Dow sobe e S&P 500 avança discretamente; ações de chips seguem pressionadas

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 fecharam em alta na segunda-feira, enquanto o Nasdaq Composite encerrou em baixa, já que a fraqueza nas ações de semicondutores compensou ganhos em outros setores antes de uma semana decisiva para balanços corporativos, dados de inflação e a decisão de política de juros do Federal Reserve.

O Dow ganhou 262.83 pontos, ou 0.51%, para fechar em 52,210.08.

O S&P 500 avançou 0.02% para 7,413.18, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0.18% para 24,932.08.

Os investidores permaneceram focados nos próximos resultados trimestrais da Microsoft, Amazon, Meta Platforms e Apple, que devem oferecer novas informações sobre os gastos com inteligência artificial depois que resultados recentes da Alphabet e da Tesla suscitaram preocupações sobre o ritmo do investimento de capital.

Os mercados também anteciparam a decisão de política do Federal Reserve na quarta-feira, com investidores ponderando a possibilidade de que os formuladores de política mantenham taxas de juros mais altas por mais tempo em meio a preocupações com a inflação.

Ações de semicondutores ampliam queda com desdobramentos na China

As ações de semicondutores permaneceram pressionadas, embora tenham se recuperado das mínimas do pregão após uma sessão volátil.

O VanEck Semiconductor ETF (SMH) ampliou sua recente queda, enquanto a Advanced Micro Devices caiu cerca de 5%, a Teradyne recuou 4% e a Micron Technology perdeu aproximadamente 2%. As ações da ASML listadas nos EUA também caíram quase 6%.

Os fabricantes de chips inicialmente avançaram após a fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT) estrear em grande estilo na Bolsa de Valores de Xangai.

No entanto, o sentimento enfraqueceu após relatos de que a China começou a desenvolver máquinas domésticas de litografia ultravioleta profundo (DUV) usadas na fabricação de semicondutores, aumentando preocupações sobre a intensificação da concorrência para fabricantes de chips dos EUA.

O setor de semicondutores também continuou sob pressão à medida que investidores reavaliaram investimentos relacionados à inteligência artificial após resultados recentes que destacaram o aumento dos gastos com IA.

Apesar da recente liquidação, o Philadelphia Semiconductor Index permanece com alta de cerca de 63% em 2026, embora tenha caído aproximadamente 20% em relação à máxima histórica alcançada no final de junho.

Fora do setor de tecnologia, bens de consumo básico e saúde estiveram entre os setores com melhor desempenho durante a sessão, à medida que investidores rotacionaram para áreas mais defensivas do mercado.

Petróleo cai enquanto Fed e resultados seguem em foco

Os preços do petróleo caíram fortemente depois que os Estados Unidos pausaram sua campanha militar contra o Irã e o presidente Donald Trump disse que Washington estava mantendo conversações com Teerã, aliviando preocupações imediatas sobre interrupções no fornecimento.

Os futuros do Brent recuaram 8.7% para $88.36 o barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 7.5% para $82.61, ambos atingindo seus níveis mais baixos em mais de uma semana.

A queda dos preços do petróleo pressionou as ações de energia, com Occidental Petroleum e Exxon Mobil fechando em baixa.

A atenção agora se volta para o anúncio de política do Federal Reserve na quarta-feira.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders atribuem atualmente 62% de probabilidade de que o banco central deixe as taxas de juros inalteradas esta semana, ao mesmo tempo em que precificam uma possibilidade significativa de aumento.

Os investidores também acompanharão a divulgação do Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (Personal Consumption Expenditures Price Index) de junho na quinta-feira, a métrica de inflação preferida pelo Fed, em busca de pistas adicionais sobre as perspectivas para as taxas de juros.

Entretanto, analistas esperam que as empresas do S&P 500 reportem, em conjunto, um crescimento dos lucros do segundo trimestre de cerca de 39% em relação ao ano anterior, com empresas relacionadas à IA respondendo por uma parcela significativa dessa expansão.

Os próximos resultados das maiores empresas de tecnologia provavelmente moldarão o sentimento dos investidores em relação aos gastos com IA e aos mercados acionários mais amplos nas próximas semanas.