „ogólnogranżowych” niedoborów najnowocześniejszego sprzętu Nvidii, laboratorium badawcze AI aktywnie poszukuje zewnętrznej mocy obliczeniowej, po niedawnym podpisaniu podobnej umowy ze SpaceX i jego centrum danych Colossus 1.

Aby przygotować się do zdecydowanego wkroczenia w hosting chmurowy, Meta Platforms strategicznie wzmocniła swoje wewnętrzne kierownictwo operacyjne.

Spółka niedawno mianowała byłego starszego menedżera Amazon Web Services (AWS), Dave'a Browna, na nowego szefa infrastruktury, co sygnalizuje poważne zamiary komercyjne.

Znaczenie umowy z Anthropic dla akcji Meta

Potencjalne partnerstwo stanowi byczy katalizator o charakterze strukturalnym dla akcji Meta, ponieważ bezpośrednio odpowiada na główny lęk środowiska inwestycyjnego: niekontrolowane przepalanie środków.

Spółka zaskoczyła rynek na początku tego roku, przyspieszając prognozę capex na cały rok do oszałamiającego poziomu $125 billion to $145 billion, niemal w całości przeznaczonego na ogromne inwestycje w centra danych AI.

Przejście z platformy czysto konsumenckiej do dostawcy hurtowej, premium mocy obliczeniowej pozwoli Meta przekształcić nadmiarową pojemność serwerową z dużego zobowiązania finansowego w natychmiastowy, wysoko marżowy strumień gotówki dla przedsiębiorstw, uciszając krytyków.

Nowy segment biznesowy Meta ma szczególne znaczenie wobec faktu, że akcje są obecnie notowane przy wskaźniku 23x prognozowanych zysków, co wielu uważa za niedrogie dla ugruntowanego beneficjenta AI.

Jak podejść do inwestycji w Meta Platforms przy obecnych poziomach?

Otwarcie światowej klasy infrastruktury AI Meta dla deweloperów zewnętrznych, takich jak Anthropic, zasadniczo przeprojektowuje długoterminową tezę inwestycyjną dla akcji.

Zamiast zmuszać akcjonariuszy do oczekiwania, aż AI subtelnie poprawi wskaźniki efektywności reklamy cyfrowej – to wydarzenie oznacza narodziny namacalnego, powtarzalnego biznesu chmurowego B2B.

CEO Mark Zuckerberg wcześniej sygnalizował tę ogromną okazję, ujawniając, że zewnętrzne firmy technologiczne regularnie proszą o możliwość zakupu mocy obliczeniowej Meta po cenie premium.

W miarę jak META skutecznie przekształca bezprecedensowe wydatki kapitałowe w dominującą siłę w hostingu chmurowym, jej kurs jest gotowy na silne odbicie napędzane wzrostem.

Warto zauważyć, że analitycy z Wall Street pozostają niezwykle byczy wobec akcji META na resztę 2026 r.

Konsensusowe zalecenie dla giganta obecnie to Strong Buy, a średni cel cenowy na poziomie około $823 wskazuje na ponad 25% potencjalnego wzrostu względem bieżących notowań.