Dow zyskuje, Apple rekompensuje słabość chipów, S&P 500 kończy blisko zera

Amerykańskie rynki akcji zakończyły piątek mieszanie, gdy zyski na Dow Jones Industrial Average zostały zrównoważone przez słabość akcji producentów półprzewodników, a inwestorzy nadal monitorowali wydarzenia na Bliskim Wschodzie i ich potencjalny wpływ na rynki globalne.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 235 punktów, czyli o 0.5%, wspierany przez 3% wzrost akcji Apple.

S&P 500 nieznacznie zyskał 0.05%, kończąc praktycznie bez zmian, podczas gdy Nasdaq Composite spadł 0.6% w efekcie presji na producentów półprzewodników.

Rynki handlowały wyżej wcześniej w sesji po doniesieniu Reutera, powołującym się na trzech pakistańskich informatorów, że Pakistan rozważa drogę do nowych negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, z inicjatywą Chin.

Jednak raport zauważył również, że przed rozpoczęciem rozmów z Waszyngtonem wciąż istnieją istotne przeszkody.

Ceny ropy cofnęły się z niedawnych szczytów w trakcie sesji, co częściowo wsparło akcje, chociaż inwestorzy pozostawali ostrożni przed weekendem z powodu utrzymujących się napięć wojskowych na Bliskim Wschodzie.

Akcje producentów półprzewodników tracą, obawy o wydatki na AI utrzymują się

Akcje producentów półprzewodników były głównym motorem spadków na rynku, ponieważ inwestorzy ponownie oceniali perspektywy wydatków na sztuczną inteligencję po niedawnych raportach kwartalnych największych firm technologicznych.

Akcje Intela spadły 8%, odwracając wcześniejsze wzrosty pomimo raportu za drugi kwartał, który przewyższył oczekiwania Wall Street i prognozy zysku oraz przychodów kwartalnych powyżej szacunków analityków.

Firma przedstawiła również plany zwiększenia wydatków w ciągu następnych dwóch lat.

Słabość rozprzestrzeniła się na cały sektor półprzewodników. Broadcom i Advanced Micro Devices straciły po około 3%, podczas gdy Micron Technology spadł 7%.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) również osunął się 3%.

Ostrożność inwestorów wzrosła po tym, jak Alphabet podwyższył swoje prognozy wydatków kapitałowych pomimo odnotowania ujemnego wolnego przepływu pieniężnego, co wywołało szersze obawy o skalę wydatków na infrastrukturę AI przed wynikami Microsoft, Amazon, Meta Platforms i Apple.

Sektor technologiczny stał się największym obciążeniem dla S&P 500, gdy inwestorzy kwestionowali tempo, w jakim wyższe inwestycje w AI przełożą się na wyższą rentowność. Indeks Philadelphia Semiconductor również zanotował spadek w trakcie sesji.

Napięcia na Bliskim Wschodzie, taryfy i dane gospodarcze pozostają w centrum uwagi

Wydarzenia geopolityczne nadal kształtowały nastroje inwestorów.

Na początku tygodnia prezydent Donald Trump powiedział, że rozważa większą reakcję militarną przeciwko Iranowi po atakach sił Houthi z Jemenu na saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym.

W piątek The New York Times podał, że Trump spotkał się z wysokimi doradcami i członkami gabinetu, aby omówić, czy eskalować amerykańskie działania militarne przeciwko Iranowi.

Chociaż Brent spadł blisko 4% i ustabilizował się na poziomie $96.78 za baryłkę, a West Texas Intermediate stracił 3% do $89.31, inwestorzy pozostawali ostrożni, obawiając się, że dalsza eskalacja może zakłócić światowe dostawy energii i odnowić obawy o inflację.

Rynki przetrawiły również nowe taryfy administracji Trumpa w wysokości 10% i 12.5% na import z 60 partnerów handlowych po wygaśnięciu tymczasowej globalnej taryfy 10%.

Dane gospodarcze opublikowane w piątek pokazały, że aktywność sektora usług w USA przyspieszyła w lipcu, częściowo wsparta wydatkami związanymi z Mistrzostwami Świata FIFA i obchodami Dnia Niepodległości, podczas gdy aktywność w przemyśle rosła najwolniej od marca.

Wśród pojedynczych spółek Digital Realty Trust zyskał po podwyższeniu prognozy FFO na cały rok, co pomogło sektorowi nieruchomości w relatywnym outperformance.

Firma usług naftowych SLB także zyskała po opublikowaniu zysku za drugi kwartał powyżej oczekiwań.

W ujęciu tygodniowym zarówno Dow, jak i S&P 500 zakończyły notowania niżej, przedłużając ostatnią słabość, podczas gdy Nasdaq odnotował tygodniowy spadek powyżej 2% w związku z utrzymującą się presją na akcje technologiczne.