Dow rośnie niemal o 700 punktów, gdy akcje technologiczne prowadzą sierpniowe odbicie

Indeks Dow Jones Industrial Average zamknął sesję w poniedziałek na rekordowym poziomie, gdy Wall Street rozpoczęła sierpień szerokim rajdem, wspieranym przez zwyżki głównych spółek technologicznych oraz ostry spadek cen ropy po sygnałach łagodzenia napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

Dow wzrósł około 693 punktów, czyli 1.3%, przekraczając poprzedni rekord zamknięcia z lipca.

S&P 500 zyskał 1.5%, zbliżając się do historycznego maksimum z początku czerwca, podczas gdy Nasdaq Composite poszedł w górę o 2.1%.

Rajd oznaczał odwrócenie trendu z lipca, kiedy akcje technologiczne znalazły się pod presją z powodu obaw o duże wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji, niepewności co do polityki Federal Reserve oraz napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Nastroje rynkowe poprawiły się po tym, jak lepsze niż oczekiwano wyniki korporacyjne przywróciły wiarę, że inwestycje w infrastrukturę AI zaczynają przynosić zwroty finansowe.

Zgodnie z danymi LSEG, wyniki 304 spółek z S&P 500 raportowanych do piątku wykazały łączny wzrost zysków rok do roku o 29.3%, przy czym 85.2% przewyższyło oczekiwania analityków.

Akcje technologiczne ciągną Wall Street w górę

Sektor usług komunikacyjnych był najlepiej radzącym sobie sektorem w S&P 500, rosnąc o ponad 4%, a akcje technologiczne również odnotowały silne wzrosty.

Meta Platforms wzrosła niemal o 6%, a Alphabet i Microsoft zyskały po około 5%.

Nvidia zyskała około 3%, przedłużając wzrosty, gdy inwestorzy wracali do spółek powiązanych z AI.

Amazon wzrósł ponad 4%, podnosząc swoją kapitalizację rynkową powyżej poziomu $3 trillion po raz pierwszy po lepszym niż oczekiwano raporcie wynikowym z zeszłego tygodnia.

Inwestorzy przyjęli z zadowoleniem przyspieszenie wzrostu Amazon Web Services i odebrali wyniki jako dowód, że inwestycje w AI na dużą skalę zaczynają wspierać wzrost zysków.

SpaceX również notowany był wyżej przed publikacją pierwszego kwartalnego raportu wyników od czasu debiutu na giełdzie.

Inne spółki powiązane z AI, w tym Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk i Western Digital, pozostają w centrum uwagi w miarę trwania sezonu wyników w tym tygodniu.

Ceny ropy spadają w miarę łagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie

Nastroje inwestorów poprawiły się również po gwałtownym spadku cen ropy naftowej po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, że zaplanowane uderzenia militarne przeciwko Iranowi zostały odwołane i rozmowy między oboma krajami zostaną wznowione.

Chociaż Iran zaprzeczył, by rozmowy były zaplanowane, możliwość złagodzenia napięć zmniejszyła obawy o ewentualne przerwy w dostawach.

Brent zakończył sesję około 5% niżej w pobliżu $83.46 za baryłkę, podczas gdy West Texas Intermediate spadł ponad 7% do około $78.59 za baryłkę.

Niższe ceny ropy także pomogły złagodzić obawy o inflację, obniżając rentowności obligacji skarbowych.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o około sześć punktów bazowych do około 4.68%.

Akcje sektora energetycznego pozostawały w tyle za rynkiem szerokim, czyniąc ten sektor najsłabszym w sesji, gdy spadające ceny ropy ciążyły producentom ropy.

Inwestorzy oczekują danych o zatrudnieniu i sygnałów z Fed

Uwaga zwraca się teraz na pracowity tydzień publikacji danych gospodarczych i wyników korporacyjnych, które mogą kształtować oczekiwania wobec polityki pieniężnej.

Inwestorzy oczekują na kilka raportów z rynku pracy, w tym w piątek uważanych za kluczowe danych o zatrudnieniu pozarolniczym (nonfarm payrolls), które mają dostarczyć dodatkowych wskazówek o kondycji gospodarki USA.

Rynki wyceniają obecnie 66.5% prawdopodobieństwo, że Federal Reserve podniesie stopy o co najmniej 25 punktów bazowych we wrześniu, według danych CME FedWatch.